Для інвесторів, які шукають значного впливу на Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A або BRK.B), як частину їх загального портфеля акцій, існує ряд провідних взаємних фондів, акції яких включають високий відсоток акцій Berkshire Hathaway. Вони включають Фонд Секвойя, Фонд можливостей партнерів Вайц ІІІ, Фонд Кліппера та Контрабанду вірності.
Ключові вивезення
- Конгломерат "Беркшир Хетхауей" - одна з найбільш оцінених і широко спостерігаються компаній. Багато інвесторів хотіли б інвестувати в акції компанії, але вважають за краще це робити в рамках пайового фонду. Фонди, які вкладаються в Беркширський Хетхауей, включають "Секвоя" Фонд, Weitz Partners III Opportunity Fund, Fund Clipper та Fidelity Contrafund.
Фонд «секвоя»
Фонд «секвоя», створений у 1970 році, прагне довгострокового зростання капіталу. Цей фонд орієнтований на загальні акції, які менеджер фонду вважає заниженими на момент придбання, і які мають значний потенціал зростання. Як правило, фонд Sequoia інвестує в акції американських компаній, хоча він також може інвестувати до 15% своїх активів в закордонні цінні папери.
Коефіцієнт витрат цього фонду становить 1, 1%. Він має десятирічну річну віддачу понад 11%. Разом акції Berkshire Hathaway класу A і B складають понад 8% активів портфеля. Інші основні фонди фонду - це материнські алфавіти Google та CarMax.
Berkshire Hathaway пропонує два класи акцій для потенційних інвесторів: акції класу A, які продаються приблизно на $ 340 000, станом на січень 2020 року, і акції класу B, які роздрібні на ціні близько 226 доларів - набагато більш керовану ціну для середніх роздрібних інвесторів.
Фонд можливостей Weitz Partners III
Основна мета фонду можливостей Weitz Partners III - це збільшення капіталу. Партнери III - це багатозахисний фонд, який інвестує в широкий спектр акцій, на думку менеджера фонду, пропонує найкращі перспективи отримання прибутку. Фонд займає як довгі, так і короткі позиції в акціях, а також короткі позиції в фондообмінних фондах (ETF) відповідно до своїх інвестиційних цілей та оцінки ринку менеджером фонду Уолласом Вайц.
Коефіцієнт витрат цього фонду становить 1, 2%. Його десятирічна річна віддача становить приблизно 11%. Акції Berkshire Hathaway класу B займають третє місце за вагою в цьому фонді - 10, 4% активів. Інші основні фонди фонду - SPDR S&P 500 ETF та Intelligent Systems Corp.
Беркшир Хетхауей очолює легендарний інвестор Уоррен Баффет, який є головою, президентом компанії та генеральним директором.
Фонд Кліпер
Цей фонд має на меті забезпечити інвесторів довгострокове збереження та зростання капіталу. Ці цілі досягаються шляхом інвестування в акції, які менеджер фонду Крістофер Девіс сприймає як істотно занижену. Керівник фонду прагне визначити компанії з поточними цінами акцій, які не відображають їх довгострокової внутрішньої цінності. Фонд інвестує в загальні акції, привілейовані акції та акції.
Коефіцієнт витрат Фонду Кліппера становить 0, 71%. Десятирічна річна віддача фонду становить 12%. Акції Berkshire Hathaway класу A займають перше місце в цьому фонді і становлять 9, 3% активів фонду. Інші основні фонди - United Technologies та Amazon.com.
Контрастність вірності
Контрастний фонд Fidelity прагне до збільшення капіталу, інвестуючи в загальні акції компаній, які, на думку менеджера фонду, не оцінені точно, і які мають непоганий потенціал зростання - особливо фірм, які переважають у своїх галузях за доходом та потенціалом зростання. Менеджер фонду Вільям Данофф прагне визначити хороші потенційні запаси приросту та цінні акції.
Коефіцієнт витрат для фонду становить 0, 82%. Десятирічна річна дохідність фонду становить 14%.
Акції Berkshire Hathaway класу A займають третє місце за вагою в цьому фонді - 5, 5%. Дві найбільш вагомі компанії - Facebook та Amazon.com.
