Фінансові консультанти беруть участь у найрізноманітніших фінансових сферах, включаючи підготовку податкової декларації та планування податків для своїх клієнтів. Багато фінансових консультантів, але не всі, спеціалізуються на питаннях оподаткування та надають комплексні податкові консультації своїм клієнтам, включаючи вирішення податкових проблем, податкове планування та підготовку повернення, а також готують податкові декларації з нерухомості, подарунків та довіри. Багато фінансових консультантів, які сплачують податки для своїх клієнтів, зазвичай мають відповідну сертифікацію, наприклад сертифікований державний бухгалтер (CPA) та сертифікований фінансовий планувальник (CFP).
Податкові служби
Зазвичай фінансові консультанти працюють зі своїми клієнтами з конкретних питань оподаткування, але вони також можуть брати участь у послугах з підготовки податків. Фінансові консультанти сідають зі своїми клієнтами та працюють з ними, щоб максимально збільшити їх податкові декларації та грошовий потік. Фінансові консультанти, як правило, отримують уявлення про фінансові цілі кожного клієнта та унікальні ситуації, і лише після цього вони надають консультації щодо податкового планування та підготовки податків.
Клієнти, які стикаються з проблемами оподаткування, зазвичай звертаються за допомогою до фінансових консультантів, які можуть допомогти їм вирішити свої податкові питання або пом’якшити податковий вплив на їх баланси. Фінансові консультанти часто допомагають своїм клієнтам вирішити свої податкові проблеми.
Податкові сертифікати
Фінансові консультанти, які надають послуги, пов'язані з оподаткуванням, зазвичай отримують різні професійні сертифікати, які можуть допомогти їм поглибити свої знання з податкового законодавства та підвищити репутацію серед клієнтів. Найпоширеніші сертифікати включають сертифікованого державного бухгалтера та податкове посвідчення Національної асоціації сертифікованих державних бухгалтерів. Крім того, фінансові консультанти, які спеціалізуються на здійсненні податків, вирішують стати агентами, що зараховуються - підготовками податкових декларацій, зареєстрованих у службі внутрішніх доходів (IRS).
(Детальніше про те, як прочитати, див. "Що роблять фінансові консультанти?")
