Оголошення хмарного гіганта Salesforce.com Inc. (CRM) про придбання аналітичної компанії компанії Tableau Software Inc. (DATA) приблизно за 15, 7 мільярда доларів, ймовірно, призведе до гонки озброєнь серед Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) та інших основних гравців, які прагнуть захистити свою частку ринку. Citigroup в останній записці до клієнтів виділив найбільш ймовірні нові цілі поглинання в хмарі, аналітиці та програмному забезпеченні.
Список Citigroup за ринковою обмеженням, згідно Баррона:
- Alteryx Inc. (AYX): 6, 89 мільярда доларів Talend SA (TLND): 1, 23 мільярда доларів MongoDB Inc. (MDB): 9, 13 мільярда доларів Еластична NV (ESTC): 5, 33 мільярда доларів, Claudera Inc. (CLDR): 1, 45 мільярда доларів, Microstrategy Inc. TDC): 4, 26 мільярда доларів
Що це означає для інвесторів
Придбання Tableau від Salesforce - це четверта за величиною технологічна угода цього року в світі та демонструє наміри Salesforce відстояти своє лідируюче місце на ринку програмного забезпечення для управління відносинами з клієнтами. І Microsoft, і Adobe почали зазіхати на те, що в останні роки Saleforce вважає своєю головною газоною. Salesforce також придбала веб-сервіс MuleSoft Inc. за 6, 5 млрд доларів минулого року та платформу електронної комерції Demandware Inc. за 2, 8 млрд доларів у 2016 році.
"Майкрософт загалом заробляє на ринку, і це спосіб їх відбити", - заявив аналітик Wedbush Securities Steve Koenig в Wall Street Journal. "Це поширює їх суперництво від основи ринку аналітики".
Угода Salesforce – Tableau - це лише остання ознака того, що гіганти програмного забезпечення та хмарних обчислень прагнуть розширити та відстояти свою частку ринку через угоди M&A. Минулого тижня Google придбав Looker за 2, 6 мільярда доларів, а Microsoft здійснює покупки на матч, щоб посилити хмарний бізнес Azure. IBM придбала Red Hat за 34 мільярди доларів, а SAP придбав Qualtrics за 8 мільярдів доларів минулого року.
Компанія «Комп'ютерне програмне забезпечення Alteryx» може стати однією з наступних цілей, яка буде сильним стратегічним поєднанням як для IBM, так і для Microsoft, повідомляє Citigroup. Компанія може надавати розробникам та кінцевим користувачам, які можуть залучати людей до платформи IBM Watson AI або створити синергію з сервісом хмарних обчислень Azure Microsoft.
Хмара та компанія з інтеграції даних Talend є ще одним сильним кандидатом для придбання IBM, оскільки його фокус на великих даних та хмара доповнив би застарілий інтеграційний бізнес IBM. У такому випадку фірма також була б сильною придатністю для Oracle.
На думку дослідників Citi, інформаційна технологія та аналіз даних фірми Elastic, швидше за все, найкраще відповідатимуть Microsoft. Сильні сторони Elastic могли добре узгоджуватися з відкритим кодом бізнесу Github та Microsoft, а його можливості ведення журналів та пошуку були б гарним доповненням до Azure.
Попереду
У той час, як гіганти з хмарними обчисленнями продовжують битися, щоб захистити і розширити свою дернину, очікуйте, що акції потенційних цілей отримають приріст, особливо зважаючи на здоровенну преміум-продаж 42%, що Salesforce виплачуватиме ринкову вартість Tableau за придбання.
