Інвестори мають понад 60 мільярдів доларів обмінних фондів (ETF), орієнтованих на дорогоцінні метали, значну частину - на золото та срібло. Але менш відомим варіантом для інвесторів з дорогоцінних металів є паладій, сріблястий метал, хімічно схожий на платину. Він використовується в основному в каталітичних перетворювачах, але також має застосування в ювелірних виробах, стоматології та електроніці. Паладій та інші метали платинової групи, такі як родій та рутеній, є дещо рідкісними, і підтримують їх ціни відносно високими.
США є відносно незначним виробником паладію, він виробив приблизно 14 000 кілограмів (494 мільйони унцій) у 2018 році. Росія була найбільшим виробником із 85 000 кілограмами, а за ними Південна Африка - 68 000 кілограмів.
Ціни на паладій історично були досить мінливими. У 2001 році ціна досягла майже 1100 доларів за унцію, а потім через два роки знизилася до $ 200. Станом на кінець 2019 року він торгувався близько 1670 доларів за унцію, що на 30% більше за рік. Інвестори, зацікавлені в додаванні паладію до своїх портфелів, можуть знайти найпростіший шлях через ETF або подібні транспортні засоби.
Ключові вивезення
- Є кілька фондових біржових фондів, які інвестують в паладій, рідкісний метал з промисловим та іншим застосуванням. Найбільшим таким фондом є фізичні акції паладію ETFS. Ціни на паладий є нестабільними, багато в чому тому, що ринок невеликий і легко переміщується попитом і пропозицією. динаміки.
Фізичні акції паладію ETFS
Меню варіантів ETF для інвестування в паладій відносно обмежене, однак ETFS Physical Palladium акції ETF (NYSEARCA: PALL) є найбільшим, маючи активи близько 265 мільйонів доларів станом на листопад 2019 року. Фонд ETF Securities запустив фонд у 2010 році. Він управляє. кілька інших товарних фондів ETF.
Фонд PALL може бути найчистішою грою паладію, враховуючи, що його ціни походять безпосередньо від Лондонського ринку платини та паладію, головного торгового центру металів платинової групи. PALL успішно працював з 2016 року, підвищуючи середньорічні показники на 35%, реагуючи на загальний політ на якість інвесторів, залишаючи більш ризикові активи для традиційно безпечніших притулків, таких як дорогоцінні метали та скарбниці.
Станом на 18 листопада 2019 року фонд збільшився приблизно на 48% порівняно з роком раніше. PALL стягує щорічний коефіцієнт витрат 0, 6%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Фонд Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) працює в значній мірі аналогічно ETFS Physical Palladium Shares ETF, оскільки він володіє злитками платини та паладію, на відміну від цінних паперів. Він спрямований на підтримку 50/50 зважування двох металів.
Будучи довірчим цільовим фондом, а не ETF, фонд інвестує у фіксований об'єм як платини, так і паладію, і акції торгують так само, як і будь-які інші акції або ETF. Інвестори можуть викуповувати паї раз на місяць і брати злитки, якщо вони відповідають певним мінімумам викупу. Фонд має активи в розмірі 105 мільйонів доларів і повідомив про коефіцієнт витрат у 2018 році 1, 02%.
Акції для кошиків з фізичними коштовними металами ETFS
Акції кошика з фізичними дорогоцінними металами ETFS (NYSEARCA: GLTR) інвестують у широкий спектр дорогоцінних металів, хоча паладій є порівняно невеликою частиною портфеля. Станом на листопад 2019 року у фонді було 58% активів, вкладених у золото, 24% у срібло, 14% у платину та 4, 6% у паладій.
Фондом керує та сама компанія, яка здійснює адміністрування PALL та працює аналогічно. Він інвестує в злитки і зберігає його в безпечному лондонському об'єкті. Фонд має понад 450 мільйонів доларів активів, що знаходяться в управлінні, та стягує річний коефіцієнт витрат у розмірі 0, 6%.
