Середній американець їсть 5, 8 разів на тиждень. Це означає, що щорічно витрачається більше 2600 доларів на особу. Ресторанна індустрія продовжує бачити позитивний вплив цієї тенденції, збільшуючи зростання продажу та розширення таких самих магазинів. Сегмент ресторану сильно фрагментарний. У цій галузі існує кілька секторів: ресторани швидкого обслуговування, швидкі повсякденні страви, повсякденне обіднє харчування та вишукані страви. Перехід на швидкий повсякденний спосіб поставив важкі часи перед швидким обслуговуванням, що в більшості випадків залишається сектором з високим рівнем доходу та великими дивідендами. Швидкий випадковий все ще має величезну можливість масштабуватися по всій країні.
Інвестори мають багато варіантів, коли мова йде про інвестиції в ресторан. Гіганти швидкого харчування публічно торгуються, як і дрібніші бренди, що ростуть, що виходять на ринок швидких випадкових товарів. Лише одна компанія ресторанів фігурує у складеному середньому рівні Dow Jones. Що стосується отримання доступу до кошика ресторанних запасів, є один чистий фонд біржових торгів (ETF) та кілька інших, які мають високий відсоток фондів у ресторанному секторі.
1. Ресторан ETF
Інвестори, які шукають ETF в ресторані, повинні почати з нової пропозиції ресторану ETF Managers Group. Фонд пропонує експонати ресторанів швидкого обслуговування, швидкого повсякденного відпочинку, повсякденного обіду та вишуканої їжі. Фонд також охоплює ресторани будь-якого розміру, а основні гравці та майбутні бренди в даний час виходять за рамки регіональної експансії.
Ресторан ETF став публічним в жовтні, інвестуючи в акції з ринковою капіталізацією понад 200 мільйонів доларів і понад 1 мільйон доларів США в річному обороті. Трохи поворотний фонд також є однаково зваженим, що дає рівну експозицію всім включеним ресторанам. Це дає інвесторам чудову можливість отримати прибуток від усіх різних розмірів ресторанів та різних підсекторів.
Топ-холдинги у листопаді 2015 року включали компанії Chuy's Holdings, McDonald's та Starbucks. До її складу також входять невеликі бренди ресторанів, такі як Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group та El Pollo Loco. Нові державні компанії, такі як Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack і Del Taco, також входять до складу 50 ресторанів, представлених фондом.
Станом на листопад ETF мав 2, 5 млн. Доларів активів під управлінням (AUM). Фонд проводиться з балансом щорічно в червні та грудні. Фонд має одне із найціновіших коефіцієнтів витрат на рівні 0, 75%, але це єдиний чистий ETF в ресторанах.
2. ETF Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
ETF Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) надає велику експозицію виробникам продуктів харчування та напоїв, а також деякому впливу ресторанів. ЕФО має 92% своїх активів у споживчих скобах та 8% у власних акціях споживачів.
Цей ETF має близько 240 мільйонів доларів в АУМ і стягує співвідношення витрат у 0, 58%. Цей ETF Invesco демонструє потужну історію роботи. Його річний показник - це прибуток у 15%; за три роки фонд збільшився на 21%.
Запаси ресторану, що входять до цього ETF, - це Starbucks та Papa John's. Ці ставки становили 5, 4% та 2, 2% ETF відповідно до листопада 2015 року. Starbucks був найбільшим холдингом усього ETF на той час. Варто також відзначити, що Sysco, один з найкращих постачальників продуктів харчування в ресторані, - топ-10, що займає 5%.
3. Sect Discret Sel Sect SPDR ETF
Найдешевший коефіцієнт витрат на ETF, пов'язаний з рестораном, - це Sect Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), що пропонує державну вулицю. Фонд існує з 1998 року і наразі має 11, 8 мільярда доларів в АУМ. Інвестори виплачують ставку витрат у розмірі 0, 14%, щоб отримати експозицію до найбільших споживчих акцій, котрі публічно торгуються.
Серед ресторанів цього ETF - компанії McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle та Darden Restaurant Group. McDonald's та Starbucks - топ-10 акцій ETF, кожен з яких становить близько 4% загального портфеля.
За останній рік ETF збільшився на 20%. За останні три роки фонд набрав понад 23%. Поряд із експозицією в декількох ресторанах, ETF займає частки у провідних брендів споживачів, таких як Amazon.com, Disney та Home Depot.
4. ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment
ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) має чудовий кошик акцій у кількох галузях. Фонд має активи в авіакомпаніях, туристичних, медіа, круїзних, казино та ресторанних компаніях. Інвестори сплачують ставку витрат 0, 63%, щоб отримати вплив на 30 різних акцій.
Цей ETF, розпочатий у 2005 році, зріс на 14% за останній рік і понад 21% за останні три роки. Незважаючи на те, що акції, що мають середню ринкову обмеженість у розмірі 24, 2 мільярда доларів, фонд має велику експозицію в різних розмірах. Насправді акції з невеликим капіталом складають найбільший відсоток у 46%, при цьому акції з великим капіталом становлять 36% активів.
Ключові запаси ресторану у фонді - Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, ресторани Darden, фабрика чізкейку, Denny's і Papa John's. Starbucks - другий за величиною холдинг фонду, який має 5, 3% активів. Авіакомпанії становлять великий відсоток фонду, причому 33% активів станом на листопад 2015 року.
5. Диференційований ETF для споживачів S&P SmallCap
ETES (NYSEARCA: PSCD) Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary вкладає кошти в акції з невеликим капіталом, або ті, що мають ринкову капіталізацію, як правило, нижче 2 мільярдів доларів. Фонд має понад 90 фондів і стягує розумний коефіцієнт витрат 0, 29%. Середня ринкова капіталізація акцій становить 1, 6 мільярда доларів.
Підсегмент ресторанів та дозвілля - другий за розмірами сегмент цього ETF, за роздрібною торгівлею. Понад 21% фонду припадає на заклади ресторанів та дозвілля. Інвестори піддаються впливу компаній, які включають Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic ресторанів, DineEquity, Louisiana Kitchen, Popeye, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, R Hosp's Hospitality Group, Biglari Holdings та Ruby Tuesday.
Цей фонд не працював так само, як інші, із однорічним прибутком 6% та трирічним приріком 17%. Однак ви отримуєте хороший вплив запасів з невеликим козирком, які були довготривалими акціями з найкращими показниками. Інвестиції в менші запаси ресторану дозволяють отримати вигоди від національної експансії та масштабування.
