Що таке сертифікований спеціаліст фонду (CFS)?
Сертифікований спеціаліст фонду (CFS) отримав сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів (IBF) за свою експертизу в галузі взаємних фондів та галузі взаємних фондів. Вимоги до призначення включають складання іспиту з сертифікованого спеціаліста з фонду. Іспит із сертифікованого фонду є одним із найстаріших сертифікаційних позначень у галузі взаємного фонду.
Ключові вивезення
- Сертифікований спеціаліст фонду - це професіонал фінансової галузі, сертифікований з надання взаємної допомоги. Для того, щоб стати сертифікованим спеціалістом фонду, необхідно отримати сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів (IBF). Сертифікованими спеціалістами фонду можуть бути бухгалтери, банкіри, Брокери, менеджери з грошових коштів, особисті фінансові консультанти та інші фахівці фінансової галузі. Крім того, мати сертифікат, сертифіковані спеціалісти фонду повинні проходити 30 годин навчання кожні два роки. Перед тим, як скласти іспит, потенційний CFS повинен мати ступінь бакалавра. або 2000 годин досвіду роботи в галузі фінансових послуг та закінчили програму самонавчання IBF, що складається з шести модулів.
Розуміння сертифікованого спеціаліста фонду
Фахівці з сертифікованих фондів отримують підготовку до іспиту з IBF, який є творцем та видавцем позначення CFS. IBF була заснована в 1988 році і в тому ж році розробила позначення CFS. CFS дозволяє професіоналам, таким як брокери, менеджери грошей та бухгалтери, пропонувати сучасні інвестиційні поради щодо взаємних фондів.
IBF також пропонує інші галузеві сертифікати, включаючи сертифікати з наступних напрямків: сертифікований фахівець з ануїтету, сертифікований спеціаліст із нерухомості та довіри, сертифікований спеціаліст з податкової служби, спеціаліст із сертифікації доходів, сертифікація соціального захисту та Medicare, альтернативна інвестиційна сертифікація, сертифікація розлучень та магістр Наука у сфері фінансових послуг.
Сертифіковані сертифікати фінансових спеціалістів зазвичай отримують особи, які працюють у фінансовій галузі, такі як особисті фінансові консультанти, бухгалтери, банкіри, брокери, менеджери з грошей та сертифіковані фінансові планувальники.
Отримання сертифікованого сертифіката спеціаліста фонду може розмежувати аналітиків, надаючи їм додаткову сертифікацію, щоб показати додатковий досвід.
Сертифікований спеціаліст фонду проти серії 6
Сертифікація CFS надає професіоналам фінансових послуг додатковий досвід, необхідний для консультування клієнтів щодо того, які взаємні фонди найкраще відповідають їх конкретним потребам. Позначення не дає права фізичним особам купувати або продавати пайові фонди. Тим часом ліцензія 6-ї серії - це інший аспект ліцензування, який мають багато сертифікованих спеціалістів фонду та використовують у своїх щоденних ділових угодах. Ліцензія серії 6 дозволяє професіоналам купувати та продавати кошти для своїх клієнтів, і це корисно у фінансовій галузі
Вимоги до спеціаліста із сертифікованого фонду
Екзамен CFS призначений для надання фахівцям актуальної ринкової інформації про взаємні фонди, фондові фонди, що торгуються (ETF), інвестиційні цільові фонди (REITs), фонди закритого типу та інші подібні інвестиційні пропозиції. Він також містить матеріали про сучасний аналіз фондів та підбір коштів, розподіл активів, побудову портфеля, управління ризиками, податки та планування нерухомості.
Особи повинні мати ступінь бакалавра або 2000 годин роботи в галузі фінансових послуг до складання іспиту. Шість-модульна програма самонавчання, що надається IBF, також є необхідною умовою. За оцінками IBF, люди можуть пройти сертифікацію приблизно за 15 тижнів, хоча їм надається один рік, щоб закінчити курс після зарахування на програму. Сертифікація CFS вимагає для завершення трьох перевірених, онлайн-іспитів та тематичного дослідження.
Сертифікацію можна отримати в IBF за 1365 доларів. Загальна вартість включає реєстрацію, навчання, підручники, питання огляду, іспити на практику, довідкові листи, доставку, випускні іспити, тематичне дослідження та диплом.
Спеціалізовані спеціалісти фонду також повинні відповідати вимогам безперервної освіти. Неперервна освіта також представлена IBF, яка прагне запропонувати професіоналам перевагу в поінформованості про сучасні інструменти інвестування та ринкові практики. Щоб йти в ногу з вимогами, сертифіковані спеціалісти фонду повинні пройти 30 годин безперервної освіти кожні два роки.
