- Фірма: Medicus Wealth PlanningJob Назва: Фінансовий планувальникСертифікати: CFP®, EA
Досвід
Кевін із задоволенням допомагає клієнтам з усіх етапів життя з обгрунтованим фінансовим плануванням. Кевін особливо знайшов свою нішу в консультуванні власників малого бізнесу, які хотіли б створити або вдосконалити свій існуючий план виходу на пенсію в компанії.
Кевін розпочав свою роботу в галузі фінансового планування, працюючи в одній з найбільших дисконтних брокерських та взаємних фондових компаній у світі, Fidelity Investments. Перебуваючи в компанії Fidelity, Кевін володів своїми ліцензіями серії 7 та 63, що дозволяло йому працювати торговцем, здійснюючи транзакції акціями, пайовими фондами та опціонами. Після переходу у відділ, який зосередився на допомозі клієнтам у пенсійних планах їхньої компанії, Кевін знайшов, до чого він захопився, допомагаючи власникам малого бізнесу та їхнім працівникам успішно готуватися до виходу на пенсію.
Кевін покинув Fidelity, щоб працювати з Девідом Луком як партнер у плануванні багатства Медикуса. Наявність можливості працювати з клієнтами на платній основі дозволяє Кевіну дати об'єктивні та обґрунтовані поради щодо фінансового планування, які ніколи не затьмарені прихованою програмою.
Кевін закінчив університет долини Юти за спеціальністю "Особисте фінансове планування". Програма фінансового планування університету штату Юта неодноразово була визнана топ-10 Програмою фінансового планування в країні.
Незабаром після закінчення навчання в галузі особистого фінансового планування Кевін став сертифікованим фінансовим планувальником ™ (CFP®).
Освіта
Кевін отримав сертифікат особистого фінансового планування в Університеті штату Юта.
Цитата від Кевіна Міхельса
"Кевін Міхельс, фінансовий планувальник з планування багатства" Медикус ", зосереджується на наданні клієнтам погодинного фінансового планування, а також на поточному фінансовому плануванні та управлінні інвестиціями".
