Індекс S&P 500 спочатку почався в 1926 році як "складений індекс", що складався лише з 90 акцій. Згідно з історичними записами, середня річна віддача від моменту створення в 1926 - 2018 роках становить приблизно 10%. Середня річна віддача з моменту прийняття 500 акцій в індекс у 1957 р. По 2018 р. Становить приблизно 8% (7, 96%).
Як інфляція впливає на повернення S&P 500
Однією з головних проблем для інвестора, який сподівається регулярно відтворити, що 10% середня дохідність - це інфляція. З урахуванням інфляції, середньорічна середньорічна віддача становить лише близько 7%. Існує додаткова проблема, пов’язана з питанням, чи точно вказане середньоінфляційне середнє значення точне, оскільки коригування здійснюється за допомогою показників інфляції з Індексу споживчих цін (ІСЦ), кількість яких аналітики вважають, що значно занижують справжній рівень інфляції.
Як часовий ринок впливає на повернення S&P 500
Іншим головним фактором річної віддачі для інвестора в S&P 500 є те, коли вони вирішили вийти на ринок. Наприклад, SPDR® S&P 500® ETF, що відповідає індексу, був дуже хорошим для інвестора, який купував між 1996 і 2000 роками, але інвестори спостерігали стійку тенденцію до зниження від 2000 до 2002 року.
Інвестори, які купують під час ринкових мінімумів і утримують свої інвестиції, або продають на ринкових максимумах, матимуть більший прибуток, ніж інвестори, які купують під час ринкових максимумів, особливо якщо потім продають під час падіння.
Спроба вчасно вивести на ринок не рекомендується, особливо для початкових інвесторів.
Зрозуміло, що терміни купівлі акцій відіграють певну роль у її віддачі. Для тих, хто хоче уникнути пропущеної можливості продажу під час ринкових мінімумів, але не хоче ризику активної торгівлі, усереднення долара - це варіант.
Історія індексу S&P 500
Індекс Standard & Poors 500 - це сукупність запасів, призначених для відображення загальних характеристик прибутковості фондового ринку в цілому. Запаси, що складають S&P 500, вибираються за ринковою капіталізацією, ліквідністю та галуззю. Компанії, які мають бути включені до S&P, вибираються Комітетом з індексів S&P 500, який складається з групи аналітиків, зайнятих Standard & Poor's.
505
Кількість акцій S&P 500 завдяки декільком компаніям в індексу, що мають кілька класів акцій. До них належать Google Inc., Discovery Communications Inc. та Berkshire Hathaway Inc.
Індекс в першу чергу відображає загальну ефективність акцій з великим капіталом. Аналітики вважають, що S&P 500 є провідним економічним показником як для фондового ринку, так і для економіки США. 30 акцій, що складають Dow Jones Industrial Average, раніше вважалися основним орієнтиром показника для акцій США, але S&P 500, набагато більша і різноманітніша група акцій, з часом витіснила його в цій ролі.
Більшість індивідуальних інвесторів важко реально інвестувати в акції S&P 500, оскільки це передбачає купівлю 500 індивідуальних акцій. Однак інвестори можуть легко відобразити показники індексу, інвестуючи в фонд біржових торгів SIDP 500 Index, наприклад, SPDR® S&P 500® ETF, тикер якого - SPY, що відповідає ціні та дохідності індексу. Оскільки ETF часто рекомендують для початкових та / або для ризиків, що не мають ризику, S&P 500 є популярним вибором для багатьох інвесторів, які намагаються зайняти різноманітний вибір ринку.
Інвестиції в ці види активів потребують брокерства. Брокери можуть мати різні ціни, особливості та наміри. Хоча деякі брокери можуть спеціалізуватися на більш просунутій торгівлі, інші можуть бути більш орієнтовані на новачків.
