Компанія Fidelity Investments, заснована в Бостоні, протягом десятиліть була успішною для інвесторів, зокрема, завдяки зоряним показникам у своєму Фонді Fidelity Magellan (FMAGX) та в контракті Fidelity Contrafund (FCNTX). Однак, лише за останні 15 років або близько того, що Fidelity вирушила у простір біржових фондів (ETF). Оскільки ETF зростає величезними темпами, Fidelity має сенс продовжувати розширювати свої пропозиції в цьому районі. Зокрема, останніми роками Fidelity значно покращив свої пропозиції ETF.
Від першого ETF до сьогодні
Перший ETF Fidelity під назвою Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ) був запущений в 2003 році. Швидкий рух вперед 15 років, і інвестиційна компанія значно збільшила свої пропозиції ETF; Зараз у ньому перелічено 25 ETF, у тому числі 11 ETF, орієнтовані на пасивний капітал, 10 факторних фондів та три ETF, що активно керуються. Окрім лінійки з 25 фондів, Fidelity також пропонує своїм клієнтам доступ до приблизно 70 пасивних ETF, спонсорованих iShares. За всіма відомостями, компанія зараз може похвалитися понад 11 мільярдами доларів активами ETF під управлінням, повідомляє Investors.com. Крім того, Fidelity має понад 380 мільярдів доларів в активах ETF під адміністрацією.
План розширення
Як Fidelity за останні роки так ретельно зосередився на просторі ETF? Хороша частина поштовху, що стоїть за цими новими пропозиціями, може бути зумовлена керівником компанії та управління стратегією ETF, Грегом Фрідманом. Фрідман приєднався до Fidelity в 2013 році і постійно працював над збільшенням можливостей ETF для інвесторів. Дійсно, ще зовсім недавно на початку червня 2018 року Fidelity запустила два нові фондологічні фонди, орієнтовані на область з фіксованим доходом. Ще у вересні 2016 року Fidelity запустила шість інших внутрішніх ETF-факторів, а потім додала два додаткові міжнародні ETF-коефіцієнти протягом перших тижнів 2018 року. Останніми двома ETF станом на цей час є фактор облігацій низької тривалості Fidelity (FLDR) та Fidelity Фактор високого виходу (FDHY). (Докладніше див.: Інвестиції у вірність для відкриття 2-х факторних фондових облігацій .
Фрідман пояснив мотивацію двох нових ETF в заяві: "з кількісною, заснованою на правилах методологією в основі, а також активним накладенням ліквідності, ETF Fidelity Factor з високим рівнем доходу використовує наші широкі можливості з високим рівнем доходу, щоб запропонувати посилений вплив на ринок високодохідних для інвесторів ETF ", - сказав він. "ETF" Фактор облігацій низької тривалості "є унікальним у своїй категорії, оскільки він прагне балансу між кредитним ризиком та ризиком процентної ставки, крім того, щоб досягти більш високого потенціалу доходу, ніж грошовий ринок із меншою мінливістю, ніж короткостроковий облігаційний фонд".
Мотивація для зростання ETF
Фрідман пояснив, що Fidelity вирішив увійти в простір ETF завдяки одному з "найбільших диференціаторів компанії: розподільна потужність". Завдяки цій можливості, за його словами, «інвестори та консультанти на брокерській платформі можуть отримати доступ до широкого кола провідних в галузі комісійних ETF без комісійних».
Fidelity залишається більш відомим своїм взаємним фондом, і існує занепокоєння щодо того, чи може доданий набір пропозицій ETF зняти відсотки (або приплив) до цих основних частин послуг компанії. Фрідман припускає, що "взаємні фонди та ETF не повинні бути або / або пропозицією. Багато інвесторів та консультантів використовують обидва, щоб допомогти досягти своїх фінансових цілей". Він додає, що "хорошим прикладом є секторний набір, який включає галузеві взаємні фонди та ETF. З моменту запуску сектору лінійки ETF в 2013 році, спостерігається зростання активів в обох сферах". (Для додаткового читання перегляньте: Взаємний фонд проти ETF: що підходить саме вам? )
Завдяки потужній пропозиції безкомісійних ETF на брокерській платформі та підтримці значного фундаменту Fidelity та репутації інвестиційної компанії, Fidelity, ймовірно, має велике значення, коли йдеться про збільшення своїх послуг ETF. Поки клієнти продовжують зацікавлені в інвестуванні в цю область, цілком ймовірно, що Fidelity рухатиметься до цього простору.
