За останній рік або близько того інвестори відмовилися від дорогоцінних металів. Ціни на безпечні метали, як золото, відобразили нову атмосферу. Вид гіперінфляційних сценаріїв, передбачених хвилею за хвилею глобальних програм послаблення, просто не здійснився. Тим часом посилення глобальної економіки було досягнуто зростанням цінних паперів та облігацій за рахунок дорогоцінних металів.
То навіщо інвестувати в дорогоцінні метали? Ось чому:
Білі метали срібла, паладію та платини - це стільки ж про зростання промислового виробництва та глобального зростання, як і про захист від інфляції чи забезпечення надійних інвестицій. Для інвесторів білі метали дозволяють захопити значну частину перегонів у світовій економіці, а також забезпечити певний захист від зворотного боку, якщо випадок дійсно вдарить за фаном. Однак інвестори повинні діяти швидко. ( Про читання, пов’язане з цим, див.: Чи може платина бути кращою за золото? )
Зростаючий попит
Загалом на промислове використання припадає приблизно 45% попиту на срібло. Він використовується в автомобільних, електронних, сонячних та фотографічних додатках. І платина, і паладій містяться в автоматичних і вантажних каталітичних перетворювачах для управління викидами, а також у різноманітних технологічних продуктах, таких як РК-монітори, накопичувачі жорсткого диска, батареї та електроди.
І з таким різноманітним діапазоном виробничого використання за межами світу ювелірних виробів та злитків попит на білі метали зростає у міру зростання промислового виробництва. ( Докладніше див.: Зробіть свій вибір дорогоцінного металу менш золотим )
За даними інвестиційного банку Commerzbank, з початку року імпорт срібла, призначеного для промислового використання, в Китай склав приблизно 1154 тонни. Це майже на 16% більше, ніж імпорт за той самий період минулого року, і відображає його останні вдосконалення в показниках PMI, ключового показника промислового виробництва. У той же час, більш високі показники PMI у США, Єврозоні та Японії допомогли подолати ціни на срібло. Сонячний вибух Японії особливо сприяв зростанню попиту на срібло.
Ця ж історія стосується платини та паладію, які цьогоріч світового виробництва автомобілів зросли приблизно на 5%. Також вигідним для дуету є розширення розвідки сланцевої нафти та газу в США. Метали потрібні перетворювачам, які використовуються в нафтохімічних установках для переробки сланцевого газу. Зростання виробництва етану / етилену в США є новим ринком для двох металів, як і автомобілі з природним газом.
Простіше кажучи, зростання світового виробництва збільшить попит на білі метали та має забезпечити надійну віддачу інвесторам. Що стосується суддів, то у них завжди буде геополітична подія, щоб переконати їх придбати, як, наприклад, недавня напруженість в Іраку та Росії.
Створення вистави для білих металів
Простий спосіб інвестувати в срібло, платину та паладій - це за допомогою ETF, таких як Фізичні акції білих металів (WITE).
Так само, як популярний в uber популярний iShares Gold Trust (IAU), WITE проводить фізичні злиття у сховищі від імені інвесторів. Фонд наразі зважений, так що кожна акція становить 50% частки срібла, 34% - платини та 16% - паладію. В цілому, WITE добре грає на тему білих металів, і витрачає 0, 60%, це порівняно дешево. Єдине питання полягає в тому, що обсяг для ETF низький; близько 1000 акцій торгують руками на день. Це означає, що інвестори можуть захотіти піти індивідуальним шляхом, щоб отримати вплив на трио з промислових / дорогоцінних металів.
Щодо срібла, то єдиною реальною грою у місті є iShares Silver Trust (SLV). Як і у випадку з МАУ, він підтримується фізично, відрізняється міцним обсягом торгів і з кінця травня зумів досягти майже 10% прибутку. Що стосується платини та паладію, непогані транспортні засоби - фізичні акції паладію ETFS (PALL) та фізичні акції платини (ETFS).
Ще одним цікавим маршрутом для інвесторів можуть стати шахтарі. Підвищення цін на білі метали лише збільшить прибуток для компаній, які їх видобувають. Global X Silver Miners ETF (SIL) відслідковує 26 різних шахтарів, включаючи стійкі галузі, такі як Hecla Mining Co. (HL) та Silver Wheaton Corp. (SLW). Перший трест ISE Global Platinum Index (PLTM), з іншого боку, має 19 світових виробників. Обидва фонди були забиті протягом останніх декількох років, але вони повинні відновлюватися у міру зростання промислового попиту.
Суть
По мірі покращення світової економіки ціни на дорогоцінні метали постраждали, оскільки все менше інвесторів бачать потребу в безпечному притулку. Це величезна новина для інвесторів, які хочуть потрапити до групи білих металів. Тріо срібла, платини та паладію обумовлено не стільки промисловим попитом, скільки статусом у безпечному притулку. Постійне зростання виробництва лише посилить їх привабливість.
