HSBC Holdings plc (HSBC) - одна з найбільших банківських та фінансових установ у світі. Компанія працює приблизно в 4400 офісів як в країнах з ринковою економікою, що розвивається, так і в розвинених країнах. Його напрями бізнесу включають роздрібний банкінг та управління статками, комерційний банкінг, глобальний банківський бізнес та ринки, а також глобальний приватний банкінг. Станом на 5 жовтня 2018 року компанія, що базується у Великобританії, отримала ринкову капіталізацію в розмірі 170, 7 мільярдів доларів. До її найбільших акціонерів належать кілька основних світових інвестиційних установ, що мають високий рівень зацікавленості в компанії та її позиції в банківському секторі.
1. ТОВ «Фішер Ассет Менеджмент»
Станом на 30 червня 2018 року Fisher Asset Management утримував 15, 3 мільйона акцій HSBC на загальну суму 0, 38% залишків акцій. Ставка коштує 719, 5 млн доларів. Фішер Ассет Менеджмент працює як платний консультант для високооцінених осіб та установ. Фірма базується в Камасі, штат Вашингтон, і має офіси в Сан-Матео та Вудсайді, Каліфорнія, Лондон, Англія та Франкфурт, Німеччина. Заснований Кеном Фішером у 1979 році, компанія Fisher Asset Management мала близько 76, 7 мільярдів доларів активів під управлінням у липні 2018 року.
2. Північна довіра
Станом на 30 червня 2018 року «Північний трест» має 4, 6 млн акцій. Холдинг становить 0, 12% видатних акцій HSBC та 0, 06% портфеля Northern Trust. Northern Trust - інвестиційний менеджер та глобальний інституційний банк. Бізнес несе відповідальність за приблизно 1, 1 трлн дол. Активів під управління та 135 млрд. Дол.
3. ТОВ «Камбіар Інвестори»
Станом на 30 червня 2018 року ТОВ «Камбіар Інвестори» було влаштовано 4, 56 мільйона акцій HSBC. Частка фірми оцінюється у 214, 9 мільйонів доларів. Він займає 0, 11% видатних акцій HSBC.
Компанія Cambiar була заснована в 1973 році і стала дочірньою компанією United Asset Management в 1990 році. Фірма надає клієнтам як керовані рахунки, так і пайові фонди. Cambiar пропонує інвестиційні можливості, використовуючи сім різних стратегій, орієнтованих на компанії з різних регіонів та з різноманітними ринковими обмеженнями. Фірма вважає, що короткочасна неефективність на ринках створює можливості для її активних менеджерів.
Суть
Для цих трьох компаній банківський сектор та позиція HSBC в ньому представляє великий інтерес. Будучи великим світовим банком, HSBC вдалося уникнути інтеграції активістів з інвестицій з 2007 року, коли він був націлений на американського активіста-інвестора Найта Вінке. Великі акції провідних інституційних інвесторів Fisher та Northern Trust є свідченням сили компанії.
Станом на 5 жовтня 2018 року HSBC звітує про річну віддачу в розмірі -5, 67%, трирічну річну віддачу 10, 01% та п’ятирічну річну віддачу 0, 73%. Це з бета-версією 0, 68. Повернення за один рік для S&P 500 та фінансового сектору відповідно склали 16, 41% та 9, 88%.
