- Фірма: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Назва: Керуючий член / Фінансовий планувальникСертифікати: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Досвід
Як СЕРТИФІКОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАНЕЙЕР ™ Професіонал, Стів Стенганеллі вже більше 30 років надає консультації з питань фінансування, оподаткування, виходу на пенсію та коледж для фізичних осіб, сімей та власників бізнесу по всьому Великому Бостону, долині Меррімак та узбережжю Нью-Гемпширу.
У професійному плані Стів бачить себе фінансовим коучем чи навігатором. Його роль полягає у тому, щоб допомогти клієнтам орієнтуватися у морі плутанини, що є особистими фінансами. Він наполегливо працював над тим, щоб розробити свій досвід та зібрати види інструментів, необхідних для допомоги клієнтам у вирішенні різних фінансових проблем, включаючи розлучення, фінансування навчання в коледжі та створення ефективних портфелів для довгострокових цілей інвестування.
У своїй професійній роботі Стів принижений, знаючи, що люди довіряють йому своє важко зароблене багатство - незалежно від суми - або шукають його керівництва з будь-якої кількості проблем, що змінюють життя, які можуть вплинути на їх особисту суть. Він вважає це корисним і принизливим кожен раз, коли клієнт довіряє йому не просто свої гроші на управління, а свої мрії. Як і багато хто з його однолітків, Стів є членом "Сендвіч-покоління", який допомагає піклуватися про літніх батьків, одночасно виховуючи власну сім'ю.
Стів знає, що таке відчуття, як намагатися розібратися з розчарувальними подробицями Medicare та частиною D «пончиковою дірою». Він знає, що таке відчуття, як перемикати обов'язки старшого доглядача з вимогливим графіком дітей шкільного віку. Стів занадто добре знає почуття втрати, створене несподіваним скороченням бізнесу або спадом у бізнесі або раптовою смертю коханої людини.
Спочатку Стів був зареєстрованим представником, пов'язаним з незалежним брокером-дилером. Потім він зв’язався з національним брокером з провідного будинку, виконуючи їх широкі програми навчання та використовуючи можливість виконати освітні вимоги до обох призначень фінансового плану Стіва. Зрештою, Стів вирішив, що він не вписується в культуру брокера-дилера, і звернувся до більш платних фірм, орієнтованих на плату. У 2010 році він закріпив свою практику у власній фірмі, зареєстрованій державою радником з інвестицій, пропонуючи гнучкі послуги з фінансового та податкового планування, а також дешеві рішення щодо інвестування ETF.
Освіта
Стів отримав ступінь бакалавра економічних наук в Університеті Массачусетса в Лоуеллі, а також ступінь магістра фінансів в університеті Бентлі.
Цитата від Стіва Стенганеллі
«Допомагати людям робити більш розумні гроші. Стів Стенганеллі з Clear View Wealth Advisors - єдиний платний радник та платник податків, який надає об'єктивні поради, не пов'язані з продажем будь-яких інвестицій чи страхових продуктів ».
