ВИЗНАЧЕННЯ Фонду Flexi-Cap
Фонд із гнучким капіталом - це тип взаємного фонду, який не обмежується інвестуванням у компанії із заздалегідь визначеною ринковою капіталізацією. Цей тип структури фонду буде вказаний у проспекті фонду та може забезпечити менеджеру фонду більший вибір інвестицій та можливості диверсифікації.
НАРУШЕННЯ ВНИЗУ Flexi-Cap Fund
На відміну від інших фондів, таких як фонди із середнім розміром або з невеликими коштами, розмір не є обмеженням для фондів з гнучким обмеженням. Фонд флексі-капіталів може інвестувати в будь-яку компанію незалежно від розміру компанії.
Flexi-Cap та ринкова капіталізація
Ринкова капіталізація - один із найпоширеніших способів вибору фондів взаємних фондів, в які інвестувати. Ринкова капіталізація стосується загальної ринкової вартості долара випущених акцій компанії. Зазвичай його називають "ринковою межею", вона обчислюється шляхом множення акцій компанії, випущених на поточну ринкову ціну однієї акції.
Використання ринкової капіталізації для показу розміру компанії є важливим, оскільки розмір компанії є основним визначальним фактором різних характеристик, в яких зацікавлені інвестори, включаючи ризик.
Компанії з великим капіталом мають зазвичай ринкову капіталізацію 10 мільярдів доларів або більше. Ці великі компанії, як правило, існують вже давно, і вони є основними учасниками добре розвинених галузей. Інвестування в компанії з великим капіталом не обов'язково приносить величезні прибутки за короткий проміжок часу, але в довгостроковій перспективі ці компанії, як правило, винагороджують інвесторів постійним збільшенням вартості акцій та виплат дивідендів.
Компанії, що мають середні капітали, зазвичай мають ринкову капіталізацію від 2 до 10 мільярдів доларів. Компанії з середньою ставкою знаходяться в процесі розширення. Вони несуть за собою більш високий ризик, ніж компанії з великим капіталом, тому що вони не такі встановлені, але вони привабливі своїм потенціалом зростання.
Компанії з невеликим капіталом, які мають капіталізацію ринку від 300 до 2 мільярдів доларів. Ці невеликі компанії можуть бути молодими за віком та / або можуть обслуговувати ринки ніші та нові галузі. Ці компанії вважаються інвестиціями з більшим ризиком через їх вік, ринки, на яких вони обслуговуються, та їх розмір. Менші компанії, що мають менше ресурсів, більш чутливі до економічного уповільнення.
Приклад фонду Flexi-Cap
Фонд вибору акцій Fidelity All-Cap - це різноманітна стратегія внутрішнього капіталу, яка інвестує широко у всі сектори, ринкову капіталізацію та стилі. Фондом керують два члени підрозділу Global Asset Allocation Fidelity та команда менеджерів з портфельних секторів. Зважування портфельного портфеля зберігається подібним до його базового показника, намагаючись додати вартість шляхом активного вибору акцій, а також мінімізувати ризики, пов'язані з сектором або ринковими термінами.
Станом на 30 квітня 2018 року фонд отримав 10-річну дохідність у розмірі 8, 26% порівняно з 9, 29% за його великим показником зростання в США. Його 10 найбільших акцій, які складали 13, 57% фонду, складали:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
