Інвестори, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі за межі своїх традиційних акцій США та цінних паперів з фіксованим доходом, можуть захотіти розглянути австралійські фондові біржові фонди (ETFs), щоб ефективно отримати вплив на цінні папери з фіксованим доходом урядів, державних установ та корпоративний борг компаній в Австралії. Наступні високопродуктивні ETF під прибутковість австралійських облігацій заслуговують уважного вивчення.
КЛЮЧОВІ ТАКЕЙСИ
- Інвесторам, які прагнуть додати експозиції з фіксованим доходом до своїх портфелів, слід задуматися про фонди, що торгуються в Австралії (ETFs). Двома сьогоднішніми маркувальними фондами є SPDR S&P / ASX австралійський облігаційний ETF (BOND.AX), пропонований Global Street Global Advisors, а також iShares Core Composite Bond ETF (IAF), пропонований BlackRock Inc. Австралійські ETF підписалися на корпоративну облігацію останніми роками, що становить 17% від загального ринку австралійських ETF.
Австралійський облігаційний фонд SPDR S&P / ASX
SPDR S&P / ASX австралійського облігаційного ETF (BOND.AX) було видано державними радниками глобальних радників 26 липня 2012 року. Фонд стягує щорічний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0, 00% та керується державними вуличними глобальними радниками Australia Limited. Фонд має на меті забезпечити прибутковість, відповідну доходності австралійського індексу фіксованих відсотків S&P / ASX, що є базовим показником фонду.
Фонд може похвалитися наступним розбиттям сектору за своїм профілем впливу:
- Облігації державних облігацій Співдружності (54, 70%) Напівгурядові облігації (27, 07%) Наднаціональні облігації (5, 08%) Облігації, пов’язані з державою: (5, 02%) Корпоративно-фінансові облігації (4, 74%) Облігації корпоративних підприємств (2, 44%) Інші (0, 58%) Корпораційні комунальні облігації (0, 37%)
Станом на 10 листопада 2019 року загальний прибуток фонду з початку року склав 8, 4%. Середній термін погашення базових інвестицій становить 6, 96 років, і в даний час він має 47, 7 млн. Доларів США в активах, що знаходяться під управлінням.
IShares Core Composite Bond ETF
12 березня 2012 року iChares Core Composite Bond ETF (IAF) був виданий BlackRock Inc. (BLK). Фонд прагне відстежувати ефективність композитного індексу Bloomberg AusBond, який є базовим індексом фонду.
Для досягнення своєї інвестиційної мети цей ETF в основному зберігає цінні папери з фіксованим доходом інвестиційного класу, випущені австралійським урядом та корпораціями, що проживають в Австралії. Інвестиції у фонд вимагають щорічної плати за управління 0, 2%.
Станом на 11 листопада 2019 року фонд мав 521 пакет акцій та загальні чисті активи на суму 1, 0 мільярда доларів США. Загальний прибуток фонду з початку року склав 8, 08%. Середній термін погашення основних інвестицій становить 7–10 років, 24, 88% фонду присвячено таким інвестиціям. За цим уважно слідкують облігації тривалістю 7-10 років (17, 72%), облігації тривалістю 10–15 років (10, 51%) та облігації тривалістю 2-3 роки (10, 18%).
На даний момент ETF має в розпорядженні активами 47, 7 млн. Доларів США.
Загальний ріст австралійських облігацій ETF
Як широкий клас активів, австралійські ETFs корпоративних облігацій зазнали безперечного сплеску за останні п’ять років. За цей час ці інвестиції в середньому зростали на 54%, досягаючи загальних активів приблизно 9, 3 млрд. Доларів США, що становить близько 17% загального ринку австралійських ETF. Багато аналітиків очікують, що цей тенденція продовжиться, незважаючи на ризик процентної ставки, який може завдати шкоди прибутку в умовах зростання ставки, оскільки це зазвичай тимчасова ситуація.
Міжнародне інвестування включає багато ризиків, таких як валютний, ліквідний та економічний ризики.
