Що таке аналітик безпеки?
Аналітик з безпеки - це фінансовий професіонал, який вивчає різні галузі та компанії, надає звіти про дослідження та оцінки, а також робить рекомендації щодо купівлі, продажу та / або дотримання.
Розуміння аналітики безпеки
Аналітики безпеки слідкують за ефективністю однієї або декількох акцій, секторів, галузей чи економік на ринку. Ф'ючерсні контракти не є цінними паперами, оскільки їх виконання не залежить від управління чи діяльності сторонніх чи третіх осіб. Опціони за цими контрактами, однак, вважаються цінними паперами, оскільки результативність залежить від діяльності третьої сторони.
Аналітик безпеки здійснює фундаментальний та / або технічний аналіз цінних паперів на ринку, щоб допомогти роздрібним та інституційним інвесторам приймати інвестиційні рішення. Фундаментальний аналіз спирається на основні фактори бізнесу, такі як фінансова звітність, а технічний аналіз зосереджується на цінових тенденціях та імпульсі. Оцінки, проведені аналітиком з питань безпеки, визначають, чи продає він або купує рекомендації на фінансових ринках. Клієнти та треті сторони зазвичай оплачують доступ до цих звітів.
Проведений аналіз цінних паперів включає збирання та інтерпретацію фінансових даних. Дані отримують з ряду джерел, включаючи фінансову звітність, оприлюднену в Інтернеті з базою даних EDGAR (Електронний збір даних, аналіз та отримання даних), фінансовими виданнями, обміном інформацією з фінансовими дослідниками та іншими аналітиками тощо. Створюючи фінансові моделі За даними, аналітик з безпеки може краще зрозуміти перспективи фінансового здоров'я та прибутковості компанії чи сектору.
Залежно від причини аналізу, аналітику може бути доручено складати оцінку прибутку на майбутній прибуток компанії на акцію (EPS). Розміщуючи кошторис на прибуток фірми на певні періоди (щокварталу, щорічно тощо), аналітики можуть потім використовувати аналіз грошових потоків, щоб оцінити справедливу вартість для компанії, що, в свою чергу, дасть цільову ціну акцій. Оцінки заробітку аналітиків безпеки часто агрегуються для створення консенсусної оцінки, яка використовується як орієнтир, на основі якого оцінюються фактичні показники діяльності компанії. Несподіванка на прибуток зазвичай виникає, коли компанія не вистачає консенсусної оцінки, заробляючи більше, ніж очікувалося або менше.
Аналітики з цінних паперів працюють для інвестиційних банків, фірм приватного капіталу, фірм венчурного капіталу, хедж-фондів та дослідницьких компаній. Вони беруть участь у корпоративних заходах, таких як злиття та поглинання (M&A), реструктуризації корпорацій, банкрутстві та інших організаційних рухах, які можуть вплинути на фінансову вартість фірми.
Аналітики безпеки вміють використовувати таблиці та номери, і вони повинні мати можливість ефективно пояснювати результати свого аналізу клієнтам, керівництву та колегам у галузі. Багато аналітиків мають ступінь бакалавра в галузі фінансів та приймають додаткові сертифікати після закінчення навчання (наприклад, CFA), щоб збільшити свої знання про ринки капіталу.
