Цільові інвестиційні трести (REITs) дозволяють індивідуальним інвесторам купувати акції в портфелях комерційної нерухомості, які приносять прибуток у секторах роздрібної торгівлі, охорони здоров'я, промислової та житлової власності. Акції REITs торгують на фондовій біржі, що забезпечує достатню ліквідність для купівлі та продажу з метою отримання доходу, приросту капіталу або поєднання обох.
Вплив REITs на ринок нерухомості означає, що вони, як правило, мають низьку кореляцію з іншими акціями та облігаціями, що може допомогти урізноманітнити портфель. Розглядаючи інвестиції в цей клас активів, інвестори повинні пам’ятати, що REITs повертає більшу частину доходу інвесторам через дивіденди, тому лише низька сума оподатковуваного доходу реінвестується. REITs також може стягувати високі комісії за управління та трансакції.
Хоча середовище з високою процентною ставкою, як ми зараз, може зменшити норму прибутку підприємств, це також вказує на зростаючу економіку, яка дозволяє орендарям дозволити собі підвищення орендної плати. "Протягом останніх 25 років загальна віддача ЗЕД за періоди, що тривалий чотири чверті, становила позитивні 87% часу, коли процентні ставки також зростали", згідно з даними Національної асоціації інвестиційних трестів у нерухомість (Нарейт), як повідомляв Reuters.
Інвестори, які хочуть додати REITs до свого портфеля, повинні розглянути ці три компанії. Давайте розглянемо відповідні точки входу.
Корпорація нерухомості (O)
Доходи від нерухомості, перелічені у 1994 році, спрямовані на забезпечення акціонерів надійного місячного доходу. Компанія генерує грошовий потік з майже 6000 об'єктів нерухомості, орендованих за довгостроковими угодами комерційним орендарям. Станом на 10 грудня 2018 року акції Realty Income мають ринкову капіталізацію в розмірі 19, 5 мільярдів доларів США і відомі як компанія щомісячних дивідендів, вона виплачує інвесторам 4, 13% дохідного дивіденду. Він збільшився на 6, 2% за останній місяць при поверненні на сьогодні 19, 48% (з початку року).
Як і більшість REITs, ціна акцій Realty Income почала зростати з середини лютого. Після незначного періоду консолідації упродовж вересня та початку жовтня ціна продовжувала зростати до 7, 40 дол. США до 7, 40 дол. США. Інвестори імпульсу можуть взяти участь у незначних переходах до рівня 64 дол. купувати близько 58 доларів, де ціна виявляє сукупність підтримки від висхідної лінії, що починається з квітня, та ціни на горизонтальній лінії.
Ventas, Inc. (VTR)
Компанія Ventas, що має 23, 5 мільярда доларів ринку, має різноманітний асортимент із понад 1100 об'єктів нерухомості, до яких належать медичні кабінети, заклади науки про життя, лікарні, реабілітаційні центри та заклади гострої допомоги. Компанія володіє 40 об'єктами нерухомості в Канаді та Великобританії та продовжує шукати можливості в країнах із зрілою системою охорони здоров’я. Торгуючи на $ 65, 47, акції Ventas приносять прогнозну прибутковість у розмірі 4, 98% і повернулися майже на 10% за останній місяць, що перевищує середній показник галузі охорони здоров’я REIT на 4, 3% за той же період, що і 10 грудня 2018 року.
Ціна акцій Ventas відслідковувалася нижче за перші три місяці 2018 року до початку зростання в кінці квітня. 200-денна проста ковзаюча середня величина (SMA), яку інвестори використовують для оцінки загальної тенденції на ринку, виступала як важлива підтримка, і ціна знизила цей популярний технічний показник у липні, вересні та жовтні. Інвестори, які бажають приєднатися до короткострокової тенденції, повинні шукати зниження до двомісячної лінії зростання на рівні 62 доларів. Крім того, відхилення до рівня 59 доларів забезпечують високу ймовірність точки входу - область, де ціна знаходить підтримку від серпневого падіння.
Додаткове зберігання вкл. (EXR)
Штаб-квартира штату Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, володіє додатковою космічною пам’яттю та працює приблизно 1600 об'єктів самозберігання в 39 штатах, а також у Вашингтоні, округ Колумбія та Пуерто-Рико. Загалом властивості компанії складають приблизно 122 мільйони квадратних футів орендної площі, що використовується для зберігання човнів, рекреаційних транспортних засобів (РВ) та бізнес-обладнання. Додаткове космічне зберігання дає 3, 7% врожайності та має ринкову обмеження в 13, 04 мільярда доларів. Станом на 10 грудня 2018 року REIT повернув 10, 24% за останній місяць, повернувши 15, 72% з початку року.
Ціна акцій Extra Space Storage зросла від мінімуму в 75, 44 долара в лютому до 100, 98 долара в червні - приріст майже 34%. Покупці втратили інтерес у період з липня до вересня перед поверненням у жовтні. Ті, хто хоче придбати, можуть шукати точку входу на рівні 92 доларів, де ціна повинна знайти підтримку від висхідної лінії. Більш консервативні інвестори можуть дочекатися, коли ціна перевалить високу в червні, і вступить на перший протест такого рівня.
Джерело: StockCharts.com.
