Що таке обмінні збори
Біржові збори - це вид інвестиційного внеску, який деякі взаємні фонди стягують з акціонерів, якщо вони переходять до іншого фонду в межах тієї ж групи. Інші збори акціонерів можуть зіткнутися з навантаженнями на продаж, викупними платежами, комісійними платежами, комісійними рахунками, комісіями 12b-1 та платами за управління.
НАРУШЕННЯ Вниз
Біржові збори стягуються керуючими інвестиційними компаніями, які дозволяють інвесторам обмінювати або переводити акції з одного взаємного фонду в інший взаємний фонд, яким управляє компанія. Біржові збори унікальні тим, що вони відбуваються лише тоді, коли запитується транзакція між фондами. Обмін взаємними фондами обговорюється в проспекті взаємного фонду разом з іншими комісіями, які інвестор заплатить за інвестиції у фонд. Багато компаній, що працюють з взаємними фондами, не стягують плату за обмін акцій.
Обмін акціями взаємного фонду
Можливість обміну взаємними фондами часто називають біржовою пільгою. Біржові привілеї можуть бути вигідними для інвесторів, які прагнуть змінити розподіл взаємних коштів на основі ринкових умов. Наприклад, інвестор у фонд зростання акцій під час бичачого ринку може намагатися обміняти акції на облігаційний фонд, якщо їх прогноз стане більш низьким. Крім того, самостійно інвестори можуть мати можливість автоматизувати обмін фондів у визначену цільову дату, щоб перенести більш високі розподіли ризиків на більш консервативні фонди.
Взаємообмінні фондові біржі, як правило, є загальною практикою, яку допускають більшість компаній, що працюють з взаємними фондами, з кількома пропозиціями фондів. Однак обмінні операції можуть вимагати належної ретельності для їх завершення. Більшість обмінів необхідно проводити через спеціальний запит або з зареєстрованим представником. Деякі платформи дозволять інвестору легко здійснювати обмін фондами в Інтернеті. Кожна торгова платформа та рахунок взаємного фонду має свій власний спосіб обміну взаємними обмінами фондів.
Сплата плати за обмін
Деталі обміну фондами можна знайти в проспекті взаємного фонду. Часто привілей на обмін не матиме витрат. Однак обмін акціями може спричинити оподаткування, якщо відбудеться приріст капіталу. Податкові вимоги найчастіше зустрічаються при перерахуванні коштів на фонд, але перетворення класів акцій у той самий фонд зазвичай вважається подією, що не підлягає оподаткуванню.
Vanguard - одна компанія, що надає взаємний фонд, яка має політику відкритого обміну серед своїх взаємних фондів. Плата мінімальна, конкретні положення, орієнтовані на заборону частої торгівлі, що перешкоджає інвестору купувати або обмінювати акції фонду протягом наступних 30 днів. Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard надає більш детальну інформацію про біржову політику фірми у своєму проспекті. Інвестори фонду Vanguard Total Index Index могли легко обміняти акції фонду на більш консервативний облігаційний фонд для більшої безпеки.
