Що таке компроміс із поверненням ризику?
Зміна ризику повернення зазначає, що потенційна прибутковість збільшується зі збільшенням ризику. Використовуючи цей принцип, люди пов'язують низький рівень невизначеності з низькою потенційною віддачею, а високий рівень невизначеності або ризику з високою потенційною віддачею. Відповідно до компромісу за рахунок повернення ризику, вкладені гроші можуть принести більший прибуток лише в тому випадку, якщо інвестор прийме більш високу можливість втрат.
Зниження ризику та повернення
Розуміння компромісу з поверненням ризику
Компроміс від повернення ризику - це принцип торгівлі, який пов'язує високий ризик з високою винагородою. Відповідна компроміс щодо повернення ризику залежить від різноманітних факторів, включаючи толерантність інвестора до ризику, роки інвестора до виходу на пенсію та потенціал заміни втрачених коштів. Час також відіграє важливу роль у визначенні портфеля з відповідними рівнями ризику та винагороди. Наприклад, якщо інвестор має можливість інвестувати в акції на довгостроковій перспективі, це надає інвестору потенціал відновитись від ризиків ведення ведмежого ринку та брати участь у бичачих ринках, тоді як якщо інвестор може інвестувати лише за короткий час Рамка, ті ж акції мають більш високу пропозицію щодо ризику.
Інвестори використовують компроміс із поверненням ризику як один із важливих компонентів кожного інвестиційного рішення, а також для оцінки їх портфеля в цілому. На рівні портфеля компроміс за рахунок повернення ризику може включати оцінки концентрації чи різноманітності акцій та того, чи представляє суміш занадто великий ризик або потенціал повернення нижчий від бажаного.
Ключові вивезення
- Компроміс від повернення ризику - це інвестиційний принцип, який вказує, що чим більший ризик, тим вища потенційна винагорода. Для обчислення відповідного компромісу ризик-прибуток інвестори повинні враховувати багато факторів, включаючи загальну толерантність до ризику, потенціал заміни втрачених коштів та more.Інвестори враховують компроміс щодо повернення ризику для окремих інвестицій та для різних портфелів при прийнятті інвестиційних рішень.
Спеціальні міркування
Вимірювання сингулярного ризику в контексті
Коли інвестор розглядає інвестиції з високим рівнем ризику, то інвестор може застосовувати вигідний ризик до транспортного засобу як на одній основі, так і в контексті портфеля в цілому. Приклади інвестицій з високим ризиком з високим рівнем прибутку включають опціони, запаси копійок та залучені фондові фондові фонди (ETFs). Взагалі диверсифікований портфель зменшує ризики, що представляються окремими інвестиційними позиціями. Наприклад, позиція акцій із копійкою може мати високий ризик на одній основі, але якщо це єдина позиція такого типу у великому портфелі, ризик, який виникає при утриманні акції, мінімальний.
Зниження ризику та повернення на рівні портфеля
Однак це означає, що компроміс щодо повернення ризику існує також на рівні портфеля. Наприклад, портфель, що складається з усіх акцій, представляє як більший ризик, так і більш високу потенційну віддачу. У межах портфеля акцій загального капіталу ризик та винагорода можуть бути збільшені, сконцентрувавши інвестиції в конкретних секторах або зайнявши окремі позиції, що представляють великий відсоток акцій. Для інвесторів оцінка сукупної компромісії всіх позицій щодо ризику та прибутку може дати зрозуміти, чи несе портфель достатній ризик для досягнення довгострокових цілей повернення, чи рівень ризиків занадто високий при існуючому поєднанні холдингів.
