Незважаючи на те, що питання щодо майбутнього охорони здоров’я в США залишаються актуальними, акції охорони здоров'я продовжують позитивно прогнозувати. Можливо, це тому, що попит на медичні послуги продовжує зростати, і більшість медичних компаній сидять на балансах, заливаючись грошовими коштами та хвалившись великими фінансами.
Зважаючи на все, зараз, можливо, підходить час збільшити рівень впливу на здоров'я. Ось ознайомтеся з деякими пайовими фондами охорони здоров'я, які відбулися цього року, незважаючи на широкі економічні виклики.
Примітка. Кошти були відібрані на основі поточної діяльності (з початку року) та загальних чистих активів. Усі цифри були актуальними станом на 12 листопада 2019 року.
Ключові вивезення
- Незважаючи на те, що деякі зміни в галузі охорони здоров'я можуть змусити інвесторів трохи насторожитися, вибір акцій та пайових фондів у секторі пропонують можливість придбання. Серед пропозицій є наступні пайові фонди: Fidelity Select Portfolio Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Роу Прайс Фонд наук про охорону здоров’я та Портфоліо можливостей охорони здоров’я BlackRock. Усі випущені пайові фонди в 2019 році зросли від 10% до 20%, незважаючи на постійні питання щодо майбутнього охорони здоров'я в США.
1. Портфель медичного обладнання та систем Fidelity Select (FSMEX)
- Емітент: FidelityТотальні чисті активи: 6, 36 млрд. Дол. США Коефіцієнт видатків: 0, 73% Розвиток у 2019 році з початку року: 19, 06%
Цей фонд інвестує у компанії, що займаються дослідженнями та розробками (НДДКР), виробництвом та продажем медичних виробів та обладнання, насамперед у США (близько 95 відсотків портфеля фонду - це вітчизняне). Керівник фонду Едді Йоун бачить можливості на ринку смарт-пристроїв та інших інноваційних процесах, які можуть призвести до прибутку в майбутньому.
Фонд сильно перевершив як MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index, так і навіть S&P 500 із загальною віддачею на 14 років на 14, 5%. Трирічна та п’ятирічна річна віддача становить 19, 29% та 16, 55% відповідно. Потрібно мінімум 2 500 доларів США.
10%
Зростання відсотків у секторі охорони здоров'я S&P 500 у 2019 році; Індекс складається з 61 акції, а Johnson & Johnson, UnitedHealth Group та Merck & Co. є трьома найбільшими складовими за ринковою обмеженням.
2. Фонд охорони здоров’я Vanguard (VGHCX)
- Емітент: VanguardТотальні чисті активи: $ 45, 08 млрд. Коефіцієнт видатків: 0, 37% Робота з 2019 року з початку року: 12, 35%
Цей масивний фонд Vanguard також доступний як акції класу Admiral (мінімальні інвестиції 100 000 доларів США порівняно з 3 000 доларів США для акцій класу інвестора). Фонд, що активно керується, VGHCX пропонує низьку вартість, широку експозицію до світової галузі охорони здоров’я, включаючи фармацевтичні препарати, медичне обладнання та матеріали та науково-дослідні роботи. В даний час у портфелі фонду є 83 акції, які мають велику вагу до фармацевтичних препаратів (45%).
Це зрілий взаємний фонд - з моменту створення в 1984 році фонд забезпечив майже 17% середньорічних доходів. Загальна віддача на 1 рік, 3 роки та 5 років становить 8, 18%, 11, 45% та 7, 45% відповідно.
3. Фонд наук про охорону здоров’я T Rowe (PRHSX)
- Емітент: T. Rowe Ціна Загальна сума чистих активів: $ 12, 58 млрд. Коефіцієнт видатків: 0, 77 відсотка2019 Рік з початку року: 11, 6%
Це довгостроковий фонд зростання, який інвестує в основному середні та великі обмеження, які беруть участь у науково-дослідній діяльності, виробництві та розповсюдженні продуктів та послуг, пов'язаних із охороною здоров'я та життям. Фонд має 170 акцій у своєму портфелі, найбільшими секторами є біотехнологія (35, 6%), охорона здоров'я (24%) та фармацевтична продукція (16, 6%). Фонд має досить низьку 31, 6% обороту.
З моменту створення в 1995 році фонд забезпечив 14, 64% середньорічних доходів. Потрібні мінімальні інвестиції в розмірі 2500 доларів. Загальна віддача на 1 рік, 3 роки та 5 років становить 8, 18%, 11, 45% та 7, 45% відповідно.
4. Портфоліо можливостей наук про охорону здоров'я BlackRock; Інвестор A (SHSAX)
- Емітент: BlackRockTotal Чисті активи: 7, 23 млрд. Дол. Коефіцієнт видатків: 1, 15% Робота з 2019 року з початку року: 15, 05%
Базовим індексом цього фонду є індекс охорони здоров'я Russell 3000 - на даний момент у його портфелі є 105 акцій. Найкращі холдинги включають UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) та Stryker Corporation (SYK). Портфоліо відрізняється від його базового показника в тому, що господарства досить рівномірно збалансовані між медичним обладнанням та витратами та фарма / біотехнологіями.
Фонд постійно, але вузько перевершував свої показники протягом кожного з останніх 10 років. З моменту створення в 1999 році фонд забезпечив 15, 30% середньорічних доходів. Потрібно мінімум 1000 доларів США. Загальна віддача на 1 рік, 3 роки та 5 років становить 11, 46%, 16, 56% та 10, 72% відповідно.
