Щотижня десятки економічних опитувань та урядових номерів публікуються та повідомляються у бізнес-новинах. Деякі є "відстаючими показниками", які підтверджують або спростовують те, що ми думали, що знаємо. Інші - це «провідні показники», які можна читати як сигнали тенденцій, що настають. У будь-якому випадку вони рухають ринки, деякі більше, ніж інші.
Далі наведені чотири великі категорії економічних показників, і що вони можуть вам сказати.
Зайнятість
Зайнятість - чи не найважливіший показник здоров'я економіки. У першу п’ятницю кожного місяця Бюро статистики праці США оприлюднює два ретельно відстежувані звіти. Вони відслідковуються з місяця в місяць, і важливо знати, чи збільшуються цифри вгору, вниз чи вбік.
- Рівень безробіття відстежує кількість робітників, які наразі не працюють. Звіт про безробітну платню відстежує кількість робочих місць, доданих або ліквідованих в економіці загалом.
Ці щомісячні звіти можуть спричинити одні з найбільших одноденних рухів як на ринку облігацій, так і на фондовому ринку.
4 основні показники, які рухають ринки
Інфляція
Мандат Федеральної резервної системи - сприяти економічному зростанню та стабільності цін в економіці. Цінова стабільність вимірюється як швидкість зміни інфляції, тому учасники ринку охоче контролюють щомісячні звіти про інфляцію, щоб визначити майбутній хід грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.
Є багато показників інфляції, але, мабуть, найбільш уважно спостерігається Індекс споживчих цін (ІСЦ). ІСЦ вимірює зміну цін на звичайні товари, на які більшість людей витрачає гроші, наприклад, на одяг та медичні послуги.
Існують важливі варіанти, такі як Core CPI, що виключає витрати енергії та їжі, оскільки їх витрати настільки мінливі, що можуть перекривити весь індекс.
Ціни виробника
Ще одним важливим заходом є індекс цін виробників (ІЦВ). Це зосереджено на витратах, пов'язаних з виробництвом товарів, оскільки збільшення цих витрат неминуче передаватиметься споживачеві.
Як і ІСЦ, ІЦН часто представляється як "основне" число, яке опускає ці нестабільні витрати на енергію.
Учасники ринку також відстежують ціну важливих товарів, таких як нафта. Оскільки нафта є настільки важливою складовою економічної діяльності по всьому світу, на її ціну варто звернути особливу увагу.
Ціни на нафту
Вищі ціни на нафту можуть призвести до підвищення цін на широкий спектр продуктів, оскільки олія є інгредієнтом багатьох матеріалів і продуктів. Це також збільшує вартість транспортування товарів, які чекають їх продажу, і вартість, за яку вони продаватимуть.
Дефляція сприймається як негативний фактор так само, як і інфляція. Ціни падають, оскільки попит падає. Прибуток корпорації падає, коли ціни падають. Виробництво скорочується, а робітників звільняють. І так далі.
Активність споживачів
Споживачі складають майже 70% усієї економічної діяльності США. Таким чином, важливо відстежувати їхні схеми витрат і навіть рівень оптимізму щодо економічного добробуту.
Коли люди не впевнені у своїй роботі, довіра споживачів падає. Менше людей роблять великі покупки. Падіння прибутку підприємств. І це ще один пов’язаний номер, на який слід дивитися:
- Індекс довіри споживачів оприлюднюється в останній вівторок кожного місяця. Це вказує на те, наскільки оптимістично настроєні люди щодо власних економічних перспектив і, отже, наскільки вони готові витрачати гроші
Індекс довіри споживачів вважається одним із таких «провідних» показників. Ступінь впевненості у власному економічному добробуті споживачів змушує їх бажати чи не бажати купувати новий автомобіль чи їхати у відпустку.
Роздрібні витрати
Зміна фактичної видаткової активності споживачів, з іншого боку, є відстаючими показниками, але вони все ще мають прямий вплив на прибуток підприємств та рівень цін на акції.
Один з найважливіших показників тут - звіт про роздрібні продажі, щомісяця публікується Бюро перепису населення США на основі опитування 4900 підприємств.
Ринок житла
Ринок житла також є важливим економічним показником. Житло є сильно локалізованим бізнесом і його важко виміряти на національній основі. Тим не менше, учасники ринку звертають увагу на щомісячні випуски на початок житла, дозвіл на будівництво та продаж нових будинків, щоб дізнатись про рівень активності на ринку житла.
Охоронці ринку також відстежують зміни цін на житло за допомогою різних показників, таких як індекс цін домашніх цін S&P / Case-Shiller, який відстежує зміни цін на житло в 20 містах Америки.
Синтезуючи різноманітні звіти про житло, учасники ринку можуть визначити, чи готові люди взяти на себе зобов’язання придбати новий будинок або, з цього приводу, будь-які великі покупки.
Діяльність інвесторів
Найкращий час для інвестування в акції - це не тоді, коли всі є бичачими, а коли майже всі є бичачими. Купуйте, коли акції дешеві. Тримайте, поки вони не піднімуться.
Тому читання настроїв інвесторів є важливим. Різні показники публікують великі інвестиційні фірми та дослідницькі фірми, які періодично опитують своїх клієнтів для визначення консенсусу на ринку.
Оскільки закордонні інвестори стають все більш важливими учасниками фінансових ринків США, заходи їхньої діяльності привертали більше уваги. Один з найбільш ретельно спостережуваних звітів зосереджується на придбанні казначействами США іноземними центральними банками. Коли центральні банки купують більше казначейства, процентні ставки часто знижуються, а коли ставки нижчі, ціни на акції мають тенденцію до підвищення.
Інші важливі ринкові показники включають відношення авансів до зниження та кількість нових максимумів цін і мінімумів на ринку. Ці показання свідчать про те, наскільки здоровий загальний фондовий ринок, і можуть підтвердити якість просування або падіння фондового ринку.
