- Фірма: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Назва: Старший партнер
Сертифікати: CFP®, AIF®, CMFC
Досвід
Теодор Е. Сааде, CFP®, AIF®, CMFC, є старшим партнером з Signature Estate & Investment Advisors, зареєстрованою інвестиційною консультативною компанією, яка пропонує послуги з управління багатством, розроблені для задоволення унікальних потреб заможних осіб, установ та корпорацій.
Містер Саад працює з командою знаючих професіоналів, які створили неперевершену репутацію для того, щоб допомогти заможним сім'ям з багатьох поколінь управляти своїм фінансовим життям. Зазвичай їхні стосунки з клієнтами починаються з осіб, які наближаються до виходу на пенсію або на пенсію - тих, хто прагне насолодитися своєю пенсією, але також сподіваючись надати спадщину для майбутніх поколінь - і швидко поширюється на дітей, онуків та інших.
Пан Саад та його команда допомогли клієнтам погодити всі типи ринків та будь-який економічний клімат, який можна уявити. Це прищепило їм глибоку оцінку критичної важливості стратегій захисту активів та отримання доходу для пенсіонерів та пенсіонерів. Ось чому вони не переслідують тенденції чи останню примху, а натомість зосереджують свої зусилля на відповідальному балансі між збереженням та зростанням активів клієнтів, керуючи грошима таким чином, що передбачає найменший ризик, необхідний для того, щоб допомогти клієнтам досягти пенсійного доходу і цілі планування спадщини.
Знання та досвід команди містера Саада підтримується зареєстрованою інвестиційною консультативною фірмою на суму 5 мільйонів доларів на суму; з 18 радниками та 47 обслуговуючим персоналом, який охоплює обслуговування клієнтів, інвестиційні дослідження, торгівлю та операційні послуги Клієнти компанії мають доступ до найскладнішого та грамотного досвіду управління багатством. Незалежна точка зору SEIA дозволяє забезпечити реалізацію та реалізацію стратегій управління багатством шляхом об'єктивних, всебічних та неупереджених порад.
Містер Саад - ветеран 20-річного бізнесу з цінними паперами та страховим бізнесом, здобув ступінь бакалавра економіки з акцентом в галузі біохімії з відзнакою з Каліфорнійського університету, Лос-Анджелес. Пан Саад закінчив програму професійної освіти CFP® у 1998 році та є сертифікованим практиком фінансового планувальника разом із Сертифікованою Радою стандартів фінансового планування, Inc. Крім того, він закінчив програму з питань освіти з питань статутного фонду (CMFC) у 2000 р. Та здобув професійне позначення Акредитованого інвестиційного Fiduciary® (AIF®), присвоєне Fiduciary360. Він також пройшов офіційне навчання з питань фінансової відповідальності за інвестиції.
Освіта
Теодор отримав ступінь бакалавра економіки з UCLA та спеціалізацію з біохімії.
Цитата Теодора Е. Саада
"Містер. Saade працює з кмітливою командою знаючих професіоналів, щоб допомогти заможним сім'ям з багатьох поколінь керувати своїм фінансовим життям ».
