Невтішний прибуток у другому кварталі (Q2) від залізничного гіганта корпорації CSX (CSX) направив провідні акції в цій галузі поза коліями. Компанія не тільки пропустила найвищі та нижчі оцінки Уолл-стріт, але й скоротила свої цілорічні орієнтації на прибуток у 2019 році.
Залізничний оператор Східного узбережжя заявив, що зараз він бачить, що дохід за рік знизиться між 1% і 2%, порівняно з його попередніми прогнозами збільшення приблизно на цю суму. Марк Кеннет Уоллес, виконавчий віце-президент CSX, назвав більш м'яке виробниче середовище на тлі ознак уповільнення економіки у другій половині для перегляду зменшення доходів. "Ми, очевидно, бачили докази цього в нашому власному бізнесі і тепер бачимо більш м'яке виробниче середовище з ознаками в нашому сегменті автомобілів, хімікатів та металів", - сказав Уоллес під час виклику заробітку на CNBC.
Інвестори з нетерпінням чекають прибутку від інших провідних залізничних компаній у найближчі дні, щоб оцінити вплив тривалої торговельної війни США та Китаю та її вплив на внутрішню економіку. Трейдери, які стежать за галуззю, повинні додати ці три акції до свого списку спостережень, оскільки поїзд з прибутком продовжуватиметься. Давайте вивчимо кілька можливостей торгівлі.
Корпорація Union Pacific (UNP)
Маючи ринкову капіталізацію в розмірі 116, 48 мільярда доларів, корпорація Union Pacific (UNP) працює як залізничний транспорт, перевозячи вугілля, промислову продукцію, інтермодальні контейнери, сільськогосподарські товари, хімікати та автомобільні товари. Хоча залізничний оператор на базі Омахи, штат Небраска, перевершив оцінку заробітку аналітиків протягом останніх чотирьох кварталів поспіль, його результати у ІІ кварталі можуть опинитися під тиском слабшого попиту на вантажі, спричиненого невизначеністю торгівлі та несприятливою весняною погодою. Стріт розраховує, що Union Pacific розмістить прибуток на акцію (EPS) у розмірі 2, 12 долара за період, коли компанія звітує про результати перед початковим дзвоном у четвер, 18 липня. Акція видає дивідендну прибутковість у розмірі 2, 01% і торгується майже на 30% року станом на 18 липня 2019 року.
Акції Union Pacific зросли на 8% вище на початку січня після того, як компанія оголосила, що найняла нового головного оперативного директора для нагляду та реалізації стратегії ефективності. Запас продовжував зростати до середини лютого, перш ніж повернутися до 50-денного простого ковзного середнього (SMA). З тих пір ціна торгується переважно збоку, оскільки інвестори замислюються над тим, який вплив матиме багаторічна торгова війна на запаси залізниць. Акція вийшла з колій на торговій сесії в середу, закрившись нижче критичного рівня підтримки на рівні 165 доларів США при середньому обсязі. Тим, хто здійснює короткий розпродаж, варто подумати про покупку за ціною 150 доларів, де ціна знаходить підтримку горизонтальної лінії. Захистіть положення зупинкою трохи вище 50-денної SMA.
Норфолк Південна корпорація (NSC)
Норфолк Південна корпорація (NSC) займається залізничним транспортом сировини, проміжних продуктів і готової продукції, таких як хімія, сільськогосподарська продукція, будівельні матеріали та автомобільні деталі. Аналітики очікують, що залізнична компанія на 50, 81 мільярда доларів повідомить про Q2 EPS у розмірі 2, 78 долара, коли вона оприлюднить фінансові результати перед відкриттям ринку в середу, 24 липня. Хоча прогнози прибутку відображають зростання на 11, 2% у річному обчисленні (на рік), консенсус прогнозує за останні 30 днів квартал було переглянуто на 0, 29%. Якщо слабкіший попит охопить галузь, інвестори будуть уважно стежити за доходом, який, як очікується, зросте на 1, 4% порівняно з кварталом минулого року. Незважаючи на повернення 28, 89% у річному обчисленні, станом на 18 липня 2019 року низький показник середньої залізничної галузі приблизно на 1%. Інвестори отримують 1, 69% дивідендної доходності.
Ціна акцій «Норфолк Південний» різко зросла з кінця грудня по квітень. З цього часу акції приблизно коливалися в межах 15-кратного діапазону торгів. Падіння 7, 48% у середу на великі обсяги вказує на те, що ведмеді планують знизити ціну. Перш ніж вийти на коротку позицію, торговці можуть захотіти зачекати, коли ціна закриється нижче основної підтримки на рівні 190 доларів. Подумайте над тим, щоб встановити ордер на прибуток близько 170 доларів - значний рівень підтримки, коли ціна може застати торг. Управляйте ризиком, зупинившись трохи вище вчорашнього максимуму на рівні 201, 49 дол. США та доповнивши його до точки беззбитковості, якщо ціна впаде нижче 200-денного SMA.
Канзас-Сіті Південний (KSU)
Канзас-Сіті Південний (KSU) надає послуги залізничного транспорту в США, а також райони Мексики. Вантажоперевезення залізничного транспорту включають промислову та лісову продукцію, хімічні речовини та нафту, сільське господарство та корисні копалини, енергетику та автотранспорт. Загалом залізнична мережа компанії простягається приблизно в 7 700 миль. Ринок очікує, що прибуток Канзас-Сіті Саузерн у ІІ кварталі відстежить на 4, 5% більший річний аналогічний показник до 1, 61 долара за акцію, а дохід підскочить на 3, 5% до 706, 23 мільйонів доларів, коли залізнична компанія проводить виклик до прибутку до відкриття ринку в п'ятницю, 19 липня. акція, яка виплачує 1, 17% дивідендної прибутковості, торгує до верхнього кінця свого 52-тижневого діапазону між $ 90, 55 і $ 125, 92 і повернула 23, 11% з початку року 18 липня 2019 року.
Відстань 31 травня, спричинена мексиканською тарифною загрозою, закрилася протягом декількох торгових днів із повідомленням про те, що США та Мексика успішно домовилися про імміграційну угоду. Акції Канзас-Сіті продовжили свій шлях вище до вчорашнього дня, коли акції опустилися майже на 5% на фоні слабких прибутків CSX. Переконливе закриття нижче семимісячної лінії зростання може спричинити пришвидшення продажу в наступних торгових сесіях. Індекс відносної міцності (RSI) сильно перевищує перепроданий рівень, що дає ціні багато місця для подальшого падіння. Тим, хто не вистачає поточних рівнів, слід прагнути зарезервувати прибуток у критичній зоні підтримки між 107.50 та 1022.50 доларів. Подумайте про встановлення порядку стоп-втрат вище 50-денного SMA або вчорашнього максимуму на рівні 120, 19 дол.
StockCharts.com
