- Фірма: Прикладний CapitalJob Назва: Фінансовий консультантСертифікати: CFP®
Досвід
Як сертифікований фінансовий планувальник ™, Майкл Дж. Ши із задоволенням обслуговував людей Нешвіля з їхніми потребами у фінансовому плануванні з моменту переїзду до Музичного міста у 2014 році. Він із задоволенням слухає та дізнається про потреби, прагнення та завдання клієнта, щоб створити та поставити під замовлення рішення для їх конкретних потреб.
Майкл народився і виріс в Атланті, штат Джорджія, отримавши ступінь бакалавра фінансів у Коледжі бізнесу Коулс-університету Кеннесоу. Він розпочав свою кар'єру у сфері фінансових послуг, працюючи у великій іпотечній корпорації, де співпрацював з різними банками та позичальниками щодо їхніх позик на житлове житло. Працюючи в іпотечній галузі, Майкл отримав свій сертифікат з фінансового планування в коледжі бізнесу Террі університету Джорджії. Він здійснив перехід до управління багатством у 2014 році, переїхавши з Атланти в Нешвілл, де працював у зареєстрованій інвестиційній консультативній фірмі в Брентвуді, штат Теннессі, обслуговуючи масових заможних та чистих клієнтів.
Майкл має досвід роботи з різними клієнтами, такими як пенсіонери, лікарі, керівники бізнесу, власники малого бізнесу та тисячоліття. Він старанно розуміє їхні конкретні потреби та створює курс дій, щоб допомогти навести свій фінансовий дім в порядку. Це відбувається через процес фінансового планування з аналізом грошових потоків, управління боргом, портфельним та інвестиційним аналізом, пенсійне планування, податкове планування та планування нерухомості.
У жовтні 2015 року Майкл закінчив програму резиденції FPA. Високо відома програма резиденційного фінансового планування набуває досвіду реальних сценаріїв фінансового планування та встановлює стосунки наставника з видатними лідерами думок у професії для нещодавно сертифікованих фінансових планувальників або найближчих професіоналів CFP®. Він є членом Асоціації фінансового планування (FPA) у Середньому Теннессі. На додаток до свого CFP®, Майкл є ліцензованим представником інвестиційного радника серії 65 та завжди діє в інтересах свого клієнта, дотримуючись довіреного стандарту. Він також має ліцензію на охорону здоров'я та страхування життя.
Освіта
Майкл отримав ступінь бакалавра фінансів у Коледжі бізнесу Коулс-університету Кеннесоу.
Цитата від Майкла Ши
"Майкл Ши є сертифікованим фінансовим планувачем з зареєстрованою інвестиційною консультативною компанією Applied Capital, яка спеціалізується на наданні допомоги професіоналам спростити своє фінансове життя та реалізувати свій потенціал для створення фінансової свободи на власних умовах".
