Визначення диспетчера сертифікованого портфеля (CPM)
Сертифікований менеджер портфеля - це професійне позначення, що пропонується Глобальною академією фінансів та менеджменту (GAFM), раніше Американською академією фінансового менеджменту. Довгострокові менеджери портфелів спеціалізуються на управлінні портфелем та виконують інвестиційні рішення від імені осіб та установ.
Розуміння диспетчера сертифікованого портфеля (CPM)
Менеджер портфеля - це особа або група людей, відповідальна за вкладення активів взаємного, біржового або закритого фонду, впровадження його інвестиційної стратегії та управління щоденною торгівлею портфелем. Управління портфелем може бути активним або пасивним. Сертифікація та акредитація не потрібні для управління портфелем.
Клієнти менеджера з портфельних вкладень вкладають гроші разом з менеджером портфеля для оплати майбутніх потреб, таких як зобов'язання пенсійного фонду або фонди для поточних потреб університету. Що стосується інвестицій, менеджери портфеля працюють з командою аналітиків та дослідників і відповідають за розробку інвестиційної стратегії, вибору відповідних інвестицій та належному розподілі кожної інвестиції для інвестиційного фонду чи механізму управління активами.
Глобальна академія фінансів та менеджменту
GAFM - це всесвітня установа, яка пропонує кандидатам сертифікацію для вдосконалення своїх знань та довіри до фінансового менеджменту. Американська академія фінансового менеджменту спочатку була заснована в 1996 р. Шляхом злиття між Консультативним комітетом засновників Огляду первинного податкового законодавства та планування нерухомості та Американською академією фінансового менеджменту та аналітиками. У січні 2015 року академія продала свою інтелектуальну власність Глобальній академії фінансів та менеджменту.
GAFM пропонує багаторазове професійне членство, сертифікати та позначення. Члени повинні або проходити через одну з визнаних університетом програм GAFM, або через визнану урядом виконавчу освітню програму, хоча рада може відмовитися від цих вимог у деяких випадках. Правління GAFM ніколи не проводило безпосередньо навчання, але визнало сотні затверджених постачальників.
GAFM нагороджує декількома своїми власними позначеннями, серед яких чартерний менеджер з активів, статутний аналітик ринку, менеджер з портфоліо, зафрахтований менеджер з довіри та нерухомості, заручений менеджер з багатства та майстер фінансового професіонала.
Призначення CPM
Програма Chartered Portfolio Manager (CPM) навчає техніці оцінки власного капіталу, динаміці, яка керує фінансовими ринками, способу побудови та управління портфелями та багатьом іншим темам управління портфелем.
Сертифіковані менеджери з портфеля повинні мати принаймні три роки досвіду активного управління інвестиційними портфелями та ступінь, затверджений GAFM у галузі фінансів, податків, бухгалтерського обліку, фінансових послуг, права або CPA, MBA, MS, доктора наук. або СД від акредитованої школи чи організації. Після проходження курсу з акредитації GAFM менеджери, що займаються статутним портфелем, повинні тривати 15 годин на рік затвердженої безперервної освіти.
