У світі інвестування, який використовує десятки різних стратегій та методологій отримання прибутку, дивідендні інвестиції залишаються одним із найкращих способів накопичення багатства в довгостроковій перспективі. Компанії, які регулярно виплачують дивіденди, часто приносять достатній дохід та грошовий потік, щоб регулярно ділити ці прибутки з інвесторами. Хоча акції з високим ростом, такі як Netflix та Amazon, приділяють багато уваги, дивіденди все ще приносять приблизно третину загальної дохідності інвестицій, забезпечуючи регулярний потік доходу, який повинен продовжуватися, незважаючи на будь-які короткострокові коливання на ринку.
Дивіденди часто визнаються такими, що надходять від великих і більш утверджених компаній, але будь-яка компанія, яка має в своєму балансі наявні грошові кошти, може виплачувати дивіденди. Молоді або швидко зростаючі компанії, як правило, беруть будь-які наявні грошові кошти та реінвестують їх назад у свій бізнес, щоб сприяти подальшому зростанню. Більш зрілі або консервативні компанії, які вже не перебувають у фазах зростання, часто беруть велику частину свого надлишкового грошового потоку та віддають його акціонерам у вигляді дивідендів. Зокрема, інвестори, які виходять на пенсію, люблять орієнтуватися на компанії, що виплачують дивіденди, через їх типи ризиків, які зазвичай не перевищують середній рівень, а також тому, що дивіденди забезпечують стабільний потік доходу.
Однак не всі інвестиції, орієнтовані на дивіденди, однакові. Взаємні фонди, орієнтовані на дивіденди, та фондові торги (ETF) є великими, але багато показників для показників, які спрямовані на досягнення дуже різних цілей.
Dow Jones США Виберіть індекс дивідендів
Створений ще в 2003 році, індекс вибору дивідендів Dow Jones в США пропонує орієнтацію на 100 виплачуваних акцій дивідендів на фактори, що включають темпи зростання дивідендів, коефіцієнт виплати дивідендів та обсяг торгівлі. Потім компоненти зважуються за виплатою дивіденду.
Цей показник має велику вагу до історично вищих доходних секторів, таких як комунальні послуги, у яких 33% активів індексу станом на 31 грудня 2015 року, та товари народного споживання з 16% активів. Станом на 31 грудня 2015 року серед основних фондів - Локхін Мартін, Кімберлі-Кларк та Макдональдс.
ProShares S&P 500 Індекс аристократів дивідендів
Аристократи з дивідендів - це акції компаній, які підняли свої дивіденди не менше 25 років поспіль. Створення портфеля дивідендів у складі аристократів стало популярною стратегією інвестування серед шукачів доходу, оскільки воно, як правило, забезпечує передбачуваний дохід разом з регулярним збільшенням.
Індекс аристократів ProShares S&P 500 - це рівноважений індекс, який зазвичай містить від 40 до 50 імен від S&P 500, які відповідають визначенню аристократа дивідендів. Споживчі скоби, такі як Hormel Foods, Clorox та консолідований Едісон, входять до числа найбільших позицій індексу станом на 30 вересня 2015 року.
NASDAQ Індекс вибору дивідендів США
Визначення "досягнення дивідендів" дещо інше, ніж поняття "аристократ дивідендів". Досягненню потрібно лише принаймні 10-річну історію підвищення дивідендів замість 25. Отже, всесвітній потенціал інвестицій для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index значно більший.
Цей індекс, який існує приблизно з 2000 року, зазвичай складається з понад 100 вітчизняних найменувань з великим ковпаком із широкого кола галузей та секторів. Microsoft, Johnson & Johnson, IBM та Coca-Cola стоять на вершині списку холдингів індексу.
Індекс можливостей глобальних дивідендів S&P
Дивідендні можливості існують у всьому світі. Індекс можливостей глобальних дивідендів S&P має на меті охопити приблизно 100 високодоходних акцій, які відповідають критеріям демонстрації прибутковості, приросту прибутку на акцію (EPS) та ліквідності.
Інвесторам, що не мають ризику щодо ризику, слід знати про склад цього показника. Станом на 31 грудня 2015 року, лише 17% активів у межах цього індексу припадає на США. Мандат індексу також зазначає, що акції на розвинених та ринках, що розвиваються, можуть кваліфікуватися, що робить його більш ризиковим, ніж середній показник дивідендів. Дохідність індексу на 6% станом на 20 січня 2016 року є привабливою, але це має додатковий ризик. Сума квартального дивіденду також може суттєво відрізнятися.
