Маючи на ринку більше 1800 фондових біржових фондів (ETF), інвестори можуть зазнати паралічу, коли справа доходить до вибору правильних коштів для свого портфеля. Використовувані ETF мають невелику частину наявних ETF - і з поважною причиною. Це дуже складні інвестиційні засоби з високим рівнем ризику і дорожнечі, які підходять лише досвідченим інвесторам з високою толерантністю до ризику.
Ключові вивезення
- Залучені фондові фонди, що торгуються, - це дуже складні інвестиційні засоби з високим рівнем ризику і високою вартістю, підходять лише досвідченим інвесторам з високою толерантністю до ризику. Середньозвані кошти використовують борг для досягнення прибутку, який, як правило, в два-три рази перевищує показник Ці кошти, як правило, не вважаються довгостроковими варіантами інвестування. Насправді більшість інвесторів обмежують свій вплив на залучений фонд на один день лише кількома днями.
Залучені кошти використовують борг для досягнення прибутку, який, як правило, в два-три рази перевищує показник, який вони відстежують. Наприклад, фонд із співвідношенням 2: 1 відповідав би кожному долару капіталу інвестора з 1 доларом інвестованого боргу (за допомогою ф'ючерсних контрактів або інших похідних інструментів), що теоретично вдвічі збільшить прибуток за вирахуванням будь-яких комісій за управління та трансакційних витрат. Якщо індекс досягне 1% приросту, фонд із залученням за рахунок 2: 1 поверне 2%. Звичайно, справедливо і зворотне: 1% -на втрата стає 2% у використанні ETF із заповненням.
Ці кошти зазвичай не вважаються довгостроковими варіантами інвестування. Насправді, більшість інвесторів обмежують свою експозицію до залученого фонду на один день, лише до декількох днів, щоб використати позитивний показник базового індексу.
Важливо зазначити, що ці кошти щодня перебалансовуються. Отже, показники продуктивності можуть не відслідковувати довгострокові показники базового індексу - у цьому випадку S&P 500.
Подача за весь рік (з початку року) базується на періоді з 1 січня 2017 року по 22 грудня 2017 року. Кошти були обрані на основі комбінації результатів діяльності та активів, що знаходяться в управлінні. Усі цифри станом на 22 грудня 2017 року.
ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO)
- Емітент: ProSharesAssets Under Management: 2, 3 мільярда доларів США Продуктивність: 44, 98% Коефіцієнт витрат: 0, 90% Вихід від дивідендів: 0, 33% Ціна: $ 110, 07
Цей залучений фонд прагне подвоїти повернення S&P 500 за один день (від одного розрахунку NAV до другого), використовуючи запаси та похідні інструменти. Фонд виплачує щоквартальний дивіденд. Він торгується приблизно на рівні 110 доларів США, при цьому дохідний дивіденд за 12 місяців складе 0, 33%.
З початку року до 22 грудня 2017 року Фонд повернув 44, 98% проти 19, 85% повернення для S&P 500. Його трирічна загальна дохідність у річному обчисленні становить 19, 55%.
ProShares Ultra Pro S&P 500 ETF (UPRO)
- Емітент: ProSharesAssets Under Management: 1, 23 мільярда доларів США Продуктивність: 72, 56% Коефіцієнт витрат: 0, 97% Прибутковість дивідендів: N / APrice: $ 141, 12
Цей ETF ProShares схожий на його дочірній фонд (SSO), але UPRO прагне повернути еквівалент 300% S&P 500, використовуючи своп-контракти для важеля. Обидва кошти щодня перебалансовуються, тому множені прибутки можуть не точно відповідати доходності базового індексу протягом довгого періоду.
UPRO торгується приблизно на $ 141. У 2017 році Фонд мав дохід від 22 грудня на 72, 56%. Його трирічна загальна віддача становить 27, 63%.
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU)
- Емітент: DirexionAssets Under Management: 4, 2 мільйона доларів США Продуктивність: 44, 42% Коефіцієнт витрат: 0, 68% Вихід від дивідендів: 0, 14% Ціна: $ 49, 82
SPUU - один із ряду ETF, що надаються на користь, що пропонуються Direxion. ETF з прямим фінансуванням Direxion S&P 500 використовують свопи та ф'ючерсні контракти для досягнення поставленої мети. Цей фонд прагне повторити двічі ефективність S&P 500.
У 2017 році в СПУ було прибутковість з початку року 44, 42% станом на 22 грудня. Його трирічна річна загальна віддача становить 19, 55%.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x акції ETF (SPXL)
- Емітент: DirexionAssets Under Management: 841, 8 млн. Тис. Дол. США Продуктивність: 72, 08% Коефіцієнт витрат: 1, 06% Прибутковість дивідендів: Н / Апр: $ 44, 60
Цей ETF - це ще один позитивний ETF від Direxion. Він прагне досягти триразового повернення S&P 500 щодня.
У 2017 році SPXL мав дохід від 72, 08%. Його трирічна річна загальна віддача становить 27, 08%.
