Harley-Davidson Inc. (HOG), або Harley, як відомо, є виробником мотоциклів зі штаб-квартирою в Мілуокі, штат Вісконсін. Гарлі був заснований у 1903 році Вільямом С. Харлі та братами Вальтером та Артуром Девідсоном. З тих пір Харлі став однією з найвідоміших американських компаній з мотоциклів.
Напередодні тарифних рішень президента Трампа, компанія оголосила 25 червня 2018 року, що перенесе частину свого виробництва за межі США, ще більше залучаючи до нього критику. Станом на 13 серпня 2018 року Harley має ринкову обмеження в розмірі 6, 5 мільярдів доларів, а запас знизився на 18, 06% до сьогодні (з початку року).
Нижче перелічено трійку найбільших пайових фондів, що володіють акціями Harley.
Фонд Dodge & Cox (DODGX)
Найбільший власник взаємного фонду, Dodge & Cox Stock (DODGX), володіє 5, 5 мільйонами акцій Harley, що становить 3, 35% від загальної кількості акцій, що зберігаються станом на 29 червня 2018 року. Фонд був створений у 1930 році і його основна мета - отримати довгострокові інвестиції строк зростання основної суми та доходу. DODGX робить це шляхом диверсифікації портфеля, який складається з тих, що, здається, недооцінених компаній, які мають позитивні перспективи зростання в довгостроковій перспективі.
Станом на серпень 2018 року DODGX має в своєму розпорядженні активами під управлінням 73, 6 млрд доларів (AUM), коефіцієнт витрат 0, 52%, коефіцієнт оборотності 13% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2500 доларів. Кошти п'ятирічної річної віддачі складають 12, 36%.
Інвеско диверсифікований дивіденд A (LCEAX)
Станом на 30 березня 2018 року Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) є другим за величиною власником взаємного фонду Harley з 4, 9 млн акцій. На це припадає 2, 93% від загальної кількості володіних акцій і становить 0, 92% портфеля LCEAX. Фонд зосереджується на дивідендних інвестиціях, що дасть довгострокове зростання капіталу та поточного доходу.
Станом на серпень 2018 року LCEAX має 21, 9 мільярда доларів в АУМ, коефіцієнт витрат 0, 83%, коефіцієнт оборотності 8% і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 1000 доларів. Кошти мають п’ятирічну річну віддачу у розмірі 8, 59%.
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX) був створений у 1992 році, і його інвестиційна стратегія - відповідати ефективності загального фондового ринку за орієнтиром. Станом на 29 червня 2018 року VTSMX є третім за величиною акціонером у Harley, оскільки йому належить 2, 51% від загальної кількості акцій, що зберігаються. На це припадає 0, 03% загальних активів VTSMX.
Станом на серпень 2018 року VTSMX має 725, 8 мільярдів доларів в АУМ, коефіцієнт витрат 0, 14%, коефіцієнт оборотності 3% і вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів. Кошти мають п'ятирічну річну віддачу в розмірі 12, 76%.
