Президентська перемога Дональда Трампа призвела до того, що ринки прискорили зростання, а основні індекси вперше досягли максимальних показників у 2016 році вперше з 1999 року. І хоча бичий ринок виходить на сьомий рік, більшість аналітиків все ще бачать високий потенціал для 2017 року, особливо для фінансових запаси.
Якщо президент Трамп дотримується обіцянок своєї передвиборчої кампанії, банки побачать відмову в основних регламентах, серед них керівник Додд-Франка. Крім того, більш низькі податки можуть прокласти шлях до підвищення процентних ставок та інфляції - солодкі перспективи для фінансових установ країни, які отримують прибуток, коли процентні ставки зростають. Якщо ви не в змозі фільтрувати окремі акції, ці топ-фондові біржові фонди (ETF) - це чудова альтернатива для хеджування ризику та залучення до руху у фінансовому секторі.
Цільові показники ефективності за весь рік (з початку року) відображають період з 1 січня 2017 року по 3 серпня 2017 року. Кошти відбиралися на основі комбінації активів, що знаходяться в управлінні та результатах діяльності. Цифри були точними станом на 4 серпня 2017 року.
Фінансовий індекс MSCI Fidelity ETF (FNCL)
- Емітент: FidelityAssets Under Management: $ 939, 78 млн. Тис. Грн. Продуктивність: 8, 59% Коефіцієнт витрат: 0, 08%
Цей пасивно керований фонд прагне відстежувати індекс IMI Financials MSCI США, при цьому щонайменше 80% його активів інвестується в компанії за індексом. На даний момент у фонді є кошик з 410 акціями, у топ-10 акцій - близько 44% портфеля фонду. Найменування домогосподарств, таких як JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) та Bank of America Corporation (BAC), займають трійку кращих слотів із загальною загальною вагою близько 23%. Однорічна віддача FNCL становила 33, 87%, а трирічна річна віддача - 14, 42%. Дата створення фонду - жовтень 2013 року.
iShares Фінансові компанії ETF (IYF)
- Емітент: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 млрд. Доларів США. Продуктивність роботи: 9, 42% співвідношення витрат: 0, 44%
Цей фонд орієнтований на фінансовий індекс США Dow Jones і має велику вагу до банківського та диверсифікованого секторів фінансових послуг, маючи трохи нерухомості, страхування та програмного забезпечення для закріплення портфеля. Топ-10 акцій фонду складають приблизно 39% від загальних активів, очолювані JPMorgan Chase & Co. (JPM) на рівні 6, 86%. Однорічна прибутковість IYF, трирічна та п'ятирічна, щорічно становить 27, 02%, 12, 56% та 16, 97% відповідно.
ETF (PGF)
- Емітент: ІнвескоАссети під керівництвом: 1, 71 млрд. Дол. США Продуктивність: 9, 80% Коефіцієнт витрат: 0, 63%
Цей фонд є відносно низьким ризиком і забезпечує стабільну, якщо неспеціальну, віддачу. Він базується на фінансовому індексі гібриду та привілейованих цінних паперів Wells Fargo. Близько 90% активів фонду перебуває в акціях компаній за індексом. Фонд ребалансується та відновлюється щомісяця. Його основні фонди включають HSBC Holding PLC (HSBC) та Barclays PLC (BCS). Щорічна дохідність PGF, трирічна та п'ятирічна дохідність становить 4, 43%, 8, 08% та 7, 06% відповідно. Фонд має здорову 12-місячну частоту розповсюдження 5, 28%.
SPDR S&P Регіональний банківський ETF (KRE)
- Емітент: Global Street Advisors State Adsets під керівництвом: $ 3, 61 млрд. Робота продуктивності: -0, 54% Коефіцієнт витрат: 0, 35%
Цей фонд орієнтований на індекс індустрії вибору регіональних банків S&P, який складається з регіональних банків та ощадних банків. Фонд використовує репрезентативну стратегію вибірки для вибору запасів і наразі має 102 акції. KRE повідомила про надходження в розмірі понад 205 мільйонів доларів у 2017 році. Його топ-10 акцій складають приблизно 23% загального портфеля, і вони включають CIT Group Inc. (CIT) та Zions Bancorporation (ZION). Однорічні, трирічні та п'ятирічні показники діяльності Фонду вражають 41, 72%, 15, 16% та 17, 81% відповідно.
