Для приватних інвесторів з високою чистою вартістю та інституційних інвесторів приватний капітал є привабливим варіантом для інвестування через потенціал для високої віддачі. Приватний власний капітал підпадає під категорію альтернативного класу активів, і хоча його визначення заплутане, воно найчастіше стосується керованого пулу залучених або позикових коштів, явно використовуваних для отримання позиції власності в капіталі в менших компаніях з потенціалом зростання. Фірми приватного капіталу заохочують інвестиції із заможних джерел, вихваляючи більший прибуток від інвестицій, ніж інші альтернативні класи активів або більш звичайні варіанти інвестування.
Cambridge Associates - індекс, що відстежує результати діяльності приватних фірм власного капіталу в США, забезпечив інвесторам річну віддачу в розмірі 16% з 2003 по 2013 рік. За цей же час Індекс Russell 2000 - показник відстеження ефективності для малих компаній, повернуло інвесторам 9, 1% в річному обчисленні, тоді як S&P 500 повернув 7, 4%. Зрозуміло, що інвестор, який ризикує за допомогою інвестицій приватного капіталу, отримав би набагато більшу віддачу, ніж ті, хто обрав більш звичайний шлях інвестування в ETF, який відслідковує популярний індекс.
Однак, порівняно з іншими альтернативними інвестиціями, прибуток приватного капіталу є менш вражаючим. Протягом третього кварталу 2013 року Cambridge Associates повідомили про аналогічні показники щодо інвестицій приватного капіталу та венчурного капіталу за останнє десятиліття, причому приватний капітал збільшувався в більшості періодів. Однак індекс венчурного капіталу повернув річні 26, 1% за останні 15 років, тоді як приватний капітал повернув річні 12%. За останні 20 років венчурний капітал випереджає 30-річну прибутковість у порівнянні з приватним капіталом на рівні 13, 5%.
Незважаючи на те, що приватний капітал може бути прибутковим варіантом для інвестування для осіб з високою чистою вартістю, це не єдиний альтернативний клас активів, який забезпечує привабливу віддачу. Інвестори, зацікавлені в приватному капіталі, венчурному капіталі чи інших альтернативах, повинні знати, що потенціал для високої прибутковості також має високий ступінь ризику; рекомендується, щоб вони оцінювали свою толерантність до ризику до інвестування.
