Вибрати хороші запаси непросто. Об'ємний обсяг компаній робить нульовий запас складним, а обсяг даних в Інтернеті не полегшує справи. Насправді, t важко відібрати корисну інформацію з усіх нікчемних даних. На щастя, провізор акцій може допомогти вам зосередити увагу на запасах, які відповідають вашим стандартам та відповідають вашій стратегії.
Провідники акцій - це ефективні фільтри, коли ви маєте конкретне уявлення про види компаній, в які ви хочете інвестувати. Є тисячі акцій, котируються лише на біржах у США; просто неможливо відстежити їх усі самостійно. Просіювач запасів обмежує експозицію лише тих запасів, які відповідають вашим унікальним параметрам., ми розглядаємо, що таке провідниця і що це може працювати для вас.
Ключові вивезення
- Скринінг акцій - це процес пошуку компаній, які відповідають певним фінансовим критеріям. Відповідаючи на ряд запитань та вводячи ваші критерії пошуку, провідники надають вам список запасів, які відповідають вашим вимогам. Деякі з найкращих безкоштовних екранів в Інтернеті включають ті, які пропонує Yahoo! Фінанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance та FinViz. Переконайтеся, що ви приймаєте результати просіювача як перший крок, і не забудьте зробити також власне дослідження.
Як працюють провідники запасів
Одноденні торговці, як правило, використовують провідники акцій, щоб допомогти їм вибрати, які акції заслуговують на їх увагу, з тисяч доступних на світових біржах. Ви можете використовувати ці самі інструменти, щоб допомогти вам краще приймати рішення щодо акцій, в які ви вкладаєте свої гроші.
Скринінг акцій - це процес пошуку компаній, які відповідають певним фінансовим критеріям. Провідниковий апарат має три компоненти:
- База даних компаній Набір зміннихA скринінг двигуна, який знаходить компанії, які задовольняють цим змінним, і формує список збігів
Використовувати просіювач досить просто. Спочатку ви відповідаєте на низку запитань. Вони можуть включати в себе наступне:
- Вам подобаються великі або малі акції? Чи шукаєте ви ціни на акції за всіма максимумами, або компанії з акціями, які впали в ціні? Який діапазон співвідношення ціна до прибутку (P / E) прийнятний для вас ? Ви шукаєте акції в певній галузі?
Хороші екрани дозволяють здійснювати пошук, використовуючи практично будь-який показник чи критерій, який ви бажаєте. Закінчивши вводити відповіді, ви отримаєте перелік запасів, які відповідають вашим вимогам.
Зосередивши увагу на вимірюваних факторах, що впливають на ціну акцій, провідники акцій допомагають своїм користувачам провести кількісний аналіз. Іншими словами, скринінг фокусується на матеріальних змінних, таких як ринкова капіталізація, дохід, мінливість та прибутковість, а також коефіцієнти ефективності, такі як відношення P / E або відношення боргу до власного капіталу (D / E). З очевидних причин ви не можете використовувати просіювач для пошуку компанії, яка виробляє, скажімо, найкращі товари.
Параметри екрану
Деякі з найкращих безкоштовних екранів в Інтернеті включають ті, які пропонує Yahoo! Фінанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance та FinViz. Всі вони пропонують користувачам низку основних та вдосконалених просіювачів.
Багато провідників акцій пропонують як основні, так і розширені або безкоштовні та преміальні послуги.
Основні екрани мають заздалегідь заданий набір змінних, значення яких ви встановлюєте як свої критерії. Наприклад, одна із змінних на базовому екрані FinViz фільтрує запаси за ринковою межею, що дає вам можливість знайти компанії, які, наприклад, опускаються нижче або перевищують 300 мільйонів доларів ринкової капіталізації.
Хоча там є кілька хороших безкоштовних екранів, якщо ви хочете найновішу та найкращу технологію, вам, ймовірно, доведеться отримати підписку на скринінг-сервіс.
Використання настроюваних екранів
Щоб продемонструвати, як працюють екрани, розглянемо приклад, використовуючи безкоштовний просіювач FinViz. Скажімо, ми шукаємо компанію з одягу, яка торгує на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), яка має коефіцієнт P / E до 25 років, зростання EPS за 10% за останні п’ять років та борг / власний капітал співвідношення понад 0, 1 До епохи Інтернету пошук компаній, які відповідають усім цим критеріям, був би масовим завданням. Насправді це могло зайняти дні. З просіювачем, проте, це набагато простіше.
Ось як виглядає просіювач на FinViz:
Після того, як ми вводимо ці критерії в просіювач, він дає нам компанії, які виробляють його через кожен з фільтрів нашого пошуку. Важливим моментом слід зазначити, що ці показники були правильними на момент пошуку, але, ймовірно, постійно змінюватимуться, оскільки ціни на акції коливаються та повідомляються про нові фінансові результати.
| Тип екрану | Залишилися компанії |
| Одяг компанії | 32 |
| Торгівля на NYSE | 19 |
| P / E співвідношення до 25 | 11 |
| Зростання EPS за останні 5 років понад 10% | 1 |
| Борг / власний капітал понад 0, 1 | 1 |
Тепер, коли ми маємо результати фондового екрану, у нас є один кандидат, гідний подальшого аналізу. Тобто, якщо ми впевнені у своїх критеріях та цінностях, які ми обираємо для них. Компанії, які дає нам провідниця, є настільки ж цінними, як і критерії пошуку, які ми вводимо. Також важливо пам’ятати, що екран - це не сам аналіз. Екран не може гарантувати, що компанія, яка зробила всі наші критерії, є найкращою покупкою, тому нам доведеться копати глибше, щоб дізнатися більше.
