Fidelity Investments буде налаштований знову надіслати ударні хвилі через індексний фонд та галузь взаємного фонду з дебютом пари безнадійних індексних фондів. Цей крок слідує за впровадженням останніх місяців перших фондів з нульовою комісією, оскільки гігант фонду усунув мінімуми інвестицій у взаємні фонди разом із мінімумами рахунків та відповідними комісіями.
Рухи спрацювали. Трохи більше місяця на ринку Фонд загального ринку індексів ZERO Fidelity (FZROX) та Міжнародний індексний фонд FERELITY ZERO (FZILX) мають понад 1 млрд доларів об'єднаних активів під управлінням. Ці кошти відстежують показники, створені Fidelity, що допомагає емітентам коштів утримувати низькі витрати.
У середу, 12 вересня, компанія заявила, що готується до запуску ще однієї пари фондів без індексу. Очікується, що дебют відбудеться 18 вересня, фонд Fidelity ZERO Large Cap Index (FNILX) та Fidelity ZERO Extended Market Index Index (FZIPX).
"Окрім того, що пропонує перші в галузі індексингові пайові взаємні фонди з нульовим коефіцієнтом витрат, Fidelity знижує ціноутворення на існуючі взаємні фонди акцій та індексу облігацій", - йдеться у повідомленні Fidelity. "Fidelity надасть інвесторам найнижчий доступний клас акцій, гарантуючи, що кожен інвестор, незалежно від того, скільки він інвестує, отримає вигоду від найнижчих можливих комісій."
"Фонди ZERO Fidelity - єдиний нульовий коефіцієнт співвідношення індексів взаємних витрат, доступний безпосередньо індивідуальним інвесторам, тепер забезпечують ринкову експозицію, що репрезентує понад дві третини активів індексу галузі, надаючи інвесторам ширший вибір ринкового покриття, яке їм потрібно", - сказав Fidelity в заява. (Докладніше дивіться у статті: Інвестиції у вірність для капітального ремонту, які стягують клієнтів .)
FNILX запропонує інвесторам виставити широкий кошик із внутрішніми акціями з великим капіталом, тоді як FZIPX надаватиме вплив на внутрішні та середні акції середнього та невеликого розміру. Розширені ринкові фонди часто використовуються інвесторами для заповнення порожнечі менших акцій, створених багатьма традиційними фондами акцій широкого ринку з великим капіталом. Фонди Vanguard та Charles Schwab, за які FNelx Fidelity змагатиметься, мають щорічні коефіцієнти витрат 0, 14% та 0, 03% відповідно, згідно з даними Fidelity. Фонд розширеного індексу ринку Vanguard щорічно складає 0, 21%, згідно з даними Fidelity.
Fidelity заявив, що, оскільки активи його індексного фонду збільшилися вдвічі, він зменшив витрати на 50%, щоб надати інвесторам більше цінності. Фірма має також зростаючий слід, який торгується біржовими фондами (ETF), завдяки якому вона пропонує найменш дорогі галузеві ETF, а також кілька економічно ефективних смарт-бета-фондів.
