Що таке сертифікований аналітик альтернативних інвестицій (CAIA)?
Chartered Альтернативний інвестиційний аналітик (CAIA) - це професійне призначення, яке надається Асоціацією сертифікованих альтернативних інвестиційних інвестицій кандидатам, які склали іспити І та ІІ рівня. Асоціація дипломованих альтернативних інвестиційних інвестицій встановила позначення CAIA для підтвердження того, що власники дотримуються освітнього стандарту асоціації для фахівців у галузі альтернативних інвестицій. Альтернативні інвестиції, які проводить сертифікований аналітик з питань альтернативного інвестування, включають хедж-фонди, венчурний капітал, приватний капітал, фонди фондів, деривативи та інвестиції в нерухомість.
Ключові вивезення
- Акредитовані альтернативні інвестиційні аналітики проходять підготовку для оцінки альтернативних інвестицій, таких як хедж-фонди, венчурний капітал та приватний капітал. Позначення CAIA також корисне людям, які керують деривативними книгами або торговими столами. Хоча CFA включає альтернативні інвестиції, покриття CAIA більше в -поглиблення.
Розуміння дипломованого аналітика альтернативних інвестицій (CAIA)
Позначення Chartered Alternative Investment Analyst призначене для фінансових професіоналів, які працюватимуть в основному в альтернативному інвестиційному просторі. Зазвичай це означає людей, які працюють на хедж-фонди та приватний капітал, хоча позначення CAIA також корисне людям, які працюють у традиційних фінансових установах у нетрадиційних ролях, як-от ті, хто керує книжкою про похідні інструменти або торговим столом.
Вимоги до призначення статусу альтернативного інвестиційного аналітика
Для того, щоб отримати призначення, люди повинні мати принаймні один рік професійного досвіду та ступінь бакалавра в США і повинні пройти дворівневу навчальну програму, що включає теми, починаючи від якісного аналізу та торгових теорій альтернативних інвестицій до індексації та бенчмаркінгу. Іспит І рівня включає 200 запитань з множинним вибором на:
- Професійні стандарти та етикаХедж-фондиВведення в альтернативні інвестиціїПриватне управління капіталом та управління портфелемСтруктуровані продуктиНерухомі активи
Екзамен II рівня включає 100 запитань із множинним вибором та три набори есе. Питання оновлюються щороку, щоб відобразити прогрес галузі. Питання охоплюють:
- ТовариПрофесійна етика та стандартиПриватний капіталРазподіл активів та інституційні інвесториСтруктуровані продуктиХедж-фонди та керовані майбутнєНерухомі активи
Екзамени здаються в березні та вересні, і Асоціація дипломованих альтернативних інвестиційних інвестицій рекомендує принаймні 200 годин навчання.
Вартість зарахування становить 400 доларів, а реєстрація на іспит на І та ІІ рівень - 1250 доларів за кожен іспит. Після сертифікації, щорічні членські внески становлять 350 доларів на один рік або 650 доларів на два роки, і інструмент для самооцінки, який слід заповнити кожні три роки для підтримки призначення. Ранні реєстратори та члени певних організацій-партнерів можуть претендувати на стипендії чи знижки, щоб допомогти покрити витрати на зарахування та складання іспитів на І та ІІ рівень.
Відмінності між CAIA та CFA
Подібно до заробітку Chartered Financial Analyst (CFA), позначення CAIA надає людям доступ до робочих місць, членів та джерел освіти. Оскільки сфера альтернативних інвестицій кардинально відрізняється від звичайних інвестицій, таких як акції, облігації, пайові фонди та фондові фонди, позначення CAIA було створено для того, щоб виділити тих осіб, які найкраще кваліфікуються в роботі з цим класом інвестицій. CFA включає вміст альтернативних інвестицій, але CAIA заглиблюється в тему та методи оцінки, характерні для кожного.
З двох цих випадків CFA розглядають як складніші позначення, оскільки екзамени охоплюють більше вмісту і історично мали нижчі показники, ніж іспити CAIA. Загалом, CFA розглядається як відмінне загальне позначення для фінансової галузі, але CAIA може стати виробником різниць у таких сферах фінансування, як приватний капітал або хедж-фонди.
