Фонди авангарду, включаючи біржові фонди (ETF) та взаємні фонди, дозволяють інвесторам отримувати вплив на ринки акцій та облігацій за розумними витратами при високо конкурентних співвідношеннях витрат у фондовій галузі. Кошти Vanguard, як правило, не стягують плату за завантаження, і багато з них доступні безкоштовно за трансакційні збори через численні платформи інвестиційних брокерів.
Рейтингова система Morningstar призначена для зважування різних факторів фонду, таких як минула результати діяльності, управління, збори та процес, який фонд використовує для вибору своїх фондів. Деякі фонди Vanguard мають п'ятизірковий рейтинг від Morningstar.
Фонд доходів Vanguard Wellesley
Фонд доходів Vanguard Wellesley прагне досягти довгострокового зростання доходів та стабільного рівня поточного доходу. Фонд виділяє близько 60% своїх активів на облігації, включаючи казначейські облігації США, облігації державних установ, промислові облігації та іпотечні цінні папери (MBS). Майже всі акції облігацій Vanguard Wellesley Фонду доходів є інвестиційними. Оскільки середній термін погашення фонду складає 10, 1 років, його акції підлягають ризику процентної ставки. Решта активів фонду інвестується в акції США з асигнуванням на 40%. Сектори власного капіталу різноманітні серед 12 категорій, включаючи споживчі товари, фінансові послуги, охорону здоров'я та промислові підприємства. Фонд доходів Vanguard Wellesley вибирає акції, у яких дивіденди вище середнього рівня, які, як очікується, зростуть у майбутньому.
Фонд доходів Vanguard Wellesley має досвід менеджменту, який має перевірені успіхи у забезпеченні високої віддачі. З 2009 по 2019 рік фонд отримав середньорічну прибутковість у розмірі 7, 98%. Фонд має дуже низький коефіцієнт витрат 0, 23% та 30-денний показник виходу SEC у 2, 56%. Він найбільше підходить для інвесторів, які зацікавлені в інвестуванні доходу за дуже низькою вартістю.
Фонд "Авангард" з високим доходом від сплати податків
Фонд авангардних податків з високим доходом Vanguard інвестує свої активи в муніципальні облігації з поточним доходом, який звільняється від федерального податку на прибуток. Фонд має дуже консервативний розподіл, який надає перевагу високооціненим муніципальним облігаціям з кредитними рейтингами А або вище. Лише менше 35% усіх облігацій мають рейтинг BBB або нижче або не мають рейтингу, тоді як решта 65% акцій фонду - А або вище. Фонд "Vanguard" з високим доходом від оподаткування має середній термін погашення 17, 9 років, що робить його чутливим до процентного ризику. Станом на 14 січня 2020 року, 30-денний фондовий прибуток фонду складає 2, 18%.
З 2009 по 2019 рр. Фонд Vanguard High-Prіem-Exempt від оподаткування створив середньорічну норму прибутку в розмірі 5, 35%. Фонд має дуже низький коефіцієнт витрат - 0, 17%. Фонд Vanguard High-Rei Tax Tax-звільнення найбільш підходить для інвесторів, які знаходяться в дуже високих податкових категоріях і хотіли б отримати експозицію до високоякісних облігацій, звільнених від федеральних податків.
Акції адмірала, збалансованого податком, що управляється податком
Адмірал акції Vanguard, що управляються податком, прагнуть забезпечити вплив середніх та великих акцій ринку акцій США. Розподіл активів фонду становить 48, 5% в акціях та 51, 5% в облігаціях. Портфель облігацій складається з муніципальних облігацій, звільнених від сплати податків.
З 2009 по 2019 рік адмінральні акції Vanguard, що управляються податковим фондом, створили середньорічну норму прибутку 8, 59%. Фонд має дуже низький коефіцієнт витрат 0, 09% та 30-денний показник прибутковості 1, 55% станом на 31 грудня 2019 року. Середній термін погашення фонду становить 8, 7 років
Адмірал акції Vanguard, що управляються податком, найкраще підходять для інвесторів, які перебувають у більш високих податкових категоріях з інвестиційними цілями зростаючої основної суми з можливістю поглинати нестабільність ринку.
