Сода Кока-Кола почалася в 1886 році, коли фармацевт в Атланті доктор Джон С. Пембертон створив відомий на сьогодні безалкогольний напій, який він продав у фонтані соди своєї аптеки. Унікальний напій мав помірний успіх, в середньому дев'ять порцій на день. До смерті він продав більшу частину своєї частки Асі Гріггс Кандлер, бізнесмена в Атланті, який зареєстрував компанію Coca-Cola (NYSE: KO) у 1892 році. Candler розширив розповсюдження на фонтани соди по всій країні. Коли попит на соду зростав, Джозеф Біденхарн встановив розливне обладнання у задній частині своєї аптеки в Міссісіпі, ставши першим із пляшок Coca-Cola.
Coca-Cola перетворилася на одну з найбільших світових компаній з виробництва напоїв, налічуючи понад 500 ігристих і все-таки марок та понад 3600 різних продуктів у всьому світі. У лютому 2017 року Coca-Cola принесла 35, 4 млрд доларів доходу. 25 липня 2018 року Coca-Cola повідомила про доходи Q2, чистий дохід зменшився на 8% порівняно з попереднім кварталом. Кока-кола має ринкову обмеження в розмірі 191, 27 мільярда доларів.
Нижче перелічені чотири найбільші власники пайових фондів Coca-Cola.
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Найбільший власник взаємного фонду, фонд Vanguard Total Index Index ("VTSMX"), на 29 червня 2018 року володіє 95, 9 мільйонами акцій Coca-Cola. На інвестиції фонду в Coca-Cola припадає 2, 25% від загальної кількості акцій, що утримуються становить 0, 60% від загального активу VTSMX. Цей взаємний фонд призначений для широкого впливу на загальну кількість США. фондовий ринок, включаючи невеликі, середні та великі капітали, зростання та вартість акцій.
Станом на 30 червня 2018 року VTSMX має 701, 2 мільярда доларів в АУМ, коефіцієнт витрат 0, 14%, коефіцієнт оборотності 3% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів. Кошти мають п'ятирічну річну віддачу в розмірі 12, 60%.
Акції інвестиційного фонду Vanguard 500 (VFINX)
Станом на 29 червня 2018 року Фонду індексу Vanguard 500 ("VFINX") належить 69, 3 мільйона акцій Coca-Cola, що робить його другим за величиною власником взаємного фонду. VFINX володіє 1, 63% від загальної кількості акцій, що зберігаються в Coca-Cola. Це становить 0, 73% від загального обсягу активів. VFINX вкладається у 509 акцій, що охоплюють різноманітний спектр найбільших у США. компаній, що відображають індекс S&P 500.
Станом на 30 червня 2018 року VFINX має 417, 7 мільярда доларів в АУМ, коефіцієнт витрат 0, 14%, коефіцієнт оборотності 3% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів. Кошти мають п'ятирічну річну віддачу в розмірі 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Цей 265, 1 млрд доларів ETF володіє 42, 8 мільйонами акцій Coca-Cola, що становить 0, 73% від його загальних активів та 1, 05% від загальної кількості акцій, що зберігаються в Coca-Cola станом на 19 липня 2018 року. Фонд відстежує індекс S&P 500 за пасивним управлінням, підхід із повним тиражем, вкладений у 505 акцій. Кошти мають п’ятирічну річну віддачу на 13, 28% станом на 30 червня 2018 року.
Інституційні акції Vanguard Institutional Fund (VINIX)
Станом на 30 червня 2018 року цей інституційний фонд на суму 223, 5 мільярда доларів відстежує індекс S&P 500 за пасивно керованим підходом до повного тиражування, вкладеним у 507 акцій. Інституційні акції фонду Vanguard Institutional Index ("VINIX") володіють 37, 0 мільйонами акцій Coca-Cola, що становить 0, 87% від загальної кількості акцій, що зберігаються станом на 29 червня 2018 року. Акції Coca-Cola становлять 0, 73% від загальних активів портфеля. Кошти мають п'ятирічну річну віддачу в розмірі 13, 39%. Це інституційна версія фонду Index Vanguard 500 і доступна лише для інституційних інвесторів. Мінімальна інвестиція - 5 мільйонів доларів.
