11 листопада 2013 року, через кілька хвилин після 8 години ранку EST, з канадської газети пролунала новина, що викуп Blackberry (Nasdaq: BBRY) в 4, 7 мільярда доларів обвалився. Уолл-стріт не дізнався б цілих 180 секунд, коли новини взяли звіт у режимі реального часу.
Інвестиційні клієнти компанії Dataminr, нью-йоркської фірми з аналітики даних, отримали ногу на решті вулиці. Вони отримали сповіщення електронною поштою від Dataminr протягом декількох секунд, коли новини про Blackberry з'явилися в канадській новинній мережі, і багато хто з цих клієнтів - особливо хедж-фонди - використовували цю новину, щоб скоротити акції попереду решти інвестиційної спільноти, які спізнювали на отримання новини про Blackberry.
Ще одна фірма з аналізу даних у соціальних мережах, Social Market Analytics, використовувала покриття 400 000 облікових записів Twitter (Nasdaq: TWTR), щоб повідомити своїм клієнтам, що позитивна балаканина в Apple набула сили ще до того, як легендарний торговець Карл Ікан опублікував заяву в Twitter, в якій заявив, що придбав величезний шматок акцій Apple (NYSE: AAPL).
На обох фронтах ці ранні птахи підготували груди сповіщення та показали іншим, що використання соціальних медіа для отримання найшвидших новин, що впливають на ціни акцій, не просто теорія, це реальність.
Через чотири місяці так звані “показники соціального настрою” викликають великі хвилі в колах фондового ринку, оскільки все більше свідчень свідчить про те, що SSI дійсно дає інвесторам, які користуються технологією, перевагу перед тими, хто цього не робить.
Згідно з дослідженням компанії Markit, що надає послуги з фінансових даних, з грудня 2011 р. По листопад 2013 р. Позитивні запаси соціальних медіа показали накопичувальну віддачу 76% порівняно з -14% від негативних запасів настроїв.
Ще в 2010 році Йохан Боллен, професор з університету Індіани, повідомив, що дані Twitter можуть прогнозувати середній показник промисловості Dow Jones з 87, 6% точністю.
"Стався різкий зсув інформаційного ландшафту", - сказав Тед Бейлі, засновник і генеральний директор нью-йоркського Dataminr. "Інформація надходить на такі джерела, як Twitter, і заздалегідь про те, що дивиться вулиця".
Твіти, які б'ють вулицю
Поки Facebook (Nasdaq: FB) пропонує деякі можливості для видобутку даних, Twitter - справжня точка доступу до аналітики соціальних показників. Twitter - вулик активності соціальних медіа, щодня має 645 мільйонів активних користувачів та 135 000 абсолютно нових користувачів. До 2012 року, однак, не існувало технології, щоб сплавити, порізати і порізати канали Twitter, щоб визначити нові дані про торги. Як тільки аналітики індикаторів соціальних настроїв почали з'ясовувати, як оцінити всі ці потокові дані соціальних медіа - і запропонували результати професійним інвесторам - вони принесли хороші прибутки.
Зараз такі фірми, як Dataminr, Datasift та Social Media Analytics, використовують технологію аналізу даних для просіювання каналів Twitter від інсайдерів у публічно торгуваних компаніях. Минулого року аналіз соціальних настроїв досяг великого часу, коли фінансовий гігант Bloomberg додав повідомлення Twitter у свою службу доставки фінансових даних. Bloomberg включає твіти від аналітиків та регуляторів на Уолл-стріт, економістів та урядових агентств Сполучених Штатів, скидає всі ці твіти та передає відповідні дані своєму реєстру клієнтів (в основному біржовим посередникам, торговцям та менеджерам хедж-фондів), які потім використовують ці дані, щоб залишитися крок попереду конкуренції при купівлі та продажу запасів.
Twitter усвідомлює цінність свого величезного обсягу твітів для інвестиційного співтовариства - він заробив 47, 5 мільйонів доларів від служби ліцензування даних у 2012 році, 66% зростання за 2011 рік.
За словами Тома Уотсона, менеджера з продуктів NYSE Technologies, який нещодавно запропонував нове партнерство з SMA для розповсюдження показників соціальних медіа серед фінансових клієнтів, «Індустрія фінансових послуг спостерігає та слухає соціальні медіа деякий час. Тепер вони все частіше використовують та сприяють платформам соціальних медіа та випробовують різні стратегії торгівлі на основі настроїв ».
Технологія, не дивно, є дуже складною. Наприклад, SMA покладається на алгоритми, розроблені за основними критеріями Twitter - включаючи середні показники, зміну, обсяг, волатильність, дисперсію твітів і ризик - щоб генерувати те, що аналітики компанії називають "S-Scores", які є оцінками на основі всіх вище алгоритми, що відображають настрої для певного запасу, протягом історичного періоду часу (називається періодом "огляду".)
Ці показники настрою вказують, чи є поширена балаканина хорошими чи поганими новинами для даної акції. Маючи цю інформацію, клієнти можуть діяти відповідно та торгувати акціями на основі показників настроїв.
Занадто багато даних
Це не означає, що показники соціальних медіа - це легко вибрати. Джо Гітс, засновник Social Media Analytics, зазначає, що 90% всіх каналів Twitter, які розсікають аналітики SMA, відкидаються - це інші 10% виявляють інвестиційні можливості, на які інвестори вимагають. "Ключова проблема випливала з того, що неможливо було кількісно оцінити дані", - каже Гітс. "Користувачі Twitter не можуть відкрити 100 різних потоків Twitter і точно проаналізувати результати".
Однак показники інвестицій у соціальні медіа мають слабку сторону. Кондит-майстрам досить просто створити канали Twitter, подібні до публічно проданих фірм, та вигнати інвесторів з правильного шляху, пускаючи помилкові новини про компанію, як, наприклад, викуп промислового конкурента або «передбачення» нових продуктів. Інвестиційні шахраї заздалегідь купують акції акцій та отримують прибуток у спостерігачів Twitter, які потрапляють на брехливі новини.
Суть
Без сумніву, аналіз інвестицій в соціальні медіа - це висхідна, але дуже зароджена технологія; поки що це виграшний для ранніх птахів на Уолл-стріт. Чи варто підписатись на сповіщення фірми з аналізу інвестицій у соціальні мережі? Це буде непросто; більшість продуктів і послуг від постачальників даних орієнтовані на інституційних інвесторів, а не власника таверни на Майн-стріті, що не відповідає своїм 401 (k). Однак є деякі варіанти. Торгова платформа Eikon Bloomberg, доступна для роздрібних інвесторів, пропонує безкоштовно відслідковувати дані Twitter як частину платформи. StockTwits також пропонує систему відстеження інвестиційних новин на рівні початкового рівня, але ви чуєте проникливих інвесторів та любителів, тому, як завжди, остерігайтесь покупців.
