- Фірма: CarsonAllaria Wealth ManagementJob Назва: Партнер | Сертифікати з питань багатства: CFP®
Досвід
Джо - сертифікований професіонал фінансового планування ™, який працює, щоб допомогти клієнтам планувати досягти фінансової залежності. Він та його команда вибудовують тривалі стосунки зі своїми клієнтами та співпрацюють з ними та іншими фінансовими професіоналами, з якими вони працюють, щоб створити цілісний фінансовий план.
Джо брав участь у журналі "Уолл-стріт", на Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor та NerdWallet. Джо має ступінь магістра ділового адміністрування в Університеті Південного Іллінойсу Едвардсвіль та ступінь бакалавра з маркетингу з університету Карбондейла в Південному Іллінойсі та а. Він має ліцензію на страхування життя та медичного страхування та ліцензію на цінні папери серії 65.
Джо працює в першу чергу з окремими людьми та сім'ями, які перебувають на пенсії, або наближаються до них, і є дуже успішним "початком" у медичній, юридичній та торговій галузях.
Відмова: Інвестування передбачає ризик втрати, і інвестори повинні бути готові понести потенційні втрати. Минуле виконання може не вказувати на майбутні результати, а на нього можуть вплинути події та економічні умови, які не пануватимуть у майбутньому. Тому не слід вважати, що майбутні показники будь-якого конкретного цінного папера, інвестиційного продукту чи інвестиційної стратегії, на які посилається ця стаття, прямо чи опосередковано, будуть прибутковими або рівними відповідним зазначеним рівнем ефективності. Жодна частина будь-якого питання чи статті не повинна розглядатися як клопотання придбати чи продати якийсь конкретний цінний папір або інвестиційний продукт або брати участь у будь-якій конкретній інвестиційній стратегії. Крім того, всі статті не становлять надання персоналізованих інвестицій, податкових чи юридичних консультацій, а інвестори не повинні вважати, що будь-яка стаття служить заміною персоналізованих індивідуальних порад. Інформація, що міститься у всіх статтях, може бути отримана із сторонніх джерел, які CarsonAllaria Wealth Management вважають надійними; однак CarsonAllaria Wealth Management не контролює таку інформацію та не гарантує точність або своєчасність такої інформації та відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки внаслідок таких джерел. Посилання або посилання на сторонні веб-сайти надаються як зручність і не є схваленням від CarsonAllaria Wealth Management, а Фірма не несе відповідальності за вміст таких веб-сайтів. Будь-яке посилання на ринковий індекс міститься лише для ілюстративних цілей, оскільки неможливо безпосередньо інвестувати в індекс. Індекси - це некеровані, гіпотетичні механізми, які виступають ринковими показниками і не враховують відрахування плати за управління або трансакційних витрат, як правило, пов'язаних з інвестиційною продукцією, які в іншому випадку мають наслідком зниження продуктивності інвестиційного портфеля.
Освіта
Джо отримав ступінь бакалавра з маркетингу в Університеті Південного штату Іллінойс Карбондейл, а також ступінь магістратури в Університеті Південного Іллінойсу в Едвардсвілі.
Цитата від Джо Алларії
«СЕРТИФІКОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАНЕР« ™ професіонал, який надає послуги місцевого та віртуального фінансового планування та управління багатством клієнтам по всій країні. Ми обслуговуємо своїх клієнтів, поєднуючи ефективність технології з турботою про відданого радника ».
