За останні три місяці 2017 року оператори хмарно-масштабних центрів та центрів обробки даних витратили колосальні 22 мільярди доларів на капітальні витрати (капітал), що в цілому за минулий рік склало майже 75 мільярдів доларів, згідно з даними Synergy Research. Основні витратники хмарних високих масштабів Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) та материнська компанія Alphabet Inc. (GOOGL) припадали на три чверті 29-відсоткового стрибка витрат на хмарову частку минулого року, згідно з останнім звітом Морган Стенлі. (Докладніше див. Також: Amazon Rivals Protest Pentagon Giant Cloud Deal. )
Одержувачі хмарних витрат Capex перевищують свої показники
Незважаючи на те, що нові зниження податків Трампа звільнили мільярди для деяких найбільших американських корпорацій, зокрема технічних гігантів з курганами готівки, готових до закордонної репатріації, компанії, які отримують кінець витрат, можуть побачити більший приріст від зростання тенденції, як зазначалося в недавньому Історія Баррона. Дослідники виявили, що компанії, що мають високий розмір капіталу щодо їх верхньої лінійки, насправді мають тенденцію до того, що вони не надто розвиваються. Як було сказано, вищезгадані провайдери громадських хмар, поряд з такими конкурентами, як Alibaba Group (BABA), швидше за все, побачать, що їх інвестиції в інфраструктуру окупляться, оскільки доходи в космосі, як прогнозується, зростуть майже на 50% у 2018 році, як підкреслюється у опублікованому звіті Баррона. 15 травня.
Аналітики Морган Стенлі виділили вісім акцій, що позитивно зростають у хмарних витратах, включаючи конкурента Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), виробників чіпів Aspeed Technology та Optoelectronics LandMark, а також трести для інвестицій у нерухомість CyrusOne Inc. (CONE) та Digital Realty Trust Inc. (DLR) та Seagate Technology виробника Seagate (STX).
Зростання Cisco ANET - це лише початок "
Минулого тижня Аріста, що базується в Каліфорнії, Аріста помітно зросла, після щорічної зустрічі з аналітичним днем, на якій фірма представила кілька нових продуктів, налаштованих на конкурента старого гігантського мережевого гіганта Cisco в мережевому просторі кампусу. Аналітики аплодували ринковій нагоді, яка дорівнювала приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів, тоді як Аріста сказала, що не очікує "матеріального" доходу від ініціативи до 2020 року. "Для нас привабливість ANET як акції - це поштовх на нові ринки, включаючи кампуси, що компанія тільки починає ", - заявив Джеймс Faucette Морган Стенлі, який оцінює ANET за надмірною вагою. Акція за останні 12 місяців зросла на 6, 4% (з початку року) і майже на 70%, що випереджало ширше зростання на 1, 9% на S&P 500 і прибуток на 13, 5% за той же відповідний період.
Провайдери послуг передачі даних наземні мега-пропозиції
Минулого місяця аналітики компанії Cowen виділили постачальників послуг передачі даних CyrusOne та Digital Rlty як найкращі в своєму сегменті, аплодуючи новим контрактам CyrusOne, включаючи 10-мегаватту угоду з Microsoft, 6-МВт угоду з Salesforce.com Inc. (CRM) та 3-МВт угода з Alibaba, а також постійне закриття угод Digital Rlty у 10 МВт або менше, оскільки воно націлене на фірми, які ростуть, але не потребують такого ж простору, як "великовагові" мега-капітальні компанії. CONE знизився майже на 11% з початку року та на 2, 6% за 12 місяців, тоді як DLR знизився на 6, 5% і 7, 6% за ті ж відповідні періоди.
Морган Стенлі також зазначив, що акції відомих компаній Nvidia Corp. (NVDA) та Broadcom Ltd. (AVGO), ймовірно, продовжуватимуть випереджати тенденцію хмарного капіталу. (Докладніше див. Також: Майкрософт здобуде нове підприємство, яке купує: Bulls. )
