Акції інвестиційних банків не сподобалися інвесторам у 2018 році, коли виникли побоювання щодо млявих прибутків, спричинених повільним зростанням позики та зменшенням маржі через збільшення витрат на депозити.
"Банки роблять жахливо, тому що обсяг позики, ймовірно, зменшиться, оскільки ми бачимо, що відсоткові ставки зростають, тому що людям важко дозволити собі більш високі ставки", - заявив в жовтні генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Гундлах. Близькорічна торгова війна між США та Китаєм, а також головні болі, що вирівнюють дієву угоду щодо Brexit, також кинули тіні на колись полюблений фінансовий сектор.
Незважаючи на те, що Федеральний резерв (ФРС), ймовірно, підвищить процентні ставки щонайменше вдвічі у 2019 році, очікується, що діяльність злиття та злиття (M&A) залишатиметься міцною завдяки тривалому зростанню корпоративного прибутку, хоча і повільнішими темпами, і майже протягом усього часу - низькі процентні ставки в країнах з ринковою економікою, що розвивається. Крім того, початкові публічні акції (IPO), зокрема, технологічні компанії, повинні продовжувати збільшувати прибуток інвестиційного банку на наступний рік, коли зловмисники акцій Uber Technologies Inc. та Lyft Inc. розглядають можливість публічного продажу.
Трейдери, які вважають, що останнім часом великі продажі акцій інвестиційних банків можуть перестаратися, повинні вивчити можливості торгівлі у цих важких вагах фінансового сектору.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Компанія Goldman Sachs Group, Inc. (GS), заснована в 1869 році, - це глобальний інвестиційний банк, який спеціалізується на операціях з цінними паперами, управлінні інвестиціями та інституційному обслуговування клієнтів. Нью-Йоркська компанія приносить 40% чистого доходу за межами регіону Америки. Акція Goldman Sachs має ринкову капіталізацію в розмірі 62, 96 мільярда доларів, пропонує 1, 87% прибутковості дивідендів і знижується на 32, 33% за рік (з початку року) на 20 грудня 2018 року.
Ціна акцій фінансової фірми почала знижуватися з середини квітня, а падіння прискорилося протягом листопада та грудня. Хоча фондова діаграма Goldman виглядає слабкою, в даний час ціна знаходиться на нижній тенденції лінії падіння клину, що може забезпечити опорну зону, з якої можна здійснити поворот. Щоб уникнути потрапляння падаючого ножа, торговці повинні перед тим, як довго зачекати, чекати бичачого свічника, наприклад, молотка або пронизливого шаблону. Подивіться, щоб вийти на поправку до рівня 200 доларів, де ціна знаходить впадіння опору від 50% рівня корекції Фібоначчі та 50-денного простого ковзного середнього (SMA). Розмістіть наказ про зупинку збитків нижче схеми обернення, яка використовується для вступу в торг.
Морган Стенлі (MS)
Морган Стенлі (MS) з ринковою обмеженням 67, 6 млрд. Доларів США надає низку фінансових продуктів та послуг, таких як інституційні цінні папери, управління багатством та управління активами корпораціям, урядам та іншим фінансовим установам. За інформацією Bloomberg, Uber обрала Морган Стенлі, щоб очолити її розміщення в наступному році. Станом на 20 грудня 2018 року акції інвестиційного банку повернулися на -23% за рік, що не перевищує показника S&P 500 майже на 17% за той же період. Компанія виплачує інвесторам 3, 01% дивіденду.
Після того, як у березні було надруковано рівень YTD на рівні 58, 35 доларів, ціна акцій Морган Стенлі постійно знижується в межах низхідного каналу протягом 2018 року. Трейдери, які хочуть змінити торгівлю акціями, повинні шукати записи, близькі до нижньої тенденції каналу на рівні 39 доларів. Розглянемо прибуток від банківських операцій від $ 44 до $ 45, де ціна може зупинитися, оскільки виявиться опір 50-денного SMA та верхньої лінії тенденції каналу. Використовуйте замовлення на зупинку нижче вхідного свічника, щоб захистити капітал торгівлі у разі продовження падіння ціни.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) займається інвестиційними, споживчими та комерційними банківськими операціями, а також управління активами та статками, маючи понад 2, 5 трлн дол. Штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, компанія працює через мережу з понад 5000 філій. Раніше згадувана стаття Bloomberg повідомляє, що JPMorgan лідирує у відкритих акціях Lyft. Торгуючись на $ 97, 29, з ринковою межею в розмірі 323, 53 мільярда доларів і пропонуючи 3, 29% дивідендної прибутковості, акції JPMorgan знизилися на 6, 7% з початку року, що перевищує середню прибутковість галузі світових банків майже на 14% за той же період, що і 20 грудня 2018 року.
Графік JPMorgan формував широкий подвійний верхній малюнок протягом усього 2018 року. З вересня ціна коливається в межах низхідного каналу. Тим, хто очікує відмов, слід вступити, якщо ціна починає змінюватися на нижній трендовій лінії каналу. Щоб підтвердити зростання імпульсу, торговці могли чекати, коли індекс відносної сили (RSI) переміститься вище 30. Подумайте про зупинку на кілька пунктів нижче від вхідної ціни та отримання прибутку між $ 108 і $ 110 - область, де ціна наштовхується на опір на ключові рівні Фібоначчі, ковзаючі середні 50 та 200 днів та верхня лінія тренду низхідного каналу.
StockCharts.com
