- Фірма: Wealth Resources GroupJob Назва: Засновник / Сертифікований фінансовий планувальникСертифікати: CFP®
Досвід
Ніл Франкле - це незалежний сертифікований фінансовий планувальник ™, що базується в Південній Каліфорнії. Він заснував Wealth Resources Group у 1994 році, щоб забезпечити виключно всебічне фінансове планування. Його фірма спеціалізується на допомозі клієнтам у прийнятті розумних рішень щодо своїх грошей, щоб вони могли перестати хвилюватися і почати насолоджуватися речами, які їм найбільше важливі. Він працює з пенсіонерами та пенсіонерами, власниками малого бізнесу, високооплачуваними працівниками та вдовами / розлученими жінками.
Оскільки Ніл є зареєстрованим консультантом з інвестицій, а не біржовим брокером, він може працювати зі своїми клієнтами незалежно від того, де вони живуть. Багато його клієнтів працюють з ним за допомогою телефонів та Інтернету, хоча вони живуть за п'ять миль від офісу. Як сертифікований фінансовий планувальник ™, він забезпечує комплексне фінансове планування для фізичних осіб та сімей. Він зосереджується на податковому плануванні, виплатах працівників, пенсійному плануванні, плануванні нерухомості, управлінні інвестиціями та страхуванні.
Ніл дає своїм клієнтам слово, що коли вони працюватимуть з ним, він слухатиме. Він знайде час, щоб дізнатись, які насправді є справжні цілі його клієнтів, і стане їх партнером у розробці індивідуального плану, який допоможе їм досягти цих цілей.
Ніл знає, що таке мати фінансові проблеми. Обидва його батьки померли, поки він ще був у середній школі. Він взяв крихітний страховий розрахунок до фінансового радника. Замість того, щоб допомогти йому виростити це безпечно, щоб допомогти йому пройти через коледж, радник збивав і спалив рахунок. Це було жахливо. Але цей досвід справив глибокий вплив на Ніла і допоміг йому реально зрозуміти, що таке бути у важкій ситуації з обмеженими ресурсами та майже ніяким фінансовим розумінням.
Цей досвід мотивував його допомагати іншим, розробивши фірму фінансового планування вищого рівня, яка пропонує клієнтам широкий спектр послуг з інвестицій та фінансового планування, які підходять під потреби клієнтів.
Освіта
Ніл отримав ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку в державному університеті Сан-Дієго.
Цитата від Ніла Франкла
"Маючи понад 30-річний досвід роботи, Ніл Френкле допомагає людям планувати свою фінансову дорожню карту, що відповідає їх цінностям, захищати свої активи та допомагати їм досягти поставлених цілей".