Знаючи, на що екранувати
Найважливішим завданням при використанні просіювачів є те, які критерії використовувати для пошуку. Сотні змінних роблять можливості для різних комбінацій майже нескінченними.
Просіювачі надзвичайно гнучкі, але якщо ви не знаєте, що шукаєте чи чому, вони не можуть зробити багато для вас. Щоб допомогти інвесторам, деякі сайти мають заздалегідь визначені екрани акцій, на яких вже змінені змінні.
На наступних сайтах пропонуються деякі з попередньо визначених екранів (це лише кілька прикладів того, що там):
- Yahoo! Фінанси: Цей веб-сайт містить три заздалегідь визначені екрани: занижені великі шапки, привілеї дня та, найпомітніші, портфоліори. Критерії пошуку кожного заздалегідь визначеного екрана чітко пояснені, щоб ви могли зрозуміти основні принципи екрану. MMS гроші: Цей включає в себе низку популярних екранів, які можна додатково відфільтрувати та відсортувати за категоріями. що фільтрує за такими критеріями, як топ-привілеї, недавні покупці інсайдерів та клини.
Слідкуйте за цими обмеженнями
Хоча вони є корисними інструментами, провідники запасів мають деякі обмеження. Ось кілька речей, про які слід пам’ятати:
- Більшість провідників акцій включає лише кількісні фактори. Є ще багато якісних факторів, про які слід пам’ятати. Жоден перевірявач не надає інформацію про такі речі, як судові позови, що перебувають у стані розгляду, трудові проблеми чи рівень задоволеності клієнтів. Екрани використовують бази даних, які оновлюються за різними графіками. Завжди перевіряйте релевантність та своєчасність даних. Якщо дані провідників не вчасно, ваш пошук може бути безглуздим. Слідкуйте за специфічними галузями сліпих плям. Наприклад, якщо ви шукаєте низькі оцінки P / E, не чекайте, що дуже багато технологічних компаній з’являться.
Кілька інших загальних речей, на які слід стежити за допомогою цих просіювачів. Деякі безкоштовні версії постачаються з рекламою, на відміну від багатьох інших сайтів. Вони повинні якось заробляти гроші, правда? Це може бути трохи стомлюючим, щоб пережити його, особливо, коли ви намагаєтеся отримати інвестиційний моджо. Але якщо ви готові виділити кілька доларів, більшість постачають преміальні варіанти, які можуть вирізати рекламу. Багато з платних підписок мають кращі переваги, як графіки, котирування в режимі реального часу та сповіщення електронною поштою.
Робіть свої дослідження
Хоча там є чудові інструменти, такі як провідники запасів, щоб зробити ваше життя якомога простішим, вам слід пам’ятати одне: ніщо не б’є, роблячи власні дослідження. Тільки тому, що провізор акцій дає вам список запасів, які відповідають вашим критеріям пошуку, приймайте його із зерном солі - як і будь-які поради щодо отримання інвестицій.
Як було сказано вище, ці екранізатори не обов'язково знають про новини, які впливають на певні компанії. Тому використовуйте результати просіювачів запасів як просту точку відліку і працюйте звідти. Не забудьте ознайомитись з деякими проблемами, що стосуються компаній, перелічених у результатах екранізації, таких як юридичні чи економічні новини - будь-що, що може поставити зубний ряд в нижній рядку компанії. Ви можете використовувати цю інформацію разом із результатами екранізації, щоб приймати кращі, більш обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій. Уміння використовувати інструменти з наявними дослідженнями зробить вас кращим торговцем.
Суть
Пам'ятайте, що провідники акцій - це не чарівна таблетка для вибору запасів. Ніколи ніколи не замінить хороших старомодних досліджень "ніс до шліфування". Однак екрани можуть бути хорошим місцем для початку дослідницького процесу, оскільки вони можуть заощадити час і звузити ваші варіанти до більш керованої групи.
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Торгівля базовою освітою
Як забрати акцію: основні найкращі практики для нових інвесторів
Торгівля акціями Пенні
Як інвестувати в акції Пенні для початківців
Торгівля акціями Пенні
Як знайти та інвестувати в запаси Пенні
Брокери
Кращі інтернет-торгові платформи
Брокери
Найкращі брокери для ETF
Навички та основи торгівлі
Як вибрати Інтернет-брокера
Посилання партнераПов'язані умови
Що означає фільтр? Вкладення коштів, фільтр - це критерій, який використовується для звуження кількості варіантів для вибору з певного всесвіту цінних паперів. докладніше Що таке магічна формула для інвестування? Магічна формула інвестування - це дисциплінована стратегія інвестування, яка навчає людей відносно простому та зрозумілому методу ціннісних інвестицій. докладніше Просіювач акцій Фондовий пробірник - це інструмент, який інвестори та торговці можуть використовувати для фільтрації акцій на основі визначених користувачем показників. Вони дозволяють користувачам вибирати торгові інструменти, що відповідають певному профілю або набору критеріїв. більше Інвестиції у вартість: Як інвестувати як Воррен Баффет Цінність інвесторів, таких як Уоррен Баффет, вибирають занижені ціни на акції, менші за їх внутрішню балансову вартість, які мають довгостроковий потенціал. детальніше Повне керівництво по Roth IRA Roth IRA - це пенсійний накопичувальний рахунок, який дозволяє зняти гроші без податку. Дізнайтеся, чому Roth IRA може бути кращим вибором, ніж традиційний ІРА для деяких пенсіонерів. докладніше пояснюється Blockchain Посібник, який допоможе вам зрозуміти, що таке блокчейн і як його можна використовувати у галузях. Ви, мабуть, стикалися з таким визначенням: "blockchain - це розподілений, децентралізований, публічний журнал". Але блокчейн зрозуміти простіше, ніж це звучить. Докладніше