За даними efinancialcareers, робочі місця з хедж-фондів початкового рівня є одними з найкраще оплачуваних у галузі фінансів, середній аналітик початкового рівня заробив близько 372 000 доларів у 2014 році. Для тих, хто хоче проникнути в галузь, фірми хедж-фондів наймають більше, ніж просто аналітиків на позиціях початкового рівня. У цій статті розглядається функціональна роль у хедж-фондах та альтернативних позиціях початкового рівня. ( 10 кроків до кар'єри у хедж-фондах)
Широкі категорії робочих місць у фірмах хедж-фондів включають інвестиції, торгівлю, управління ризиками, маркетинг, бухгалтерський облік, законодавство та дотримання законодавства та загальну підтримку (наприклад, ІТ, людські ресурси та адміністрація). Якщо брати участь у двох останніх робочих категоріях, всі інші функціональні ролі належать до фінансів і можуть бути використані вхідним пунктом для роботи у фінансовій ролі у хедж-фонді.
- Фахівці з інвестицій визначають інвестиційну стратегію, розробляючи на основі досліджень моделі та торговельні стратегії та виконуючи завдання управління портфелем. Хедж-фонди мають велике залучення. Це дозволяє менеджерам грошей, торговцям і учасникам спробувати багато ризикованих торгів та стратегій. Професіонали з інвестиційного рівня на початковому рівні починаються як модельєри чи дослідники з кількісною роллю. На етапі початкового рівня, інвестиційні фахівці починають вивчати та розробляти торгові моделі за допомогою досліджень та обміну даними з метою вигоди від вигідного арбітражу та торгових можливостей. Більше досвіду призводить до ролі в генеруванні ідеї і може дозволити кандидату стати менеджером портфеля на старшому рівні. ( Див. Пов'язані хедж-фонди: стратегії) Торговці торгують за визначеними стратегіями, керуючись інвестиційним планом фонду та загальним напрямком роботи фахівців з інвестицій. Трейдери початкового рівня зазвичай здійснюють торги для інвестиційних фахівців. Отримавши певний досвід, торговці можуть запропонувати зміни стратегії. Трейдери початкового рівня за хедж-фонди починаються з торгів простим ванільним капіталом, облігаціями або ф'ючерсами та поступово переходять на складні торги, такі як комбінації опціонів, високочастотна торгівля, арбітражна торгівля або торгівля на основі автоматизованої моделі. Професіонали з управління ризиками діють як монітори для встановлення лімітів та нагляду за будь-якими відхиленнями торгових лімітів, які можуть призвести до ризику. Хедж-фонди - це інвестиції з високим рівнем ризику, які мають високу віддачу. Важливо зберігати заходи щодо ризику, за якими належним чином дотримуються різні фахівці, що керують хедж-фондом. Менеджери ризиків виконують дві основні функції: 1) вони визначають межі інвестиційного та торговельного впливу та 2) вони активно стежать за подіями для того, щоб ці межі не були порушені. Позиція початкового рівня в управлінні ризиками може бути названа аналітиком ризику. Вони беруть участь у кількісних розрахунках (наприклад, VaR), аналізі DCF та оцінці ризику. Після достатнього досвіду, роль далі поширюється на керівні посади, які передбачають визначення меж ризику та рамки торгівлі та інвестування. Менеджерам ризиків доводиться співпрацювати з декількома учасниками, щоб шукати покупку. Це включає в себе трейдерів та фахівців з інвестицій, які повинні бути впевнені у межі ризику, не ставлячи викликів для досягнення інвестиційних цілей хедж-фонду. Виконання зв'язків із юридичним та регулюючим персоналом також є невід'ємною частиною управління ризиками. Маркетинг належить до відповідальності за управління відносинами з інвесторами, обслуговування клієнтів та діяльність зі збору коштів. Навіть налагоджені будинки фонду та авторитетні менеджери портфелів потребують ефективного маркетингу, щоб їхні інвестиційні починання мали успіх. Більшість хедж-фондів орієнтовані на інвесторів HNI, а маркетингова команда спрямована на управління цими відносинами з інвесторами та надання послуг клієнтам для забезпечення належного збору коштів. Кандидати на рівні маркетингу на хедж-фондах повинні мати хороші комунікативні та презентаційні навички та передові фінансові знання, оскільки вони повинні виступати обличчям хедж-фонду для клієнтів. Початкові обов'язки передбачають просте записування записів під час зустрічей з клієнтами, проведення інтерв'ю з клієнтами для оцінки їх потреб, пропонування інвестиційних рішень та функціонування як контактної точки для клієнтів HNI. Поступово роль поширюється на збір коштів та пов'язані з ними функції, такі як синдикація. Бухгалтерський облік належить усім завданням, пов’язаним з бухгалтерським обліком, які включають обчислення NAV, ведення книг і записів для фондів, інвесторів та цифр. Більшість завдань допомагають спеціалізовані комп'ютерні програми та програмне забезпечення для обліку. Моніторинг та перевірка помилок - невід'ємна частина цієї роботи.
Суть
Робота в хедж-фонді може бути дуже прибутковою, оскільки зарплати високі, а супутні вигоди також можуть бути значними. Але, щоб претендувати на роботу в цій конкурентоспроможної галузі, потрібні багатогранні навички, знання та правильний темперамент. Виконання роботи недостатньо, потрібно постійно вдосконалюватися та прогресувати. Життя в хедж-фонді передбачає тривалий робочий час, інтенсивні подорожі, постійний тиск для виконання та досягнення цілей, а також чудові комунікативні навички. Ці вимоги часто призводять до високих втрат, включаючи перехід на зовсім іншу галузь через кілька років.
