Майбутні професіонали з персональних фінансів та управління портфелем мають різноманітні позначення, які можуть вдосконалити свій досвід у відповідних галузях. З іншого боку, іноземні торговці не завжди мають аналогічний доступ до тих же типів комплексних програм підвищення кваліфікації, як сертифікований фінансовий планувальник та позначення сертифікованого аналітика ринку. Тим не менш, є кілька альтернатив просунутої освіти, якими можуть скористатися форекс-трейдери, щоб підвищити свою ефективність у цій галузі.
Сертифікований фінансовий аналітик (CFA)
Хоча програма CFA орієнтована в першу чергу на оцінку власного капіталу та управління портфелем, деякі з найважливіших цілей навчання залежать від знань, що знаються щодо концепцій, пов'язаних з форекс. Наприклад, кандидати в CFA повинні навчитися консолідувати фінансову звітність корпорації, яка генерує дохід на зовнішніх ринках, як рух валюти впливає на ризик власного капіталу, прогнозування валютних курсів та основи основ, що керують ринком форекс. Виходячи зі складності та різноманітних цілей програми CFA, власники статутів довели свою здатність вивчати складний фінансовий матеріал та добре розуміти загальну галузь.
Управління експозицією на форекс є невід'ємною складовою процесу управління портфелем. Хоча деякі менеджери можуть застосовувати пасивний підхід до оптимізації валютного ризику, основні установи часто активно використовують кваліфікованого менеджера для хеджування валютного ризику, пов'язаного з проведенням міжнародних інвестицій. Оскільки міжнародна диверсифікація стає зростаючою складовою процесу управління портфелем, програма CFA вирішує багато ключових питань, з якими мають бути знайомі інвестори.
Менеджер фінансових ризиків (ФРМ)
Програма ФРМ також охоплює різноманітний спектр кількісних тем, таких як оцінювання та моделювання ризиків, управління ризиками, вимірювання кредитного ризику та оцінка ринкових ризиків. Ті, хто отримав призначення менеджера з фінансових ризиків, зазнають широкого спектру кар'єрних можливостей, таких як управління інвестиційними ризиками та аналіз ризиків. Банківські, державні та хедж-фонди сильно впливають на форекс, і тому потрібні експерти з управління ризиками.
Практично кожна велика багатонаціональна організація докладає зусиль для пом’якшення наслідків несприятливих коливань валюти. Наприклад, Wal-Mart може купувати свої входи в Китаї в юанях і продавати ці товари мексиканським покупцям, отримуючи песо. Якщо юань оцінить в той час, як песо подешевшає по відношенню до долара США, Wal-Mart зазнає подвійної втрати в іноземній валюті при купівлі та подальшому продажу. По-перше, більше доларів доведеться витратити на придбання китайських товарів, а менше - від мексиканських покупців. Оскільки таке коливання суттєво утрудняє діяльність компанії, ризик повинен бути захищений належним чином.
Сертифікований ринковий технік (CMT)
Здатність зрозуміти шаблони Фібоначчі, групи Боллінгера Bands®, точки зіткнення, утворення свічок, хвилі Еліота та інші схеми графіків є загальною рисою успішних торговців Форекс. Спекулянти, які зазвичай реалізують такі стратегії технічного аналізу, складають найбільшу складову щоденних обсягів торгів на форекс. Програма Chartered Market Technician спрямована на вдосконалення навичок технічного аналізу тих, хто має призначення. Подібно до програм CFA та FRM, іспити CMT надають великий акцент на розумінні практичного застосування шаблонів діаграм.
Технічний аналіз може бути використаний або для особистих цілей портфеля, або для компліментації основних стратегій інститутів. Діаграми часто можуть допомогти аналітикам зрозуміти унікальні поведінкові компоненти валютних пар, які можна використовувати для прогнозування та прогнозування майбутніх рухів на форекс. Дізнавшись, як інтегрувати схеми графіків з різними економічними сигналами, власники статутів отримують сильну конкурентну перевагу при реалізації складних торгових стратегій.
Доктор філософських наук (доктор філософії)
Кандидат наук. майже в будь-якій кількісній дисципліні, такі як математика, статистика, фінанси чи економіка, може виявитись надзвичайно корисною для форекс-трейдерів. Багато моделей управління ризиками на Форекс значною мірою покладаються на надмірну кількість обчислень та вхідних даних. Наприклад, моделювання в Монте-Карло часто вимагає тисяч можливих змінних маніпуляцій, щоб найбільш ефективно моделювати виконання позиції. Навіть повне розуміння більш основних інструментів аналізу, таких як моделі ризику, вимагає міцної математичної основи.
Ті, хто здобув ступінь доктора філософії. в економіці часто знайомі з економетрикою та прогнозуванням економічних тенденцій. Ці навички передаються для вдосконалення можливостей на ринку форекс через тісний взаємозв'язок між економічною політикою та обмінними курсами. Якщо, наприклад, економіст прогнозує, що європейська інфляція, можливо, впаде через жорстку монетарну політику, відповідна позиція може бути легко визначена.
Серія 34
Здача екзамену на роздрібну торгівлю Forex Series 34 ніде не є такою складною, як отримання будь-якого з трьох вищезазначених позначень або закінчення доктора філософії. Серія 34 складається з 40 запитань із різноманітним вибором, які охоплюють такі теми, як розрахунки на форекс, нормативні вимоги до форекс та основні показники форекс. Хоча цей іспит охоплює лише основи ринку форекс, він є вимогою до тих, хто працює з роздрібними клієнтами.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами вимагає, щоб "особи, які приймають замовлення, користуються дискреційними повноваженнями щодо торгівлі та керують пулами щодо біржового форексу", склали іспит серії 34.
Висновок
Форекс-ринок пропонує безліч різноманітних кар’єрних можливостей, які часто диктують необхідні додаткові дані для виходу на поле. Брокери зазвичай шукають серію 34, квоти хедж-фондів, ймовірно, матимуть кандидатів наук, менеджери ризику схильні дотримуватися призначення ФРМ, інституційні інвестори, ймовірно, виграють від призначення CFA, а торговці часто йдуть шляхом CMT. Амбітні фінанси можуть навіть поєднувати численні призначення та програми, щоб найкраще відповідати їх потребам.
