Довіра до інвестицій у нерухомість (REIT) - це один із найпопулярніших варіантів для інвесторів, які шукають регулярну надбавку до доходу. REIT повинен розподіляти більше 90% свого прибутку щороку, щоб зберегти свій статус без податків. Для інвесторів це означає відносно високі виплати дивідендів та послідовну дивідендну політику.
REITs відновлювався після краху іпотечного кредиту 2008 року, який протягом декількох років забивав значення нерухомості.
Вони стали популярними серед інвесторів, оскільки вони часто виплачують вищу дивідендну прибутковість, ніж корпоративні чи державні облігації. Акції також торгуються на біржах, що дає їм потенціал для зростання, а також доходу. Середній річний прибуток, виміряний індексом MSCI US REIT, станом на березень 2019 року становив трохи менше 13%.
Однак більший дохід приходить з більшими ризиками, про що ми, безумовно, дізналися у 2008 році. Нерухомість не для душевного серця, навіть якщо ви залишаєте рішення професіоналам.
АДСИЦІ, які виплачуються щомісяця
Хоча більшість REITs розподіляють дивіденди щоквартально, деякі REITs виплачують щомісяця. Це може бути перевагою для інвесторів, чи гроші використовуються для підвищення доходу, чи для реінвестування, тим більше, що частіші платежі стрімкіші.
Ось півдесятка перспектив, кожна спеціалізується на іншій ніші сектору нерухомості.
Корпорація американського капітального агентства
Корпорацією American Capital Agency (AGNC) керує відома американська інвестиційна компанія American Capital, Ltd. Він інвестує у високоякісні іпотечні цінні папери, включаючи прохідні цінні папери та зобов'язання з заставою, гарантовані державним агентством, таким як Федеральна національна іпотечна асоціація та Федеральна іпотечна корпорація Hoem Loan (більш відома, відповідно, як Fannie Мей та Фредді Мак).
Він також інвестує в деякі цінні папери з житловими та комерційними заставами, які не гарантуються державою.
Акції компанії являють собою борг, який дуже чутливий до зміни ринкових процентних ставок, завдяки чому акціонерні товариства American Capital Agency сприйнятливі до процентного ризику. Однак менеджмент значно захищає ризики процентної ставки та регулярно збалансовує портфель.
Станом на листопад 2019 року дивідендна доходність становила 11, 53% при дивіденді 1, 92 долара.
Яблучна гостинність
Apple Hospitality (APLE) спеціалізується на висококласних готелях. Один з найбільших секторів гостинності REITs, він володіє та працює (через компанії з управління нерухомістю) близько 90 готелів під маркою Marriott та 83 готелів фірми Hilton на міських, приміських та ринках, що розвиваються. Компанія послідовно реінвестувала значну частину своїх грошових потоків у свій портфель, що призводить до високої задоволеності клієнтів та стабільних потреб у капіталі.
Станом на листопад 2019 року компанія виплатила 3, 08 долара дивіденду, прибутковість 1, 27%.
Зростання житла Bluerock
Bluerock Residence Growth (BRG) - це довірча компанія, що спеціалізується на інвестуванні та управлінні багатоквартирними житловими громадами на ринках зростання в США. Поточний портфель складається з 44 житлових будинків або комплексів у Техасі, Флориді, Джорджії, Іллінойсі, Мічигані, Північна Кароліна, Вірджинія та Теннессі.
Більшість майна компанії мають високі показники заповнення, понад 90%. На відміну від багатьох REITs, Bluerock часто співпрацює з регіональними власниками нерухомості та операторами для того, щоб скористатися їхніми знаннями на місцевих ринках нерухомості.
З 2014 року менеджмент агресивно зростав довіру і постійно шукає, щоб додати до свого портфоліо більше якісних властивостей.
Станом на листопад 2019 року дохідність дивідендів компанії становила 5, 41% при дивіденді в розмірі $ 65, 6.
Властивості EPR
EPR Properties (EPR) - це невеликий ріст REIT, який спеціалізується на декількох досить різних секторах нерухомості. Один - це розважальні, вистави та місця відпочинку, такі як театри, тематичні парки та казино. Інша - освіта, зокрема державні статутні школи. Третина - виноробні та виноградники.
Він має властивості у 39 штатах, а також у Вашингтоні та в Онтаріо, Канада. EPR Properties зазвичай орендує свої об'єкти, використовуючи потрійну чисту оренду з експлуатаційними, експлуатаційними, експлуатаційними, страховими та податковими витратами, які несуть її орендарі.
Завдяки досить різноманітній бізнес-моделі з червня 2008 по червень 2018 року компанія значно перевершила індекс Russell 2000 та індекс MSCI US REIT.
Станом на листопад 2019 року компанія виплатила 4, 50 доларів США, а її дивідендна дохідність склала 5, 72%.
Властивості LTC
Компанія LTC Properties, Inc. (LTC) керує портфоліо старших закладів житлового та довготривалого догляду, включаючи кваліфіковану сестринську допомогу, допомогу на проживання, самостійне проживання та догляд за пам'яттю. Наразі йому належить понад 200 об'єктів нерухомості в 28 штатах.
LTC в основному отримує свій дохід, орендуючи свою нерухомість, використовуючи потрійну чисту оренду та інвестуючи в іпотечні кредити. З моменту оприлюднення в 1992 році показники акцій компанії перевершили показники капіталу NAREIT та S&P 500.
Станом на листопад 2019 року дивіденд становив 2, 28 долара при доходності 4, 45%.
Естафетна промислова
Stag Industrial (STAG) інвестує у виробничі об'єкти промислового використання, переважно центри розподілу та склади, де закинуті легкі виробничі потужності. Він має 370 об'єктів у 37 штатах.
Штаг здає в оренду свої будинки одиноким орендарям, тому йому не доводиться боротися з постійним оборотом, як це часто роблять багатоквартирні об'єкти, такі як торгові центри та офісні парки. Він вимагає 70% відсотків утримання орендарів, середня орендна плата складає майже п’ять років.
Станом на листопад 2019 року компанія виплатила дивіденд 1, 43 долара, а дохідність склала 4, 61%.
