Це одне з найбільших модників у корпоративній Америці сьогодні: «Інтернет речей» (IoT). Споживачі постійно чують про те, як мережа підключених пристроїв - все, що захоплює та обмінюється даними за IP-адресою - буде кардинально змінити спосіб роботи вдома (див. 5 продуктів «Інтернет речей для вашого дому» ), офіс (див. 5 способів, коли Інтернет речей зміниться) та як ми живемо взагалі.
Якщо ви інвестор, питання полягає в тому, чи справді ця тенденція гідна вкладення грошових коштів. Можливо, ми є однією з прорізів буму IoT?
Цифри, здається, так підказують. Існує величезний невикористаний ринок розумних продуктів - від автомобілів, які розмовляють між собою, щоб уникнути аварії, до приладів, які використовують енергію лише в неробочий час. ІТ-дослідницька фірма Gartner прогнозує, що кількість фізичних об'єктів, підключених до Інтернету, виросте приблизно з п'яти мільярдів сьогодні до 25 мільярдів до 2020 року.
Але насправді інвестувати в цю тенденцію, перш ніж вона дійсно починає, простіше сказати, ніж зробити. Хоча фонди, орієнтовані на технологію, мають багато, ті, які зосереджені саме на IoT, важко знайти. Ви можете досить близько зблизитися з чимось на кшталт Web X.0 ETF (ARKW) від Ark Investment Management, який визначає компанії, які можуть скористатися новинками, що змінюють ігри. Але Інтернет речей - лише одне з цих нововведень; Фонд також інвестує в такі галузі, як хмарні обчислення та соціальні медіа.
Наразі єдиним вибором для тих, хто дійсно хоче взяти участь у русі IoT, є інвестування в окремі акції. Чи має це сенс, залежить від толерантності до ризику. Але якщо вам вдасться знайти компанію, що зростає, за привабливою ціною, перевага, безумовно, є.
Інноватори
Мабуть, перше місце, на яке повинен звернутися інвестор IoT, - це компанії, які насправді роблять розумні пристрої. Але будьте обережні: Деякі з більш очевидних кандидатів можуть не представляти найкращих інвестиційних можливостей.
Наприклад, Nest Labs, яка робить популярним Nest Learning Thermostat, зараз належить Google (GOOG). А враховуючи розмір пошукового гіганта, малоймовірно, що Nest Labs матиме величезний вплив на підсумковий результат компанії, або на її запас.
Fitbit, Inc. (FIT), виробник всюдисущих носячих фітнес-трекінгових пристроїв, до цього часу виступив досить сильно, але зараз він стикається з новими конкурентами, які прагнуть вирвати частку ринку (див. Чи пора інвестувати у Fitbit? ). Наприклад, Microsoft нещодавно запустила власний пристрій, орієнтований на здоров'я, який відстежує серцебиття, споживання калорій та якість сну. І не будемо забувати нові інтерактивні годинники від певного гіганта електроніки….
Тоді, мабуть, мало очевидних можливостей варто поглянути. Візьміть Samsung, широка парасолька пристроїв якого включає все - від мікрохвильових печей до плеєрів Blu-ray. Південнокорейська компанія вже випереджає свою думку, коли йдеться про те, щоб зробити ці продукти розумнішими, як розробка пральної машини, яку власники можуть дистанційно контролювати. Саме завдяки своїй широті продукції фірма може бути однозначно готова отримати прибуток від цих нововведень.
Звичайно, споживачі - не єдине джерело попиту на підключені пристрої. Промислові підприємства, які прагнуть скоротити операційні витрати та ефективніше керувати своїми ланцюгами поставок, є великим джерелом ринку IoT. Отже, виробники пристроїв, які обслуговують комерційний ринок, варто перевірити.
General Electric (GE) - яскравий приклад. Компанія, яка обслуговує авіаційну, локомотивну та виробничу сфери (серед інших) робить велику ставку на те, що вона називає «Промисловий Інтернет». Звіти свідчать, що компанія з 2012 року вже витратила 1, 5 мільярда доларів на розумні дослідження продуктів у надії на стрибаючи попереду своїх суперників.
GE, звичайно, не єдиний промисловий постачальник, який отримує на борт, хоча. Справа в суті: гігант сільського господарства Монсанто (MON). Його набіг на IoT включає недавню покупку технологічної фірми, яка допомагає фермерам краще прогнозувати погоду.
Супровідних гравців
Компанії, які насправді продають смарт-пристрої, захоплюють більшість заголовків. Але реальність така, що ці компанії часто покладаються на сторонні фірми, щоб допомогти розробити та підтримати продукцію. Розглянемо, наприклад, технологічну фірму PTC. Придбавши ThingWorx, провідну програмну платформу для проектування та роботи підключених пристроїв, можна було б отримати користь від зростання IoT.
Тоді є організації, які допомагають зрозуміти величезну кількість даних, які збирають усі ці датчики. Splunk (SPLK) - один із прикладів. Фірма, що базується в Сан-Франциско, надає програмне забезпечення, яке допомагає клієнтам збирати та інтерпретувати інформацію, сформовану безліччю машин на підприємстві.
Ще один спосіб скористатися тенденцією IoT - це інвестування в апаратні фірми, які роблять IoT можливим. Це включає в себе все, від виробників чіпів, тісно пов'язаних із ринком смарт-пристроїв, як Qualcomm (QCOM), до таких мережевих компаній, як Ruckus Wireless (RKUS) та Aruba Networks.
Тут є застереження. Взагалі апаратне забезпечення копіюється досить просто (звичайно простіше, ніж програмне забезпечення). Тож чи можуть компанії, які в даний час займаються передовою технологією виготовлення процесорів, або постачають інфраструктуру IoT, можуть підтримувати їхній успіх - питання відкрите, оскільки з'являється все більше конкурентів. І все-таки наступні кілька років можуть бути корисними для гравців - і людей, які інвестують у них -, що ці поля на початку орали.
Суть
Інвестувати в Інтернет речей - це практичне завдання: націлення на компанії, по-справжньому налаштовані на межі вибуху IoT, потребує багато досліджень. Але для тих, хто розуміє ринок акцій і готовий стримувати певний ризик (і довгостроковий погляд), інвестування в розумні пристрої може бути дійсно розумним рухом грошей.
