- Фірма: Ebersole FinancialJob Назва: Засновник / CEOCertifications: CFP® та CFA
Досвід
Джеймі Еберсол є засновником і генеральним директором Ebersole Financial. Він із задоволенням особисто взаємодіє з усіма клієнтами та здійснює контроль за всіма рахунками, використовуючи всебічні знання щодо інвестиційних стратегій, управління ризиками, моделей розподілу активів, пенсійного планування та планування податку на прибуток та подарунків для високооцінених осіб та їхніх сімей.
До створення Ebersole Financial Джеймі провів 15 років, працюючи з великими фінансовими установами, допомагаючи їм досягти своїх інвестиційних цілей. За цей час він відповідав за контроль та управління інвестиційними програмами на суму понад 1, 5 мільярда доларів від імені цих клієнтів.
На початку своєї кар'єри Джеймі працював у галузі фінансового планування та обліку фондів. Після своїх досліджень MBA, Джеймі провів наступні 15 років, працюючи в Allianz Private Equity Partners (частина Allianz Group) у Нью-Йорку, а пізніше SL Capital Partners (частина групи Standard Life) у Бостоні, керуючи інвестиціями приватного капіталу від імені інституційні інвестори, включаючи страхові компанії, державні та приватні пенсійні фонди та сімейні офіси. Як керуючий директор кожної фірми, він був членом інвестиційного комітету і відповідав за розробку інвестиційної стратегії. Джеймі має великий досвід роботи з сімейними підприємствами, як дитина, брат та онук власників малого бізнесу, і він зараз любить бути членом сімейного бізнесу.
Джеймі здобув ступінь бакалавра та магістратури в університеті Тафтс, тут, у районі Бостона. Пізніше він здобув MBA у школі бізнесу Red McCombs в Техаському університеті в Остіні та MBA у Pontificia Universidad Catolica de Chile в Сантьяго, Чилі. Джеймі прожив за кордоном протягом тривалого періоду часу, включаючи перемогу в Мюнхені, Німеччина; Сантьяго, Чилі; Лондон, Англія; та Відень, Австрія.
Джеймі - практик з сертифікованого фінансового планування (CFP), власник статуту CFA та член Інституту CFA (дипломованих фінансових аналітиків). Він є активним членом FPA (Асоціація фінансового планування), працює в їхньому Комітеті з розвитку кар'єри. Він також є членом Бостонського товариства аналітиків цінних паперів і є членом Комітету з альтернатив та реальних активів. Дозволяючи йому вносити одну з своїх особистих пристрастей у своє професійне життя, Джеймі також виступає членом комітету з гольфу при Раді планування нерухомості в Бостоні.
Діючий член громади, Джеймі працює в органах місцевого самоврядування та є членом правління громади Фонду для Велслі. Він також є членом комітету з аудиту / фінансів для Розі Плейс у Бостоні.
Освіта
Джеймі отримав ступінь бакалавра та магістратури в університеті Тафтс. Він також заробив два MBA, один з Техаського університету в Остіні, а другий від Universidad Catolica de Chile.
Цитата від Джеймі Еберсола
"Джеймі Еберсол, засновник і генеральний директор компанії Ebersole Financial, прагне допомогти своїм клієнтам досягти своїх фінансових цілей на наступний рік, наступне десятиліття та наступне покоління".
