Це сріблясто-сірий метал, який використовується для виготовлення акумуляторів, що живлять електромобілі, мобільні пристрої та ноутбуки. Так, зростаюче використання літію сприяє вибухонебезпечному світовому попиту на товар.
Однак, як і кожен затребуваний продукт, компанії прагнуть задовольнити цей попит - і саме так і сталося. Залишка нових літієвих поставок вийшла на ринок після швидкого розширення шахт в Австралії. Більше того, скорочення державних субсидій для споживачів електромобілів у Китаї зменшило попит на найбільшому в світі ринку електромобілів. Як результат, показник Solactive Global Lithium Index, який відстежує результати діяльності найбільших та найліквідніших компаній, що котируються в цьому році, в цьому році знизився на цілих 16%.
За останні два тижні індекс відновив деякий темп зростання, коли з’явилися новини, що протестуючі заблокували доступ до кількох найвищодорожчих літійських шахт у Чилі. Ці перебої у виробництві, схоже, допомогли полегшити деякі страхи надмірної пропозиції, що охоплюють ринок.
Ті, хто хоче зробити ставку на постійне зростання цін на літій, можуть отримати вплив на легкий метал, торгуючи Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) або інвестуючи в літій-орієнтовані компанії Albemarle Corporation (ALB) та Sociedad Quimica y Minera де Чилі SA (SQM). Давайте детальніше розглянемо біржовий фонд (ETF) та обидві компанії, а також декілька тактичних торгових стратегій.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Запущений у 2010 році, Global X Lithium & Battery Tech ETF прагне забезпечити аналогічну віддачу індексу Solactive Global Lithium. Для досягнення своєї мети фонд інвестує більшу частину своїх фондів в розмірі 457, 09 млн. Доларів США в акції, поряд з американськими депозитарними розписками ("ADRs") та глобальними депозитарними розписками ("GDRs"), які є еталоном. ETF пропонує широкий опромінення металу, інвестуючи в світові виробники літію та виробники акумуляторів. У трійці найбільших холдингів LIT за розподілом зважування входять Альбемарле на 16, 73%, Сосьєдад Куміка на 11, 79% та виробник електромобілів Tesla, Inc. (TSLA) на рівні 7, 18%. Щоденний обсяг торгівлі понад 100 000 акцій у поєднанні із середнім розривом на два центри утримують низькі витрати на торги. Станом на 4 листопада 2019 року фонд видає здорову 3, 68% дивідендної прибутковості та має щорічну віддачу (YTD) -6, 17%.
Акції LIT постійно змінювались в період з березня по серпень, встановивши 52-тижневий мінімум на рівні 22, 59 долара 28 серпня. Почуття покращилося за останні два місяці, і ціна в минулому знизилася вище, ніж багатомісячна лінія спаду в торговій сесії в п'ятницю. Тим, хто довго їде, слід передбачити початковий перехід до опор на $ 27, 50, а потім можливий тест рівня $ 29. Управляйте ризиком, розміщуючи замовлення на зупинку втрат або під мінімальну п'ятницю на рівні 25, 11 дол. США або нижче діапазону внутрішніх днів четверга.
Корпорація Albemarle (ALB)
Albemarle виробляє та продає в усьому світі спеціалізовані хімічні речовини. Літієвий сегмент компанії «Шарлотта», штат Північна Кароліна, видобуває метал із родовищ сольового розсолу в Чилі та США, а також із шахт із спільних підприємств у Австралії. Уолл-стріт очікує, що фірма в розмірі 6, 84 мільярда доларів забезпечить прибуток третього кварталу (Q3) в розмірі 1, 57 долара за акцію, коли вона звітує про результати в середу, 6 листопада. Цей показник буде представляти собою річний підсумковий річний показник на 19, 9%. Аналітики також очікують, що доходи компанії за цей період підскочили на 16, 8%. Нещодавно Альбемарле завершив угоду на придбання частки в шахті в Австралії на основі літію за 1, 3 мільярда доларів. Однак компанія вирішила не керувати активом, поки не покращиться ринкові умови. Акції Albemarle пропонують інвесторам зручний 2, 42% дивіденду, але ціна його акцій знизилася майже на 15% цього року станом на 4 листопада 2019 року.
Можливий зворотний візерунок голови та плечей, як видається, формується на фондовій діаграмі спеціального виробника хімічних речовин, ліве плече структури формується в червні, голова в серпні та праве плече в цьому місяці. Формування, як правило, вказує на ринкове дно і дозволяє трейдерам увійти на початку потенційного нового зростання. Крім того, показник відносної міцності (RSI) показує показання нижче 50, що дає достатньо місця для запасу для тестування більш високих цін перед консолідацією. Тим, хто зайняв позицію, варто задуматися над тим, щоб розмістити замовлення на отримання прибутку поблизу липневої гойдалки на рівні 75, 52 долара та знизити збитки, якщо ціна не зможе протриматися вище Хеллоуїна на рівні 60, 20 дол.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Чилійська компанія "Сосьєдад Кіміка" проводить значні операції з літієвих, спеціальних калійних добрив, йоду та сонячних солей. Він видобуває ці матеріали через вуглекислі руди та соляні родовища солі. Коли компанія 20 листопада наступного року випустить свої фінансові результати, аналітики очікують, що прибуток за акцію (EPS) за 3 квартал (EPS) складе 26 центів, що менше, ніж 32 центи у кварталі вересня 2018 року. Незважаючи на те, що в останні чотири квартали поспіль акції не досягли нижчих оцінок, "Уолл-стріт" встановив 12-місячну цінову акцію фірми на рівні 34, 47 долара - що становить 20% премії до закритого в п’ятницю $ 28, 68. Станом на 4 листопада 2019 року акції Sociedad Quimica мають ринкову вартість 7, 55 млрд доларів і торгуються на 22, 53% за рік. Дивідендна прибутковість майже 4% допомагає частково компенсувати слабкі показники ціни.
З моменту відмови від 23 серпня ціна акцій фірми відновилася до торгівлі вище 50-денного простого ковзного середнього значення (SMA). Зовсім недавно акції зібралися на 5, 52% у п’ятницю і, схоже, вибиваються з періоду жорсткої консолідації. Зважаючи на те, що частка акцій має низький відсотковий коефіцієнт майже 14%, такий хід може викликати короткий мітинг, оскільки продавці кидаються покривати свої позиції. Торговці, які купують на нинішніх рівнях, повинні прагнути резервувати прибуток на рівні 32 або 36 доларів - обидва критичні рівні опору. Захистіть капітал, розмістивши стоп-ордер десь нижче 50-денного SMA.
StockCharts.com
