Що таке 3 ETF, які повторюють інвестиційну стратегію Buffett?
Фондові торги (ETF) та «Буфеттологія» надають інвесторам можливість з’єднати один із найпопулярніших інвестиційних механізмів із інвестиційним підходом одного з найуспішніших інвесторів.
Однією з популярних стратегій інвестування є наслідування успішного інвестора, такого як Уоррен Баффет, відомий «Оракул Омахи» та засновник «Беркшир Хетхауей». Баффет, мабуть, найбільш точно описаний як довгостроковий інвестор. Він виглядає не стільки для продажу акцій за ціною вигідної підвальної, скільки для акцій за розумною ціною акцій компаній, на які він вважає, що вони продовжуватимуть бути фінансово надійними з довгостроковим потенціалом зростання.
Також, хоча Баффет протягом багатьох років інвестував у різноманітні сектори, компанії у фінансовому секторі, такі як Wells Fargo & Company та GEICO, залишаються відомими серед інвестицій Berkshire Hathaway.
Ключові вивезення
- Основна частина інвестиційної стратегії Уоррена Баффетта полягає в інвестуванні в компанії, що мають конкурентну перевагу у своїй галузі, яка може запропонувати інвесторам захисний "ров". Більшість інвесторів, які хочуть слідувати стратегіям Баффетта, інвестують у його компанію, Беркшир Хетхауей. не є ETF, які безпосередньо відстежують інвестиційні інвестиції Buffett, деякі дотримуються його загальної стратегії.
Деякі інвестори прагнули наслідувати Баффет, купуючи акції Berkshire Hathaway або купуючи акції окремих компаній, які володіють або інвестують Berkshire Hathaway. Однак, оскільки ETF стають сприятливим інвестиційним механізмом, деякі інвестори прагнуть використати їх як спосіб слідування. Принципи інвестування Баффетта. Не існує конкретного ETF Warren Buffett, але деякі мають на меті зробити інвестиції, схожі на Баффет.
Термін «ров», який стосується інвестицій, був введений Баффеттом, щоб описати будь-яку компанію з конкурентною перевагою в галузі, яка пропонує їй захист ровом.
Розуміння 3 ETF, які повторюють інвестиційну стратегію Баффет
Ринкові вектори широкоформатного ETF
ETF Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), започаткований Van Eck Global у 2012 році, має на меті виявити та інвестувати в такі компанії. Фонд прагне використати свої активи в розмірі 3, 3 мільярда доларів для відстеження ефективності індексу фокусу Morningstar Wide Moat.
Базовий індекс пропонує інвесторам впливу 20 найпривабливіших компаній, які дослідницька група Morningstar за власним капіталом визначила такими, що мають стійкі конкурентні переваги у своїх галузях. Цей середньоризиковий фонд має коефіцієнт витрат 0, 49% і пропонує дивідендна доходність 1, 36%. Його трирічна річна віддача станом на початок 2020 року становить 17, 89%.
Сектор фінансових виплат SPDR ETF
Сектор фінансових секторів SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) пропонує широку експозицію компаніям у фінансовому секторі, а також він безпосередньо інвестує в акції Berkshire Hathaway, на які припадає майже 13% акцій фонду. Цей фонд був започаткований державними вуличними глобальними радниками у 1998 році.
Фонд відстежує результативність індексу фінансового сектора S&P, який включає компанії з широкого сектора фінансових послуг, включаючи банки, страхові компанії, ощадливість та REITs. Коефіцієнт витрат фонду є низьким 0, 13%, і він пропонує дивідендна дохідність 1, 87%. П'ятирічна дохідність фонду на початку 2020 року становить 11%.
iShares MSCI США Фактор якості ETF
Фонд якості iShares MSCI США ETF (NYSEARCA: QUAL), розпочатий у 2013 році BlackRock, має активи понад 17 мільярдів доларів на початок 2020 року. Фонд має на меті інвестувати у високоякісні акції шляхом відстеження індексу нейтральної якості сектора MSCI США, яка інвестує кошти у великі та середні акції, обрані на основі трьох основних показників: борг до власного капіталу (D / E), рентабельність власного капіталу (ROE) та мінливість прибутку.
Загальний прибуток фонду з моменту його створення становить 13, 62%. Він має коефіцієнт витрат 0, 15% та дивідендна дохідність 1, 91%. Цей середньоризиковий фонд інвестує значні кошти у технологічний, фінансовий та медичний сектори.
