Кошти, що активно управляються, в середньому не мали найкращих результатів за останні роки, особливо порівняно з пасивними партнерами. Але це не означає, що всі вони були розчаруванням. Фонд можливостей зростання радника Fidelity, яким керує Кайл Вівер, за останні 12 місяців був найкращим взаємним фондом із щорічною віддачею майже 27%. За останні три роки вона становила в середньому аналогічну віддачу і протягом останніх десяти років становила в середньому 22% щорічно.
У той час як фонд містить кілька великих імен, таких як Tesla Inc. (TSLA) і T-Mobile US Inc. (TMUS), а також чотири з п'яти членів FAANG - Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) та материнська компанія Alphabet Inc. (GOOG) - це акція номер один навіть не акції, що публічно торгуються: Juul Labs Inc., виробник електронних сигарет, що базується в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, займає чільне місце що включає 5, 3% акцій фонду Fidelity, згідно з останньою заявкою, про яку повідомляє Business Insider.
10 великих ставок провідного фонду
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Що це означає для інвесторів
Заснований у 2007 році електронний сигарет був оцінений у 38 мільярдів доларів у грудні минулого року, коли тютюновий гігант Altria придбав 35% акцій. Altria, виробник сигарет Marlboro, раніше в тому році заявив, що компанія Juul Labs збільшила дохід лише з 200 мільйонів доларів у 2017 році до 1 мільярда доларів у 2018 році. більш висока оцінка ", - сказав Вівер у Business Insider.
Серед інших акцій фонду Fidelity Tesla виділяється однією з найбільш ризикованих ставок. Протягом багатьох років автовиробник, який оцінювався в $ 47, 4 млрд. Ринкової капіталізації, швидко горів грошовими коштами, оскільки інвестори з тривогою замислювались, чи зможе компанія колись отримати постійний прибуток. Четвертий квартал 2018 року ознаменувався вперше, коли Tesla повідомила про два квартали поспіль позитивних прибутків. Але очікується, що прибуток у першому кварталі знову буде негативним, і акції компанії в даний час знижуються більше ніж на 14% за останній рік. Можливо, Вівер бачить щось інше інвесторів.
З іншого боку, T-Mobile збільшився на понад 17% за останній рік і зафіксував рекордні доходи в останньому четвертому кварталі. Постачальник послуг мобільного зв’язку, який оцінюється на ринковому обмеженні в 61, 6 мільярда доларів, виграв оцінку прибутку та дав бичачі орієнтири на 2019 рік. Компанія все ще має великий потенціал зростання, намагаючись побудувати провідну мережу 5G.
Попереду
Незважаючи на те, що Фонд можливостей для розвитку радника з питань надійності зміг досягти найкращих рівнів за останній рік та випереджати його показник протягом останнього десятиліття, як великий фонд зростання отримав користь від довгого ринку биків після фінансової кризи. Справжнім випробуванням, що рухається вперед, буде те, як воно буде виконуватись при тривалій спад.
