Інвестори мають у своєму розпорядженні декількома різними інвестиційними засобами, тому паркувати їх гроші легко. Це лише питання розуміння того, хто з них має найбільше значення. Візьмемо, наприклад, пайові фонди. Ці транспортні засоби забезпечують дуже ліквідний та диверсифікований спосіб інвестування, а також вони є найпопулярнішим вибором для інвесторів. Взаємні фонди охоплюють найрізноманітніші галузі та різні класи активів. Вони також популярні тим, що знижують ризик і часто активно керуються, а це означає, що їх запаси та розподіл активів коригуються на досить послідовної основі.
Деякі пайові фонди зосереджуються на транспортному секторі - сегменті економіки, який зосереджений на компаніях, що переміщують товари та людей. Цей сектор також охоплює інфраструктуру та обладнання, необхідні для цього. Ця стаття охоплює деякі основи сектору, а також те, як галузь взаємного фонду інвестує в нього. Ми також перераховуємо чотири найкращих фонди, що спеціалізуються на транспортних запасах. Усі цифри поточні станом на жовтень 2019 року.
Ключові вивезення
- Взаємні фонди користуються популярністю серед інвесторів, оскільки вони є високоліквідними та диверсифікованими та зменшують ризик. Транспорт - це підгалузевий ринок промислових підприємств та охоплює великі, добре утверджені компанії. інвестують в акції США і зосереджуються на авіалініях, авіаперевезеннях та логістиці. Транспортний фонд Rydex забезпечує інвесторам приріст капіталу, інвестуючи активи в акції транспорту. Фонд ICON Industrials інвестується в аерокосмічний, оборонний, будівельний та залізничний дороги.
Транспортний сектор: огляд
Транспортна галузь - це підгалузь широкого ринку промисловості та включає компанії, що здійснюють авіаперевезення, вантажні транспортні та залізничні послуги. Більшість товарів, придбаних споживачами та іншими підприємствами, повинні подорожувати з одного місця в інше, що робить транспортну галузь інтегральною в економічну інфраструктуру.
Транспортні акції вважаються циклічними, тобто прибуток компанії припливає відповідно до руху загальної економіки. Коли ринки працюють добре, циклічні акції, такі як акції транспортних компаній, як правило, приносять прибуток споживачам. Аналогічно, спад на широкому ринку призводить до зменшення прибутковості акціонерів запасів транспортної галузі.
Переважна більшість компаній, що працюють в транспортному секторі, є великими і налагодженими, що дає можливість інвесторам отримувати підвищену віддачу за рахунок послідовних виплат дивідендів. Інвестори можуть використовувати акції, орієнтовані на зростання або орієнтовані на цінність, як доповнення до інших великих капіталів і середніх розмірів, оскільки обидва існують у секторі в достатку. Незважаючи на те, що інвесторам в транспортній галузі є доступні конкретні вигоди, інвестиції, орієнтовані на галузь, не без ризику.
Існує велика кількість акцій, орієнтованих на зростання, та орієнтованих на вартість, які можна вибрати з сектору транспорту.
На транспортну галузь глибоко впливають коливальні витрати, пов'язані з паливом, процентними ставками, меншою за ідеальну погоду, надбавкою за пальне та податками, ліцензійними та реєстраційними зборами та страховими внесками за необхідне покриття.
Fidelity Select Transport Transport Portfolio
Транспортний портфель Fidelity Select (FSRFX) знаходиться під егідою Fidelity Investments - постачальника професійно керованих об'єднаних інвестиційних фондів як для індивідуальних, так і для інституційних клієнтів. Створений у 1986 р. Цим взаємним фондом керує Метью Муліс, строк перебування якого припадає на 2012 рік. Фонд домагається збільшення капіталу, інвестуючи мінімум 80% активів у загальні акції компаній, які в основному займаються наданням транспортних послуг для населення або ті, хто зосереджується на проектуванні, виробництві, розповсюдженні чи продажу транспортного обладнання. Як внутрішні, так і іноземні загальні акції акцій включаються до фонду, і кожен емітент перевіряється за допомогою фундаментального аналізу для визначення фінансової міцності та галузевої позиції. Станом на 30 вересня 2019 року чисті активи портфеля становлять 395, 94 млн доларів.
Fidelity Select Transportation призвела до 10-річної річної віддачі в розмірі 15, 19% для інвесторів, тому гіпотетична інвестиція у розмірі 10 000 доларів у 2009 році становила б 41, 117 доларів станом на 30 вересня 2019 року. За життя фонду він повернув інвесторам 12, 31%. Фонд працює зі співвідношенням витрат 0, 8%, що трохи нижче середнього за категорією 1, 19% на транспортні та промислові фонди. Інвестори не стягують авансового навантаження від продажу при купівлі, а також відстрочену плату за продаж не оцінюють при погашенні. Однак мінімальні інвестиції в розмірі 2500 доларів США необхідні для ІР.
Фонд інвестує значні кошти у вітчизняні акції, незначна частина яких присвячена як міжнародним компаніям, так і грошовим коштам та іншим активам. Основні підгалузеві фонди Фонду включають:
- Залізничні дороги: 43, 5% Авіаперевезення та логістика: 23, 44% Авіакомпанії: 18, 58%
Згідно з проспектом фонду, понад 10% інвестується в його 10 кращих акцій. У першу п'ятірку холдингів входять корпорація Union Pacific, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation та Southwest Airlines.
