Цінні папери з великим капіталом або ті, які інвестуються в компанії з ринковою капіталізацією понад 10 мільярдів доларів, забезпечують стабільність у ціні та часто постійні виплати дивідендів, що підвищують загальну рентабельність портфеля. На ринку цінних паперів з великим капіталом основний вибір пайових фондів, що дозволяє інвесторам отримати вплив на конкретні ринкові сегменти через єдину інвестиційну позицію, є популярним вибором. Основні взаємні фонди, орієнтовані на позиції з великим капіталом, забезпечують інвесторам доступ до всіх аспектів ринку з великою капіталізацією, включаючи акції, що збільшуються з урахуванням зростання та вартості. У той час як інвестиції в основний взаємний фонд мають великі переваги, інвесторам слід усвідомлювати можливу втрату основного капіталу та нестабільність, притаманні власним пакетам акцій.
Серед першочергових взаємних фондів з великим капіталом, які слід розглянути, - це основний фонд Columbia Large-Cap Enhanced (NMIAX), основний індексний фонд Fidelity Large-Cap Core (FLCEX), фонд капітального капіталу Schwab (SWANX) та BlackRock Advantage Large- Основний фонд (MALRX). Інформація, представлена тут, була актуальною станом на 13 жовтня 2018 року.
Колумбійський основний фонд, що має великі капітали
Основний фонд Columbia Enhanced Large-Cap Enhanced Fund був створений в липні 1996 року і має 435 мільйонів доларів чистих активів. Менеджери фондів прагнуть забезпечити інвесторів загальну віддачу до виплат та витрат, що перевищує загальну віддачу індексу Standard and Poor's 500 (S&P 500). Вони стратегічно зміщують кількість та відсоток акцій у фонді, намагаючись перевершити Індекс та зменшити потенціал недооцінки з часом. Станом на вересень 2018 року фонд отримав 10-річний річний прибуток у розмірі 11, 93%.
Керівники фондів зосереджуються на інвестиційних фондах на американському ринку, при цьому більшість цінних паперів падають у діапазоні гігантів та великих капіталів. Існує диверсифікація між різними секторами: 26, 77% портфеля інвестується в цінні папери, 15, 26% у цінні папери охорони здоров'я, 13, 45% у цінні папери фінансових послуг та 12, 46% у цінні папери споживачів. Основні фонди Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund включають Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) та JP Morgan Chase (JPM).
Індексний фонд з підвищеною капіталізацією вірності
Фонд індексів Fidelity Large-Cap Core Enhanced, який розпочався у квітні 2007 року, мав чисті активи понад $ 774, 89 млн. Керівники фондів прагнуть забезпечити довгострокову приріст капіталу, інвестуючи практично всі чисті активи в загальні акції, що знаходяться в індексі S&P 500. Хоча подібні зважування ринкової капіталізації можна знайти у Фонді Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index, менеджери використовують автоматизований кількісний аналіз загальних акцій, щоб зрозуміти історичну оцінку компанії, зростання, прибутковість та інші фактори, які дають можливість випереджати показник покажчик. Станом на вересень 2018 року фонд отримав 10-річний річний прибуток у розмірі 11, 66%.
Керівники фондів мають можливість вкладати кошти у вітчизняні та закордонні емітенти, як вважають за потрібне, хоча інвестиційна суміш орієнтована в межах США. Більшість активів фонду утримуються в цінних паперах з великим капіталом, за якими слідують позиції з великим капіталом та мінімальна експозиція до акцій середньої та малої капіталу. Запаси інформаційних технологій складають найбільший сектор із вагою 25, 23%, далі - запаси фінансових послуг на рівні 14, 43%, акції споживачів на розсуд - 12, 10% та фінансові послуги - 11, 23%. Найкращі фонди фонду: Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) та Johnson & Johnson (JNJ). Фонд має відносно низький коефіцієнт чистих витрат 0, 39%.
Фонд акцій Schwab Core
Фонд власного капіталу Schwab розпочав свою діяльність у липні 1996 року та має 2, 30 мільярда доларів чистих активів. Фонд прагне забезпечити інвесторам довгостроковий приріст капіталу, інвестуючи насамперед внутрішні акції. В основному всі активи пайових фондів інвестуються в цінні папери вітчизняних емітентів із ринковою капіталізацією не менше 500 мільйонів доларів. Керівники фондів прагнуть перевершити загальний індекс S&P 500 за часом. Станом на жовтень 2018 року фонд отримав 10-річний річний прибуток у розмірі 12, 81%.
Хоча весь портфель фонду складається з власних акцій, керівники фондів пропонують певну диверсифікацію через вплив на сектор. Технологічні цінні папери складають 17, 15% інвестиційного поєднання, далі - акції охорони здоров’я на рівні 15, 26%, акції фінансових послуг - 13, 22%, акції споживачів на розсуд - 13, 54% та акції охорони здоров'я - 13, 24%. Найпопулярніші фонди фонду Фонду акцій Schwab включають Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) та Alphabet (GOOGL). Коефіцієнт чистих витрат фонду складає 0, 74%.
Основний фонд BlackRock Advantage з великим капіталом
Основний фонд BlackRock Advantage з великим капіталом був створений у грудні 1999 року та має 2, 20 мільярда доларів США активів інвесторів. Керівники фондів прагнуть забезпечити інвесторів довгостроковий приріст капіталу, інвестуючи більшість чистих активів фонду в цінні папери великих компаній. Інвестиційна суміш складається з переважно звичайних акцій вітчизняних емітентів, що знаходяться в межах індексу Russell 1000. Станом на вересень 2018 року фонд отримав 10-річний річний прибуток у розмірі 10, 92%.
Диверсифікація секторів найбільше зважується на запаси інформаційних технологій, складаючи 26, 27% портфеля. Запаси охорони здоров’я складають 14, 85%, далі йдуть акціонерні акції споживачів на рівні 13, 1% та фінансові послуги - 12, 87%. Основні фонди фонду включають Microsoft, Apple, Amazon.com та Alphabet. Коефіцієнт чистої витрати основного взаємного фонду становить 0, 48%.
