Технологічний сектор зазнав побиття в частинах минулого року, підкресливши зниження цін на акції Facebook (FB) на 19% за один день, і це втрата на 120 мільярдів доларів протягом одного тижня. За кілька днів до цього, Netflix (NFLX) повідомив про слабкі квартальні результати та похмурий прогноз для передплатників.
Ці історії посилили занепокоєння інвесторів щодо тривалого уповільнення темпів у секторі технологічного простору, особливо після 30-річного з'їзду 2017 року, що спровокувало тривалий страх перед швидким вибуттям. Але замість того, щоб повністю позбавитись від фондових запасів, інвестори можуть обмежити ризик їхнього зменшення, використовуючи добре диверсифіковану експозицію технологій, використовуючи технологічні пайові фонди. Ось чотири найкращі виконавці:
Ключові вивезення
- Акції техніки побачили свою неабияку частку боротьби у 2018 році, як на прикладі 19% цінних акцій Facebook в 19 днів впав 19%. Багато інвесторів переживають, що 30% акцій назви технологій, що відбулися в 2017 році, неминуче буде Переслідується через галузевий випуск. Ті, хто цікавиться технологічним сектором, але переживає за мінливість, може боротися з ризиком за допомогою диверсифікації, пропонованої спільними фондами технологій, такими як Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), Світовий технологічний фонд Т. Роу (PRGTX) та Фонд глобальних технологій Columbia Seligman (SHGTX).
(Усі цифри поточні станом на 8 серпня 2019 року)
Портфоліо ІТ-послуг з вибору вірності (FBSOX)
- Емітент: FidelityAsset під управлінням: $ 4, 02 млрд. Коефіцієнт видатків: 0, 74% Робота з початку року: 37, 60%
FBSOX - один із найбільших та найстаріших із взаємних фондів технологій. Протягом терміну експлуатації фонду (дата початку лютого 1998 року) він забезпечив середню річну дохідність, що перевищує 12%. Мета фонду - підвищення капіталу, і він інвестує щонайменше 80% своїх активів у компанії, що надають ІТ-послуги. Взаємний фонд є відносно сконцентрованим, хоча в портфелі фонду є 50 акцій, на 10 кращих акцій припадає 64% активів. Близько 95% акцій є внутрішніми, а решта - на міжнародних ринках, що розвиваються.
Коефіцієнт обороту є низьким лише 27%. FBSOX вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів США та мінімальних періодичних інвестицій в розмірі 25 доларів США. Фонд забезпечив однорічну, три- та п’ятирічну річну доходність відповідно 31, 74%, 17, 46% та 19, 07%.
Вибір технології з червоного дуба (ROGSX)
- Емітент: Фонди Дубових Асоційованих Активів під управлінням: $ 648, 81 млн. Коефіцієнт видатків: 0, 94% Рівень з початку року: 25, 21%
ROGSX - це довгостроковий фонд зростання, який базується на фондовій основі без огляду на обмеження ринку. У портфелі фонду є лише 34 акції, причому топ-10 акцій становлять лише 46% його активів. Ви побачите назви домогосподарств, такі як Alphabet (GOOG) та Intel (INTC), а також дещо маловідомі акції, такі як VMware, Inc. (VMW), які забезпечують надійний прибуток фонду.
З моменту створення в 1998 році фонд отримав прибуток майже на 5%, з одно-, три- та п'ятирічною річною дохідністю на рівні 26, 84%, 27, 92% та 20, 30% відповідно.
Глобальний технологічний фонд Т. Роу Прайса (PRGTX)
- Емітент: T. Rowe PriceAsts під управлінням: $ 4, 95 млрд. Коефіцієнт видатків: 0, 91% з початку року: 27, 21%
Це агресивний фонд зростання для інвесторів, які прагнуть довгострокового приросту капіталу. Оборот є бурхливим на рівні 101%, як можна було очікувати від агресивно керованого фонду. З часу свого заснування в 2000 році фонд постійно перевершував ІТС MCSI All Country World і середній показник Lipper для світових технологічних фондів.
Середня річна віддача на один, три та п'ять років становить 6, 98%, 22, 16% та 21, 84% відповідно. Потрібно мінімум 2 000 доларів США (1000 доларів за IRA) та плата в 100 доларів, щоб додати до акаунта.
Усі фондові пайові фонди містять ступінь ризику, тому більш консервативні інвестори можуть захотіти розглянути фонди з фіксованим доходом.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Емітент: Columbia Threadneedle InvestmentsОснови в управлінні: $ 1, 17 млрд. Коефіцієнт видатків: 1, 32% Рівень з початку року: 34, 73%
SHGTX - ще один агресивний фонд зростання, і порівняно з ІТ-індексом MCSI World Index, його портфоліо сильно сконцентрований у напівпровідниках (48, 5% проти 15%) і не вистачає на ІТ (6% проти 17%). Однак SHGTX протягом останніх трьох років стабільно перевищує показник на 5–10%.
Однорічні, три- та п’ятирічні річні доходи складають відповідно 11, 71%, 23, 31% та 20, 20%. Фонд вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2000 доларів.