Fidelity Select Airport Portfolio
Хочете ще більш спеціалізовану гру транспорту? Портфель повітряних перевезень Fidelity Select (FSAIX) - це ще один взаємний фонд, доступний через Fidelity Investments, а також ним управляє Метью Муліс. Створений у 1985 році, фонд прагне забезпечити інвесторів збільшення капіталу, інвестуючи мінімум 80% активів фонду в акціонерні цінні папери компаній, що здійснюють регіональний, національний та міжнародний рух пасажирів, пошти та вантажів шляхом ремесла.. Муліс та його інвестиційна команда включають внутрішні та закордонні пакети акцій у взаємний фонд, і кожен перевіряється на фінансову стабільність та галузеву позицію за допомогою фундаментального аналізу. Фонд управляє активами інвесторів на суму 285, 23 мільйонів доларів.
Портфоліо авіаперевезень Fidelity Select призвело до 10-річного річного прибутку в розмірі 15, 98%. Станом на 30 вересня 2019 року інвестиція в розмірі 10 000 доларів у 2009 році гіпотетично коштуватиме 44 022 долари. Коефіцієнт витрат становить 0, 81%. Інвесторам не стягується плата за попереднє або відстрочене завантаження, але для кваліфікованих рахунків, таких як IRA, необхідні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 2500 доларів.
Цей галузевий фонд інвестує значні кошти у:
- Авіакомпанії: 43, 95% Аерокосмічний та оборонний: 36, 25% Авіаперевезення та логістика: 14, 59%
Цей взаємний фонд орієнтований головним чином на внутрішні акції, тоді як приблизно 10% фонду інвестується в міжнародні назви, готівку та грошові еквіваленти. П'ять перших фондів фонду - UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies та TransDigm Group.
Транспортний фонд Rydex
Транспортний фонд Rydex (RYTSX) є частиною родини взаємних фондів Rydex і був створений у 1998 році. Цей галузевий фонд керують Майклом Байрумом та Райаном А. Хардер. Він прагне забезпечити інвесторам збільшення капіталу шляхом значного вкладення всіх активів фонду в цінні папери компаній, які підпадають під категорію перевезень.
Акції зосереджені на компаніях, що мають штаб-квартиру та працюють у США, але фонд також може придбати американські депозитарні розписки (ADR) для отримання впливу на іноземні акції. Також є шанс, що фонд може включати деривативи, такі як ф'ючерсні контракти, опціони на цінні папери та фондові індекси. Менеджери фондів також зосереджують активи фонду в розмірі 10, 3 млн. Доларів у компаніях з невеликим розміром або середньої ринкової капіталізації.
Транспортний фонд Rydex створив 10-річну прибуток у розмірі 10, 34% для інвесторів. Коефіцієнт витрат фонду на 1, 71% вище, ніж аналогічні фондоохоронні фонди в категорії транспорту. Інвестори оцінюються за попередньою платою за продаж у розмірі 4, 75% при купівлі акцій, хоча викуп не відкладається. Для некваліфікованих та кваліфікованих рахунків потрібні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 2500 доларів США, при цьому для групових пенсійних планів потрібно 1000 доларів.
Більшість цього взаємного фонду інвестується у:
- Автомобільні та залізничні: 31, 73% Авіакомпанії: 18, 71% Авіаперевезення та логістика: 16, 78%
П'ять найбільших акцій фонду включають Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors та Tesla.
ICON Industrials Fund
Фонд ICON Industrials (ICTRX) був створений в 1997 році і ним керували Крейг, Брайан та Скотт Каллахан. Використовуючи кількісну методологію для визначення цінних паперів, занижених щодо вартості, фонд прагне забезпечити інвесторів довгострокову приріст капіталу, інвестуючи мінімум 80% своїх активів у компанії, що працюють у секторі промисловості.
Незважаючи на те, що він займає більш широку спрямованість, ніж взаємні фонди, що стосуються транспорту, він сильно зважується до сектора. Маючи активи в розмірі 11, 94 мільйона доларів, 29, 39% його портфеля інвестується в аерокосмічну та оборону, тоді як будівельна продукція та залізничні дороги становлять відповідно 16, 92% та 16, 33% портфеля фонду. Звичайні акції та привілейовані акції використовуються для створення інвестиційного поєднання в межах взаємного фонду, і допускається будь-яка розмір ринкової капіталізації.
Фонд ICON Industrials приніс 10-річний річний прибуток у розмірі 11, 84%. Коефіцієнт витрат пайового фонду в розмірі 1, 50% вважається високим. Інвестори не стягують авансового навантаження від продажу, коли купуються акції, і не вимагають відстрочених витрат на продаж після викупу акцій. Для некваліфікованих рахунків необхідні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 1000 доларів.
П'ять найбільших фондів цього взаємного фонду включають корпорацію Northrop Grumman, Lockheed Martin, Канадську тихоокеанську залізницю, Raytheon та Канзас-Сіті Південну.
Суть
Інвесторам важливо використовувати галузеві інвестиції, такі як акціонерні капітали, як частину всебічної стратегії розподілу активів для довгострокових інвестицій. Взаємні фонди забезпечують простий спосіб для інвесторів отримати доступ до транспортної галузі, зменшуючи при цьому деякі ризики, пов'язані з сектором.
